三羊马(重庆)物流股份有限公司

• 企业全称: 三羊马(重庆)物流股份有限公司
• 企业简称: 三羊马
• 企业英文名: San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd.
• 实际控制人: 邱红阳
• 上市代码: 001317.SZ
• 注册资本: 8004.6296 万元
• 上市日期: 2021-11-30
• 大股东: 邱红阳
• 持股比例: 62.65%
• 董秘: 李刚全
• 董秘电话: 023-63055149
• 所属行业: 多式联运和运输代理业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 赵兴明、曾丽娟
• 律师事务所: 重庆永和律师事务所
• 注册地址: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
• 概念板块: 物流行业 重庆板块 预亏预减 机构重仓 QFII重仓 转债标的 统一大市场 快递概念 一带一路 西部大开发

• 注册地: 重庆
• 成立日期: 2005-09-06
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 915001067784797538
• 法定代表人: 邱红阳
• 董事长: 邱红阳
• 电话: 023-63055149
• 传真: 023-63055149
• 企业官网: www.sanyangma.com
• 企业邮箱: boardsecretary@sanyangma.com
• 办公地址: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
• 邮编: 401333
• 主营业务: 汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务
• 经营范围: 许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营);货物运输代理;从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务;汽车销售;汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营);洗车服务;代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续;代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续;仓储服务(不含危险化学品);包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务;货物运输信息咨询服务;联运服务;市场管理;物业管理;自有房屋租赁(不含住房),汽车零配件零售,汽车零配件批发,润滑油销售,汽车装饰用品销售,摩托车及零配件零售,摩托车及零配件批发,二手车经销,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售,代驾服务,汽车拖车、求援、清障服务,非金属矿及制品销售,金属材料销售,新型金属功能材料销售,建筑材料销售,无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 三羊马(重庆)物流股份有限公司(简称“三羊马”)成立于2005年9月,是一家为汽车行业和快消品、大宗物资等非汽车行业提供多式联运、仓储及供应链增值一体化服务的第三方物流企业,核心业务板块包括:汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务、仓储服务。
• 发展进程: 有限公司设立时全称为重庆中集汽车物流有限责任公司。2005年9月1日,重庆天一会计师事务所出具《验资报告》(天一验发[2005]2698号),确认截至2005年9月1日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本500万元,出资方式为货币出资。2005年9月6日,有限公司设立手续办理完毕,取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2016年2月29日,公司召开股东会,决议同意以有限公司截至2015年12月31日经审计的母公司净资产122,524,568.64元按1:0.4244折合股份总额为5,200万股,每股面值1元,由各发起人以其享有的有限公司净资产认购相应数额的股份,余额70,524,568.64元计入股份公司的资本公积。变更后的股份公司的股份由有限公司股东作为发起人以其出资额所对应的截至2015年12月31日经审计的账面净资产折股认购。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审〔2016〕8-29号”《审计报告》,有限公司在基准日2015年12月31日经审计的净资产账面值为122,524,568.64元。开元资产评估有限公司出具“开元评报字[2016]116号”《评估报告》,有限公司在基准日2015年12月31日经评估的净资产为人民币21,174.92万元,公司并未根据评估结果进行账务调整。2016年3月11日,公司取得重庆市工商行政管理局沙坪坝分局核发的统一社会信用代码为915001067784797538的《营业执照》,注册资本5,200.00万元人民币。2016年3月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2016〕8-21号”《验资报告》,确认公司设立时全体发起人出资已经实缴到位。 2017年6月股份转让因股份变现需求,2017年6月23日,刘晓利以3.00元/股的价格,合计60.00万元,通过全国股转系统以协议转让方式卖出其所持有的全部公司股份20.00万股。控股股东、实际控制人邱红阳通过全国股转系统,以自有资金3.00元/股的价格,合计60.00万元,买入公司股份20.00万股。为充实股本,扩大经营,2017年5月15日和2017年6月2日,公司分别召开第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,拟向广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业(有限合伙)、何涛、潘文婷四名投资者进行股票发行。本次股票发行股票数量为470.00万股,发行价格为16.00元/股,以自有资金认购,共计募集资金7,520.00万元,其中470.00万元为新增注册资本,扣除发行费用后7,020.20万元计入资本公积。2017年6月30日天健会计师出具的“天健验[2017]8-25号”《验资报告》,确认四名投资者出资已经实缴到位。2017年7月19日,全国股转系统出具了股转系统函〔2017〕4419号《股票发行股份登记的函》。发行人股票发行的备案申请经全国股转系统予以确认,此次股票发行470万股。2017年7月28日,公司在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份登记,登记新增股份为470万股。2017年8月9日,公司办理完成相应工商变更登记,注册资本变更为5,670.00万元。因股份变现需求,2019年11月1日,公司股东宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业(有限合伙)通过全国股转系统以集合竞价方式按9.00元/股卖出0.10万股股票,2019年11月4日协议转让方式按16.00元/股卖出49.90万股股票。新增股东吴银剑通过全国股转系统分别在2019年11月1日以自有资金通过集合竞价方式按9.00元/股买入0.10万股股票、在2019年11月4日以自有资金通过协议转让方式按16.00元/股买入49.90万股股票。
