厦门日上集团股份有限公司

• 企业全称: 厦门日上集团股份有限公司
• 企业简称: 日上集团
• 企业英文名: Xiamen Sunrise Group Co., Ltd
• 实际控制人: 吴子文,吴丽珠
• 上市代码: 002593.SZ
• 注册资本: 80385.8029 万元
• 上市日期: 2011-06-28
• 大股东: 吴子文
• 持股比例: 35.8%
• 董秘: 吴小红
• 董秘电话: 0592-6666866
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 于长江、周兰更
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 厦门市集美区杏林杏北路30号
• 概念板块: 汽车零部件 福建板块 低价股 装配建筑 机构重仓 破净股 胎压监测 华为概念 预盈预增 车联网(车路云) 物联网

• 注册地: 福建
• 成立日期: 1995-08-01
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91350200612260049W
• 法定代表人: 吴子文
• 董事长: 吴子文
• 电话: 0592-6666866
• 传真: 0592-6666899
• 企业官网: www.sunrise-ncc.com
• 企业邮箱: stock@sunrise-ncc.com
• 办公地址: 厦门市集美区杏林杏北路30号
• 邮编: 361022
• 主营业务: 汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装
• 经营范围: 投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);汽车零部件及配件制造;轮胎制造;橡胶零件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建材批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网接入及相关服务(不含网吧);数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
• 企业简介: 厦门日上集团股份有限公司(简称"日上集团",证券代码:002593)创立于1995年并于2011年成功在深圳证券交易所A股上市,集团下辖两大业务板块,专业从事“汽车车轮”及“钢结构”的研发、制造与销售。日上集团旗下拥有19家分公司,5大生产基地(厦门、漳州、四川、河北、海外越南),集团辖下工厂总占地面积67万平方米。日上集团一直专注于金属制品的研发、制作与销售,集团自成立二十多年来,始终秉承"创新、诚信、责任、合作"的核心价值观,坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。日上集团充分利用自身技术积累和产业基础优势,打造出具有特色的建筑钢结构和汽车车轮自主品牌,并成为国内最大规模的汽车车轮制造集团及钢制品综合生产集团之一,产能达到1400万套车轮及钢结构年用钢量35万吨的生产规模,年销售额达到38亿元人民币。日上集团凭借先做强再做大的理念,扎实经营,将以广阔而又专业快速的服务精神,优质的产品竭力与客户共求发展,共同创造产业全新生态圈。日上集团将以“打造世界一流品质的汽车轮圈和钢结构系统产品”为目标,以“我们创造钢铁文明”为出发点。打造更高品质,更具价值的车轮和钢构制品,为社会经济发展做出自身应有的贡献。
• 发展进程: 公司前身为厦门市日上工贸有限公司。1995年8月1日,自然人吴子文、刘灿江共同出资设立厦门市日上工贸有限公司,注册资本100万元。厦门市工商行政管理局向有限公司核发了企业法人营业执照,法定代表人为吴子文。2000年8月28日,并将公司名称变更为―厦门日上实业有限公司。2008年12月30日,将公司名称变更为―厦门日上车轮集团有限公司。2010年1月21日,经股东会决议,一致同意整体变更设立股份有限公司,2010年3月8日公司领取了厦门市工商行政管理局核发企业法人营业执照,公司名称由"厦门日上车轮集团有限公司"变更为"―厦门日上车轮集团股份有限公司"。
• 商业规划: 报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业,主要业务和经营方式未发生重大变化,具体情况如下：（一）汽车车轮（即轮毂）业务板块1、主要产品介绍报告期内,公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂,这些产品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地,产品链齐全,可满足国内外整车厂和售后市场客户各种需求,“日上”车轮已经成为国内领先的车轮品牌。