苏州仕净科技股份有限公司

• 企业全称: 苏州仕净科技股份有限公司
• 企业简称: 仕净科技
• 企业英文名: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd
• 实际控制人:
• 上市代码: 301030.SZ
• 注册资本: 20238.333 万元
• 上市日期: 2021-07-22
• 大股东: 朱叶
• 持股比例: 15.7%
• 董秘: 杨宝龙
• 董秘电话: 0512-69578288
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 庄盛旺,徐建华
• 律师事务所: 广东华商律师事务所
• 注册地址: 苏州市相城区太平街道金瑞路58号
• 概念板块: 专用设备 江苏板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 预亏预减 基金重仓 尾气治理 太阳能 节能环保

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2005-04-11
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320500773222051M
• 法定代表人: 董仕宏
• 董事长: 董仕宏
• 电话: 0512-69578288
• 传真: 0512-65997039
• 企业官网: www.sz-sjef.com
• 企业邮箱: ad.baolong.yang@sz-sjef.com
• 办公地址: 苏州市相城区太平街道金瑞路58号
• 邮编: 215137
• 主营业务: 主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业
• 经营范围: 废气处理、水处理、粉尘处理、固废处理、土壤污染治理以及脱硫脱硝等相关环保设备与工程的系统设计、制造、安装、运营管理、售后等并提供相关销售;各类环保节能系统工程的信息数据开发应用并销售,远程在线检测系统的集成运营管理;新能源电子产品及耗材销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建设工程设计;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;固体废物治理;再生资源销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);资源再生利用技术研发;计算机系统服务;合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 苏州仕净科技股份有限公司成立于2005年,是一家具备高技术水准的环境污染治理综合研发制造企业,仕净科技拥有宁国环创(生产基地)、苏迪罗(远程在线监测中心)、顺泽环境(VOCs泄漏检测监测)、顺泽检测(第三方多种污染检测中心)等13家子公司,2家分公司,拥有自建研发中心。
  公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,服务的行业主要包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业,以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。
  
• 发展进程: 2005年4月8日,仕净有限第一次股东会决议决定,同意设立仕净有限,一致通过公司章程。同日,股东签署了《苏州仕净环保设备有限公司章程》。2005年4月8日,苏州开诚会计师事务所有限公司出具苏开会验内字[2005]第082号《验资报告》,确认截至2005年4月8日,仕净有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50.00万元,各股东均以货币资金出资。2005年4月11日,仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为3205072106009的《企业法人营业执照》。 2015年9月2日,仕净有限召开股东会会议,审议通过了仕净有限整体变更为股份有限公司的议案。同日,仕净有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》,共同设立仕净环保,股本总额为3,500.00万股普通股。2015年9月2日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第080045号《苏州仕净环保设备有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》,确认以2015年6月30日为基准日,仕净有限净资产的评估价值为5,033.22万元。仕净有限以截至2015年6月30日经审计的净资产人民币48,347,669.47元为基数,按1.38:1的折股比例计算,确定公司拟设置的股本总额为3,500.00万股普通股,注册资本为人民币3,500.00万元,公司相应的注册资本由2,333.3333万变更为3,500.00万元。2015年9月18日,仕净环保(筹)召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立股份公司的有关议案。2015年9月18日,江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字[2015]169号《验资报告》,确认截至2015年9月2日,公司已收发起股东缴纳的股本合计3,500.00万元,均系仕净有限截至2015年6月30日止的净资产出资,其中股本3,500.00万元,其余转入资本公积。2015年10月12日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记,取得统一社会信用代码为91320500773222051M的《营业执照》。 