• 商业规划: （一）主要业务公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异,主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。1、汽车整车综合物流服务（1）全程物流服务全程物流服务是指客户提出运输需求,设计相应物流方案,通过铁路、公路等多种运输方式优化组合,完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同,又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。（2）两端作业服务两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。2、非汽车商品综合物流服务依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络,将业务向普通货物运输领域延伸,为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。3、仓储服务公司仓储管理服务即利用库房、场地,为客户提供货物储存等服务。（二）主要经营模式1、盈利模式（1）不同业务盈利模式①汽车整车综合物流服务在保证自身合理利润的基础上,根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位,根据自身的竞争实力,最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。②非汽车商品综合物流服务非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格,以双方确认的线路结算里程,实行运费结算全包干制度。③仓储服务结合自身仓库单位折旧成本,并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年,公司通常与客户约定价格定期调整条款。2、采购模式物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运,因此物流业务运营过程中,主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。（1）铁路运力采购直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购,通常需要公司先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子公司采购,与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。（2）公路运力、物流辅助作业采购公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合,有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外,公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念,认真履行公司采购管理体系的要求,通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审,对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定,建立起合格外协作业商的采购体系。（三）主要竞争优势公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应,形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点,对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准,同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权,例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理,形成同线路配送等,无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理,对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点,无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求,都能提供完善的服务,这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业,又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。（四)主要竞争劣势1、规模较小公司现在已经具备一定的规模实力,是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比,公司规模相对较小,在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。2、市场营销能力需要加强公司主要客户均长期合作,近年来也有新增主机厂等规模性客户,但相对市场潜在客户,无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升,为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。3、行业高端人才相对匮乏物流行业,特别是汽车物流起步较晚,目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人才。但行业近年发展迅速,已经融合了更多的信息化、科技化手段,供应链等生态环境不断变化,公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人才。1、概述（一）报告期内汽车物流及社会物流行业发展情况（二）2024年经营概述1、年度经营情况2024年中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%；汽车整车出口585.9万辆,同比增长19.3%；新能源汽车出口128.4万辆,同比增长6.7%。面对外部环境变化影响,公司上下高度重视经营生产工作,报告期内公司实现营业收入1,182,492,182.01元,其中汽车整车综合服务收入为978,500,006.55元,收入占比为82.75%,非汽车商品综合物流服务收入为164,986,712.43元,收入占比为13.95%。公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。报告期内,公司持续拓展汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务业务,积极发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务。面对外部环境变化,公司尝试性开发跨境电商物流服务、信息服务等新兴业务,以保持和提升公司核心竞争力。2、年度投资情况2024年1月公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司设立控股子公司重庆主元汽车科技有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币,重庆主元多式联运有限公司出资8,000,000.00元人民币,占注册资本的80%。2024年4月公司设立全资子公司三羊马科技（北京）有限公司,注册资本15,000,000.00元人民币。2024年4月公司完成向全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司增资25,000,000.00元人民币,增资完成后,全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司,注册资本30,000,000.00元人民币。2024年10月公司设立控股子公司科赛捷（重庆）物流有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币,公司出资5,500,000.00元人民币,占注册资本的55%。2024年10月公司设立控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司,注册资本20,000,000.00元人民币,公司出资11,600,000.00元人民币,占注册资本的58%。2023年2月公司设立参股公司重庆绿电交通建设发展有限公司,注册资本5,000,000.00元人民币,公司出资500,000.00元,占注册资本的10%。2024年10月经重庆市沙坪坝区市场监督管理局登记,重庆绿电交通建设发展有限公司注销。