图1：型钢钢轮（适用于特殊路况重载车型）图2：轻量化无内胎钢轮（适用于轻量化商用车型）图3：锻造铝合金轮毂（适用于高端商用车型、图4：乘用车锻造铝轮（新开发产品,适用于改装车）新能源车型、特种车辆）2、经营模式报告期内,公司的经营模式未发生重大变化,继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。3、竞争情况及市场地位纵观欧美日等汽车行业发达国家,其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国MEFROWHEELS、美国Accuride、日本TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国汽车钢轮行业已经进入充分竞争时代,国内商用车车轮年营收规模达到10亿元以上的企业有金固股份、一汽富维、东风车轮,公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一,也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来,参考发达国家车轮行业的发展历程,我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严,小型生产厂商的落后产能将逐渐被淘汰,行业格局将加速改变,深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率,进一步推动行业集中度的提升。（二）钢结构业务1、主要业务介绍公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主,以配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品,公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务,尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展,公司已经在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。图5：NCC钢结构应用于石油化工领域图6：NCC钢结构应用于高端电子厂房图7：NCC钢结构应用于大跨度公共建筑图8：NCC钢结构应用于体育场馆2、经营模式公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系,并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴,这为公司承接国内外钢结构工程项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单,根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求,每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单,并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码,在ERP系统中建立产品的物料需求清单后,转给采购部门集中进行原材料采购,生产部门根据项目交期要求组织生产、发货,工程部门根据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。3、竞争情况及市场地位我国地域辽阔,东西南北地区发展很不平衡,目前钢结构行业企业较为分散,行业集中度很低,据行业协会统计,全国年产量超过1万吨钢结构企业约800-1000家,年产量超过20万吨的头部企业数量较少,约30-50家。另外,钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点,故国内企业竞争一般都集中在离项目所在地1000公里的半径内,出口企业竞争主要在沿海城市而且有集装箱码头的大港口周边,比如上海、深圳、广州、厦门、青岛等。目前国内钢结构业务量比较大的主要有鸿路钢构、杭萧钢构、精工钢构、中建钢构、沪宁钢机等多家龙头制造商,各家钢结构企业一般是以各自生产工厂辐射范围承接业务,且在主要产品类型、细分领域和商业模式上也各有差异,公司的钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业厂房以及石化设备钢结构两个细分领域,深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东华南地区、西南西北地区、以及海外出口市场,公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。报告期内整车制造生产经营情况报告期内汽车零部件生产经营情况同比变化30%以上的原因说明零部件销售模式公司汽车车轮销售模式较上年无重大变化。汽车车轮业务根据交易对手类型采用直销模式和分销模式,直销模式系公司给整车厂（OEM）销售配套,分销模式系公司销售给经销商或零售商,主要面向售后市场(AM)。