2017年3月15日,股份公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》,拟发行股票数量不超过1,200万股(含1,200万股),发行价格范围为人民币7.5-8.5元/股(含本数),募集资金不超过人民币10,200万元(含10,200万元),发行对象为不超过35名合格投资者。2017年3月,公司与发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的认购的股票数量合计为12,000,000股,每股价格为8元,认购金额合计为96,000,000.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000190号《验资报告》,确认截至2017年3月23日,仕净环保已经收到本次发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前缴纳的新增投资款合计96,000,000.00元人民币,均为货币出资。其中新增注册资本12,000,000.00元,增加资本公积82,801,887.00元。2017年5月15日,股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2682号)。2017年5月26日,股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。2019年4月30日,仕净环保第二届董事会第四次会议决议,审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币8,429.00万元增至人民币8,610.00万元,增资价格为11元/股;其中高尚认购公司90万股股份、何浩认购公司50万股股份、吴瑕认购公司27万股股份及廖厥椿认购公司14万股股份。2019年6月21日,仕净环保2018年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019年6月,仕净环保分别与高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿签署《认购合同》。2019年7月20日,仕净环保第二届董事会第六次会议决议,同意《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币8,610.00万元增至人民币10,000.00万元,增资价格为11元/股;其中江诣创投认购公司500万股股份、长河青秀认购公司410万股股份、上凯创投认购公司380万股股份及昊君华兴认购公司100万股股份。2019年8月8日,仕净环保2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019年8月,仕净环保分别与昊君华兴、江诣创投、上凯创投及长河青秀签署《投资协议》或《股份认购合同》。2019年8月20日,仕净环保在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记,并取得统一社会信用代码为91320500773222051M的《企业法人营业执照》。 公司名称自2021年9月27日起,苏州仕净环保科技股份有限公司变更为苏州仕净科技股份有限公司。
• 商业规划: 1.公司主要业务公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。
  公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,公司以环境污染协同处理技术应用为核心,根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
  2.公司主要产品及用途如下：（1）制程污染防控设备（2）末端污染治理设备3.主要经营模式（1）采购模式公司采取项目定制化采购模式,在具体项目确定后,根据设计管理部制定的采购请购单,结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划,并根据项目进度及时跟踪更新。
  公司建立了优选供应商名录,在进行采购时,通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商,并签订采购合同,实施采购。
  公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。
  （2）生产模式公司采取以项目为核心的定制化生产模式,公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。
  在具体项目确定后,由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案,生产中心根据方案完成专用设备的生产,电气部完成电气控制系统的制作；项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。
  设备整体完工后,由质量部按照设计要求对设备进行成品检验。
  （3）销售模式报告期内,公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。
  通过招投标方式承接的项目,公司需要同时准备技术标书和商务标书,就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案,在技术方案和商务条款均中标的情况下,与客户签订销售合同。
  通过商务谈判承接的项目,公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介,并针对客户的工艺需求进行分析,设计整体污染治理解决方案,与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判,协商一致后签订合同并执行。
  公司采用经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素,在长期经营实践中逐步建立并不断完善的,符合行业发展特点及公司业务现状。
  报告期内,影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化,公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化,且在可预见的未来无发生重大变化的预期。