截至注销日,公司实缴资本0.00元。报告期后2025年4月公司设立全资子公司三羊马（海南）供应链管理有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币；2025年4月公司设立控股子公司亚欧联（重庆）国际物流有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币,公司出资5,100,000.00元人民币,占注册资本的51%。报告期后第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议2025年2月10日,2025年第一次临时股东大会2025年2月27日审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟公开竞价参与受让不超过参股公司重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司11.20%股权,截至报告披露日该交易尚未完成。3、年度融资情况和募集资金使用情况（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准,并经深圳证券交易所同意,三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000.00股,每股发行价格为16.00元,募集资金总额为320,160,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额274,537,320.76元。经深圳证券交易所批准,公司股票于2021年11月30日上市交易。报告期前,募投项目“补充流动资金”已实施完毕。报告期内第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议2024年12月13日,2024年第一次临时股东大会2024年12月30日审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早,无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求,公司拟终止现有“信息化建设项目”,并将剩余募集资金3,943.15万元（截至2024年11月30日募集资金专户资金余额和现金管理余额,含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金；公司首次公开发行股票募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格,公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产,剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作,根据办理进度,公司预计剩余建筑物无法在2024年12月31日前完成全部备案验收工作。经审慎研究,公司拟将“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年6月30日。报告期内,募投项目“信息化建设项目”终止。报告期后,2025年2月“永久补充流动资金”实施完毕,2025年3月“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”完成全部备案验收工作完成。（2）公司向不特定对象发行可转换公司债券事项于2023年6月21日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意,和深圳证券交易所批准,公司于2023年10月26日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三羊转债）2,100,000张,每张面值为100元,每张发行价人民币100元,募集资金总额210,000,000.00元,扣除与发行相关的费用6,243,519.87元,实际募集资金净额203,756,480.13元。经深圳证券交易所批准,可转换公司债券于2023年11月17日上市交易。报告期前,募投项目“偿还银行借款”已实施完毕。报告期后第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议2025年4月24日审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》,经重新论证,公司认为募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”符合公司长期发展战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。董事会、监事会同意继续实施“三羊马运力提升项目”。4、年度治理情况报告期内2024年4月公司第三届监事会监事、监事会主席刘险峰辞职。第三届监事会第十五次会议2024年4月25日、2023年年度股东大会2024年5月17日补选周强为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会第十六次会议2024年5月17日补选周强为监事会主席。第三届董事会第二十二次会议2024年10月29日聘任肖明科、何昱为副总经理。报告期内,董事会根据治理经营管理情况,按照《公司法》《证券法》《上市治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规则的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善治理结构,促进公司可持续、健康的发展。公司不断完善内控管理制度,严格按照相关法律规则的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,切实维护股东及中小投资者的利益。报告期内公司共召开10次董事会、2次股东大会。报告期内公司2024年5月16日举办2023年度网上业绩说明会、2024年11月28日参加重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动”,相关董事、高级管理人员参加活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。报告期内公司通过深交所e互动平台与投资者积极互动,并安排专人负责接待投资者来电咨询工作,对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通,以便于投资者快捷、全面了解经营情况,切实保护好及全体股东的权益。报告期内公司依据法律规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露发行、上市等相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证信息披露的准确性、可靠性和有用性。5、内部管理提升报告期内面对外部环境变化影响,公司上下一心,积极面对,通过建立灵活、积极、严格的管理体系和考核机制,调整和出台相关管理制度,提升管理水平,规范工作程序。调整和优化生产组织和作业流程,优化岗位配置,加大岗位考核,落实全员降本增效。推进业务协同、强化物流采购。推进生产组织和生产作业的统一调度和统筹管理,提升作业效率、提高管理预判,优化和动态调剂各作业单位作业人员、运力资源等物流资源的配置和储备,减少物流闲置。加强员工生产技能培训,强化员工安全意识和服务意识,提升服务品质,维持和持续提升公司在汽车整车公铁联运物流行业的竞争优势。6、人才队伍建设报告期内公司深化人才体系建设,强化预算管理,以强化考核为基础、激励机制为手段。持续完善人才培养与发展体系,通过搭建科学的人才评估与发展梯队,打造核心组织能力,为持续发展提供有效保障。公司重视企业文化建设,通过培训、团建、网站等多种渠道向员工传递“三羊马千里马领头羊”的价值哲学,推进员工对公司的组织认同和文化认同。打造学习型组织,以考促学比学赶超,树立目标加压奋进。面向全公司管理层,启动“物流专项培训”、“汽车市场及发展趋势”、“业务人员财务培训体系搭建”等系列培训共计8期,1100余人次参与培训,参训学员群英荟萃、卓尔不群,尽显风采。逐步建立不同层级的人才培养培训体系,为员工提供“学习有归期,实践无止境”,持续进步提供可持续发展的有利保障。