汽车车轮业务以境内销售和境外销售相结合的方式,境外车轮业务占比较高,其中境外直销主要销售给整车厂,用于整车的前端生产；境外分销主要通过经销商将公司产品分销给当地的整车厂、维修厂及物流车队。公司开展汽车金融业务公司开展新能源汽车相关业务1、概述2024年,全球经济增速缓慢复苏、地缘政治冲突加剧、国际贸易充满各种不确定性,国内供需矛盾导致行业竞争进一步加剧,对公司车轮和钢结构主营业务经营带来双重压力。公司管理层紧紧围绕年度经营目标,聚焦汽车车轮和钢结构双主业,坚持“调结构、稳发展”的经营策略,报告期内公司实现营业收入306,939.11万元,较上年同期下滑22.31%,归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元,较上年同期下滑13.50%,经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元,较上年同期增长8.26%。报告期内,公司的重点工作和主要经营情况如下：1、始终以客户需求为导向,联动上下游加大研发和品质提升,受内外部不确定性因素影响汽车车轮有所波动,但整体企稳。公司发挥多元化的市场布局、齐全的产品链优势,继续开拓国内外市场,全年车轮产销量分别为639.59万套和641.67万套,同比去年分别增长3.48%和2.43%,实现主营业务销售收入139,414.87万元,较上年同期下滑6.92%,其中80%以上业务来自海外出口市场。今年以来,公司积极应对海外需求恢复缓慢、红海危机等地缘事件扰动海运、美国商务部对越南产品发起的贸易调查等复杂因素的不利影响,适时调整销售策略,以客户为导向、努力稳住市场份额；公司联动上下游与首钢成立车轮钢联合研发实验室,致力于钢制车轮双轴实验及共同研究、开发高强度、高疲劳新型轻量化钢制车轮的新材料、新工艺,为客户提供更高品质的产品。上半年车轮出口市场虽然承压下滑,但下半年逐步回升,全年产销量较上年同期持平,受材料价格等因素影响,销售收入略有下滑,但整体业务较为稳健。2、深耕石化和海外工程,客户结构调整带来短期阵痛,国内收入大幅下滑拖累钢结构营收。公司钢结构业务继续立足区域市场,聚焦石化和海外工程细分领域,延续2023年以来的客户结构调整策略,大幅减少承接国内建筑总包方的业务量并加大对其工程款催收力度,受国内订单波动因素影响2024年第二、三季度钢结构产销量明显下滑,全年钢结构产销量分别为14.03万吨和14.30万吨,同比去年分别下滑37.84%和41.88%,公司钢结构业务全年实现主营业务收入139,535.78万元,较上年同期下滑34.81%。虽然钢结构业务结构调整冲击了2024年的销售量,但又有利于钢结构未来更健康而稳健的发展,历经一年多的调整,第四季度调整效果初显,通过对国内建筑总包方提起诉讼等催收手段,久拖未付的工程款得以回笼,与中石化、中国化学、中国寰球、中石油、意大利Tecnimont、英国Petrofac日本JGC等国内外石化项目EPC总包方的合作进一步加深,石化项目业务占比超过60%,其余部分主要为资金实力较好的业主直接发包项目,客户质量较以往有所提升。报告期内延续执行或新承接的项目：①在石化/设备钢结构领域有：广东湛江巴斯夫一体化项目、艾森克美孚惠州乙烯项目、漳州奇美PC项目、卡塔尔RAS乙烯项目、万华化学甲醇项目、Tecnimont阿布扎比HAIL＆GHASHA项目、东非原油管道项目等；②与业主方直接合作的工业厂房项目有：比亚迪深汕汽车工业园、重庆/西安比亚迪锂电池项目、天津/广东雅迪电动车项目、紫金矿业物流项目、联盛纸业项目、印度信实BatteryFactory项目等。3、营收和利润虽承压,主动调结构夯实经营质量,推进集团信息化建设,蓄力稳健发展。公司坚持以客户为导向,调整市场定位,对外积极开拓国内外市场,对内加大技术研发和信息化建设等多项举措来推进降本增效为客户交付满意的产品,受订单不足影响全年营业收入下滑22.31%,尤其是钢结构第二、三季度产能利用率较低导致固定成本占比较高影响整体毛利率,盈利能力有所下降。营收和利润虽承压,但经营质量更扎实,具体表现为：（1）国内建筑总包方拖欠的工程款清理效果显现,应收账款和存货较去年同期下降明显,货款回笼冲回信用减值3,754.85万元；（2）经营性现金净流量超4亿元,创公司历年新高,资产负债率较去年降低3个百分点至49%,财务结构更加稳健。公司在现有已研发投入的智能激光切割设备、焊接机器人、人员物料定位系统、二维码等先进设备的基础上,继续加大智能化设备的投入,为后续通过智能化提升产能、提高产品质量奠定基础。同时,持续推进公司数字化建设,打通营销管理系统、项目管理系统、智造系统等,形成从客户、采购、生产、物流、售后反馈等有效数据的追溯和沉淀,提升综合竞争力。外销市场不确定性因素加大,公司越南日上广宁投资项目此前因美国商务部贸易调查放缓了建设进度、分期建设,截止2025年3月31日,已使用募集资金约1.7亿元投入越南日上锻造铝圈投资项目,公司将更谨慎地实施后续广宁项目的投资情况,并积极开拓其他非美市场来应对接下来募投项目释放的新产能。