  4.主要业绩驱动因素4.1行业发展前景好在全球碳减排大背景下,环保政策的不断趋严都将行业带入快速发展阶段。
  大气污染治理项目投资额快速增长带来的环保专用设备制造业快速增长都为公司未来发展打开了巨大空间。
  4.2突出的技术先进性LCR液态催化剂脱硝技术即（LiquidCatalyst）技术,是公司自主研发成功的脱硝技术,针对烟气排放所含氮氧化物,使用高效脱硝塔进行整体治理,在15-200℃的温度范围内,高效脱硝塔利用液态脱硝剂的催化反应来达到处理氮氧化物,LCR脱硝融合了吸收、催化反应等技术,将氮氧化物变成H2O和N2,无二次污染,该技术具有中低温高效特点,脱硝效率95%,氮氧化物排放最低可以降到10mg/Nm3以下,同时可以脱硫脱硝除尘一体化,达到尘、硫、硝、氨的超低排放。
  公司于2008年开始将LCR技术应用于光伏、光半导体行业,在光伏、光半导体有上千套的应用业绩,凭借LCR技术的独特优势,公司在光伏行业具有领先的市场占有率,并持续推广该技术在电力、玻璃、烧结、钢铁、化工等传统高污染行业的应用,2019年年底成功应用于水泥行业,随着技术的不断优化,该项技术在将在末端治理行业广泛应用。
  4.3公司产品服务链纵向延伸的影响依托在工业污染治理领域积累的优质客户和项目经验,公司不断提升环保综合服务能力,为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务,实现了公司产品服务链的纵向延伸,丰富了公司的产品及服务品种,增加了盈利来源。
  未来随着环保监管方式的升级以及客户需求的多样化发展,公司的环保增值产品及服务将对公司的收入规模和收入结构产生影响。
  5、年度业绩出现重大变化的原因公司于2023年12月正式逐步投产的TOPCon电池片产能,报告期内年处于产能爬坡阶段,开工率受限,且由于人工工资、设备折旧、厂房租金、能耗等固定成本较高,光伏电池片销售业务出现较大亏损,阶段性的对上市公司整体业绩产生不利影响。
  且因光伏行业产业链各环节产品价格持续处于低位,使得公司电池片产品价格下滑,毛利润大幅下降,企业盈利承压,公司全年业绩最终亏损。
  公司承接的大型光伏废气治理系统和光伏工厂机电系统项目存在推迟或延缓,部分项目尚未达到收入确认条件,导致主营业务收入不及预期。
  结合《企业会计准则第14号-收入》的相关规定,经审慎分析,基于谨慎性原则,对该项目在2024年度不予确认收入,相应导致2024年度亏损额增加。
  1、概述一、营业收入分析报告期内,公司实现营业收入20.54亿元,与上年同期的34.43亿元相比,同比下降40.34%。
  这一显著下滑主要归因于制程污染防控设备收入的大幅减少,其降幅高达65.68%,这一核心业务板块的萎缩对公司整体营业收入构成了较大冲击。
  1、分业务来看1）制程污染防控设备：作为公司的传统核心业务,报告期内该业务实现收入11.15亿元,占营业收入比重为54.30%（上年同期：94.43%）,占比显著下滑,但仍为公司的主要收入来源之一。
  2）光伏产品业务：作为公司新拓展的业务领域,报告期内贡献收入6.44亿元,占比达到31.35%,迅速崛起为公司营业收入的重要组成部分。
  这一新业务板块的快速发展,为公司整体收入结构注入了新的活力,有助于降低对单一业务的依赖风险。
  2、地区分布特点2）境内业务：仍是公司的主力军,收入占比达到89.80%,但较上年同期有所下降；2）境外业务：收入占比10.20%,实现了5.99%的增长,显示出公司在国际化方面的初步成效。
  二、成本与费用分析报告期内,公司持续优化运营管理,各项费用呈现以下变动趋势：1、销售费用为0.51亿元,同比增长11.58%,主要原因是公司本报告期积极拓展光伏板块业务,导致展厅费、租赁费等销售费用有所增加。
  2、管理费用为2.39亿元,同比增长15.08%,主要原因是光伏板块加大人才引进力度,导致人工薪酬支出显著增加。
  这一举措彰显了公司对人才队伍建设的重视,为新业务的发展储备了专业人才,但短期内也增加了公司的管理成本。
  3、财务费用为1.16亿元,同比上升82.82%,主要原因是公司为支持业务拓展,适度增加了银行贷款规模。
  随着公司业务规模的扩大和新业务的开展,资金需求增加,银行贷款成为满足资金需求的重要途径之一。
  4、研发费用为1.61亿元,同比增长4.61%,虽然增长幅度不大,但这一投入显示出公司对技术创新的持续重视。
  在当今竞争激烈的市场环境中,技术创新是企业保持核心竞争力的关键。
  公司通过不断加大研发投入,有望推出更具竞争力的产品和服务,提升公司的市场地位和盈利能力。
  三、现金流量状况分析报告期内,公司现金流量状况呈现出复杂且严峻的态势,以下是具体分析：1、经营活动现金流入为32.82亿元,同比下滑15.80%。
  主要是由于完工订单数量下降以及回款速度放缓,使得现金回笼受阻。
  同时,经营活动现金流出达38.29亿元,较2023年下降4.94%,主要是完工订单减少致采购资金支出相对减少。
  最终,经营活动产生的现金流量净额为-5.47亿元,较2023年大幅下降320.77%,经营活动的现金创现能力较低。
  2、投资活动现金流出为5.93亿元,同比增长4.27%,原因是公司为拓展光伏板块业务,加大了该板块固定资产及长期资产的投资力度。
  由此,投资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元,较2023年的下降5.33%。
  3、筹资活动现金流入为27.64亿元,同比增长34.59%,这主要得益于银行贷款的增加。
  同时,筹资活动现金流出为18.19亿元,同比增长48.52%,是因为偿还银行贷款的金额增加。
  最终,筹资活动产生的现金流量净额为9.45亿元,较2023年的8.29亿元增长13.99%,筹资活动为公司带来了一定的现金补充,但也伴随着偿债压力的上升。
  综上所述,报告期内公司在营业收入、成本费用和现金流等方面均呈现出一定的特点和变化。
  面对复杂多变的市场环境,公司需要积极应对挑战,抓住发展机遇,不断优化业务结构,加强成本控制,提高资金使用效率,以实现可持续发展。