江苏益客食品集团股份有限公司

• 企业全称: 江苏益客食品集团股份有限公司
• 企业简称: 益客食品
• 企业英文名: JiangSu YiKe Food Group Co.,Ltd
• 实际控制人: 田立余
• 上市代码: 301116.SZ
• 注册资本: 44897.9593 万元
• 上市日期: 2022-01-18
• 大股东: 江苏益客农牧投资有限公司
• 持股比例: 70.11%
• 董秘: 陈宏儒
• 董秘电话: 0527-88207929
• 所属行业: 农副食品加工业
• 会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 何峰、秦少游
• 律师事务所: 北京市金杜(济南)律师事务所
• 注册地址: 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧
• 概念板块: 食品饮料 江苏板块 创业板综 融资融券 预盈预增 深股通 预制菜概念 鸡肉概念

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2008-08-07
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91321311678975661T
• 法定代表人: 田立余
• 董事长: 田立余
• 电话: 0527-88207929
• 传真: 0527-88207929
• 企业官网: www.ecolovo.com
• 企业邮箱: ecolovo@ecolovo.com
• 办公地址: 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧
• 邮编: 223800
• 主营业务: 禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售
• 经营范围: 许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;调味品生产;粮食加工食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品冷冻加工;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 江苏益客食品集团股份有限公司(301116.SZ,以下简称:益客集团)是中国领先、高速成长的大型农牧食品集团。始建于2004年,于2022年1月18日在深圳证券交易所上市。益客集团已构建起涵盖种禽良种选育、饲料研发生产、种禽孵化养殖、商品禽养殖、肉禽屠宰加工、食品研发生产、宠物食品原料、优质羽绒加工和生物科技的全产业链。益客集团顺应国家农业食品与科技发展战略,将“科技益客”列为重大发展战略。2024年3月,益客集团与扬州大学合作培育的“益扬1号肉鸭”配套系已通过国家畜禽遗传资质委员会审定鉴定,为国内种源自主可控之“农业芯片”开发上做出巨大贡献。益客集团将自己深度嵌入国家农业发展战略,先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家禽类智慧养殖标准化示范区”、“肉类食品安全健康示范企业”等多项国家级、省部级荣誉称号。站在历史的新起点上,益客聚焦“数字化全面价值经营”模式、通过科技赋能提升用户体验,为消费者提供优质产品。“科技产业,未来生活”,益客集团将不断创新,和广大产业链利益相关方携手共创科技农牧产业的美好未来。
• 发展进程: 2008年7月20日,田立余、管彦峰和公丽云共同出资500万元设立益客有限,其中田立余出资300万元,占注册资本60%;管彦峰出资100万元,占注册资本的20%;公丽云出资100万元,占注册资本的20%。2008年8月6日,宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[2008]171号《验资报告书》,验证截至2008年8月5日,益客有限已收到全体股东货币出资500万元。2008年8月7日,江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注册号为321300000031035的《企业法人营业执照》。 公司是由益客有限整体变更设立而来,益客有限以截至2017年2月28日经审计的公司净资产374,934,660.58元作为折股依据,按1:0.960167298的比例折合为股本36,000万股(每股面值为1.00元),折股后的净资产余额14,934,660.58元计入股份公司资本公积。2017年4月28日,北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报字(2017)第169B号《资产评估报告》,截至2017年2月28日,益客有限经评估后的净资产为57,804.13万元。针对上述整体变更,致同出具致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》,经审验,截至2017年6月28日,益客有限已根据《公司法》有关规定及折股方案,将益客有限截至2017年2月28日的净资产折合36,000万股,每股1元,共计股本36,000万元,剩余部分计入资本公积。2017年6月28日,益客有限在宿迁市工商行政管理局办理了变更登记,整体变更为江苏益客食品集团股份有限公司,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91321311678975661T),注册资本36,000万元。 2017年6月7日,益客有限召开股东会,会议通过如下决议:同意北京农投将其所持的益客有限323.074万元出资(占注册资本3.53%),全部转让给青岛运生,转让价格为24.14元/注册资本,转让价格为7,800万元。同日,北京农投与青岛运生就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》。2017年6月8日,宿迁市工商行政管理局向益客有限换发了新的《企业法人营业执照》。2017年9月13日,公司召开2017年第一次临时股东大会,同意中证投资和金石坤享以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为8.17元/股。其中,中证投资现金投资99,900,000元,金石坤享现金投资50,100,000元。益客食品注册资本由360,000,000元增至378,367,347元。2017年9月14日,公司与中证投资、金石坤享分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017年9月30日,公司已收到中证投资、金石坤享新增货币出资。2017年10月18日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。2017年11月17日,公司召开2017年第三次临时股东大会,同意央企产业投资基金和广州立创以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为8.17元/股,其中,央企产业投资基金现金投资150,000,000元,广州立创现金投资60,000,000元。益客食品注册资本由378,367,347元增至404,081,633元。2017年11月18日,益客食品与央企产业投资基金、广州立创分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017年12月31日,公司已收到央企产业投资基金、广州立创新增货币出资。2017年12月28日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。2018年10月8日,上海和君与新余抱朴签署《股权转让协议》,约定上海和君将其所持公司全部股份以602万元转让给新余抱朴,转让价格为2.55元/股。2018年10月30日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议确认前述股权转让事项。
• 商业规划: （一）主要业务1、公司产业布局公司生产基地主要分布在江苏、山东、河北、广东,并在上海设立了办公中心,设置数字化、研发、营销等职能,公司年销售禽肉产品170余万吨,约占全国禽肉产量的6.5%,产品市场覆盖全国大部分区域。2、肉鸡、肉鸭双产业链布局公司建立了集饲料加工、种鸭原种培育、父母代种鸭/鸡养殖、商品鸭/鸡苗孵化、肉鸭/鸡屠宰加工、调理品/熟食深加工等业务环节于一体的肉鸭、肉鸡双产业链,目前公司肉鸭、肉鸡双产业链均处于行业头部。产业链示意图：3、公司主要产品1）冻、鲜分割生鸭肉、鸡肉产品及优质整禽公司屠宰板块的主要产品为冻、鲜分割生鸭肉、鸡肉,公司主要代表品牌为“益客”“众客”“凤泽源”“万泉”等,主要面向餐饮企业、肉制品加工企业（B端）以及个人终端客户（C端）等销售,部分产品展示如下：2）调理品公司调理品主要包括鸡肉、鸭肉为原料的调理预制品,代表品牌为“益客多”“众客”等,主要面向大型餐饮企业（B端）等销售,部分产品展示如下：3）深加工熟食公司深加工产品主要包括卤制鸭肉、鸡肉制品,代表品牌为“爱鸭”,主要通过连锁加盟门店及连锁超市、连锁休闲零食门店等渠道商（B端）向个人消费者（C端）销售,部分产品展示如下：（二）经营模式公司主营业务主要涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与销售等四大主要业务板块。运营管理上,一方面,各个板块之间相互独立,皆具备独立对外经营的能力；另一方面,由于同属肉禽行业产业链,各业务板块之间存在一定程度的上下游联动关系,而通过良好地管理产业链上下游联动关系,能够提高产业链运营效率,获得较高的协同效益,从而能有效地抵御产业链单一业务环节的经营风险。主要销售模式（1）屠宰板块：公司鸡产品、鸭产品的客户包括直销客户与经销客户。直销客户,主要为肉食制品加工厂等大B客户；经销客户,主要为公司的批市经销商及商超客户等渠道商。（2）饲料板块：公司饲料主要向养殖公司、养殖业主直接销售。（3）种禽板块：公司种禽板块孵化的商品代鸭苗、鸡苗主要向养殖公司、养殖业主直接销售。（4）调熟板块：公司熟食业务主要采用连锁加盟门店及为OEM厂代工的销售模式,少数包装商品通过终端超市门店（超市供应商）和网络电商销售；公司调理品的客户包括直销客户与经销客户,直销客户主要为餐饮行业企业,经销客户主要为批市经销商及商超等渠道商。经销模式（1）按照不同销售模式或销售渠道进行分类,公司鸡产品、鸭产品、调理品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况：直销、经销模式下毛利差异主要系销售产品结构差异及价格波动所致。（2）按照产品类别进行分类,公司鸡产品、鸭产品、调理品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况：产品类别毛利率差异主要系各类产品主原料价格及市场价格波动所致。（3）按照区域分类,报告期末经销商数量、报告期内增加数量、减少数量：（4）报告期内前五大经销客户的销售情况注：上表中的销售占比是各经销商销售收入占经销总收入的比例。门店销售终端占比超过10%线上直销销售公司线上直销业务为调熟板块熟食、调理品销售,报告期内实现营业收入金额仅1,286.99万元,占公司全年营业收入比重较小。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%采购模式及采购内容向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%主要外购原材料价格同比变动超过30%主要生产模式公司主营业务包含屠宰、饲料、种禽、调熟、羽绒等业务板块,主要生产模式以自主生产为主。种禽板块为保证养殖户订单供应及时,解决集中出蛋时孵化产能紧张问题,公司种禽板块存在部分委托孵化业务,合作过程中,公司对受托方选择、孵化标准及验收入库等方面做到全流程管控,报告期内不存在鸡苗、鸭苗重大质量问题。委托加工生产报告期内,公司种禽板块存在委托孵化业务,具体情况如下：营业成本的主要构成项目产量与库存量（1）产销量及库存（2）产能情况1、概述报告期内,肉鸡屠宰业务产能去化不明显,继续维持低迷状态,肉鸭屠宰、禽苗业务因上年产能去化较大,年内毛利水平明显升高。从长远来看,随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化,禽肉因其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特点将会受到越来越多消费者的青睐,未来禽肉消费将有较大的增长空间。报告期内,行业面临产品价格走低、屠宰端原料争夺激烈导致成本大幅攀升等诸多因素影响,公司经营充满挑战。管理团队坚定战略,积极克服诸多挑战,2024年实现向市场提供170余万吨优质禽肉,实现营业收入208.37亿元,实现归属于母公司股东的净利润1.00亿元,较上年同期增长158.59%；运营管理能力进一步优化,2024年公司经营活动产生的现金流量净额9.42亿,较上年同期增长48.86%。2024年公司管理层围绕经营模式深化、产业科技创新、产业链延伸、品牌升级、产能规划建设、组织架构建设等方面做了如下重点工作：（1）集团在2024年对全产业链各环节的发展潜力进行了系统性的评估,最终形成了“以满足客户需求为基础、以养殖为核心”的六位一体的全产业链价值创造模式。在此价值创造模式下,商品禽养殖将成为集团未来发展的主方向之一,通过补链强链,进一步提高全产业链的价值创造能力和系统竞争力。（2）集团明确了将“消费导向,重构价值创造逻辑；科技驱动,倍增价值创造能力”作为未来的战略发展理念。为落实“科技益客”,集团与宿迁市政府达成在宿迁建设中国肉禽食品科技谷的规划,在规划中,益客将建设遗传育种、动物营养、动物健康、食品研发、设备研发等六大科技研发中心,以科技为驱动力,推动益客各业务板块的高质量发展,构筑科技护城河,实现企业从生产型企业向生产服务型企业的转型。（3）集团基于全产业链的经营思路,已在鄄城地区投建高端宠物原料生产车间,此项目是将当地肉鸭屠宰产生的低价值产品向价格空间和市场空间更广阔的宠物食品进行转换的项目。目前该项目已投产运营,初步聚拢了部分国内头部宠物食品企业作为战略合作客户。（4）集团在2024年在上海建设了上海研发中心,承担产品研发管理、商务关系管理等核心职能,以向外展示企业文化、构建益客品牌高端形象。1）与樱桃谷育种达成战略合作意向协议,推动集团种源研发。2）益扬1号肉鸭配套系经过近10年选育,已正式通过现场审定,为国家畜禽种质资源再添新品种；3）与香港中华厂商联合会工业发展基金签订合作伙伴协议,推动产品品牌出海规划,产品技术创新和绿色可持续发展。（5）集团在2024年持续对现有屠宰工厂产线进行自动化升级,包含新泰众客产业园、潍坊万泉、江苏益客肉鸡屠宰自动化加工产线升级,通过自动化改造提质增效。集团同时在邳州投建调熟生产车间,以满足市场对益客调熟产品的巨大需求。（6）集团根据经营发展规划,对整体组织架构进行了调整,形成三个业务板块：肉禽业务板块、食品业务板块、羽绒业务板块。其中肉禽业务板块包含种禽、饲料加工、商品禽养殖、屠宰加工、包装、智能装备等强关联性业务,食品业务板块包含调理品加工、熟食加工、宠物原料等深加工业务,羽绒业务为原料绒生产业务。通过组织架构调整,强化了关联业务之间组织协同的有效性和及时性,提升了内部管理的统一性和一致性,也便于集团资源的合理分配,提高集团整体的经营管理和决策效率。