海欣食品 - 002702.SZ

主营业务：速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售

经营范围：许可项目:食品经营;食品生产;食品互联网销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

海欣食品股份有限公司是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业。

近年来,公司逐步形成了以速冻鱼糜制品系列产品为核心,兼顾速冻肉制品等其他速冻食品的整体业务体系,并完善了鱼糜及鱼糜制品深加工和销售的产业格局。

公司于2012年10月成功在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称:海欣食品,证券代码:002702。

公司“海欣”品牌创立于1903年,是业内享有声誉的百年历史传承的老字号,曾荣获“中国名牌产品”称号,被世界品牌实验室评选为“2018年中国500最具价值品牌”、“2018年亚洲品牌500强”、“2019年亚洲品牌500强”。

近十年来,公司致力于用现代科技改造传统海产品加工业,将先进的食品工程技术、生物技术应用于海洋水产品的精深和高值化加工方面并取得突出成绩,拥有多项自主创新的发明专利技术。

公司技术中心被认定为“国家鱼糜制品加工技术研发分中心”,与中科院海洋研究所共建“海洋功能食品联合实验室”。

公司发起并参与了行业标准《肉丸》(SB/T10610-2011)的制定。

近年来公司先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“高新技术企业”、“全国农产品加工业示范企业”等荣誉称号。

目前,公司在福州金山、福州马尾、福州连江、浙江舟山、漳州东山、浙江嘉兴、江苏江阴和山东济南设有八个生产基地,完成了从原料鱼采购加工到鱼糜制品研发制造的产业链搭建,建立了以ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化的制度化控制流程,实现了从采购、生产到销售全程密集的质量检验与控制,确保产品在每个环节都能符合食品安全卫生的严格要求。

公司因此荣获“福州市产品质量奖”、“福建省质量管理先进企业”和“中国食品行业质量放心品牌”等荣誉称号。

在销售方面,公司在北京、沈阳、上海、广州、南京、武汉、成都等地设立了七家销售子公司,通过7个营销大区构建,形成了覆盖全国的销售网络。

公司在与家乐福、麦德龙、沃尔玛等多家大型超市建立供货合作关系外,还与全国各地500多家农贸分销商建立长期合作关系;全国销售渠道建设总网点数超过17,000家。

未来发展中,公司将继续在“创造健康美食,倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下,依托国家海洋经济发展规划政策纲要,立足海洋经济带产业优势,围绕海洋精深制品产业,以引领行业发展为己任,树立中国鱼肉制品第一品牌,做强做大海欣海洋事业!

（一）报告期内公司从事的主要业务报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售,公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼丸、肉丸、福袋、肉燕等）、速冻米面类（咸蛋黄肉松烧麦、黑松露火腿包等）、速冻菜肴类（鲍鱼、带鱼、烤芝士卷等）；常温休闲类（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。

主要的业绩驱动因素：公司自成立以来,依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势,取得客户的信任,实现经营业绩的长期、持续稳定。

（二）公司所处行业的发展阶段及趋势1、行业发展现状近年来,我国速冻食品行业保持了较高速的增长,据行业顾问弗若斯特沙利文的数据,2023年,中国速冻食品行业规模约为2,200亿元人民币,是全球第二大速冻食品市场,且预计将继续保持增长态势。

相较于欧美日等发达市场,中国速冻食品行业集中度显著偏低,存在较大发展空间。

速冻食品市场品类日益丰富,随着半成品食材在餐饮端需求的增强,速冻食品市场进一步得到拓展。

行业发展已从“品类扩张”转向“品质升级”,具体体现在健康功能化,如低钠、低糖、高蛋白产品的出现；场景精细化,针对早餐、夜宵等不同场景开发专门产品；地域特色化,广式茶点、川味小酥肉等地方美食速冻化进程加快。

首先,产品创新成为主要驱动力。

随着消费升级趋势明显,企业纷纷加大研发投入,产品品类不断丰富,从传统的速冻米面制品扩展到调理食品、预制菜肴等多个细分领域。

健康化、便捷化产品需求快速增长,清洁标签、低添加等概念日益受到消费者青睐。

其次,渠道结构发生深刻变革。

传统商超渠道增长放缓,而电商、社区团购等新兴渠道保持高速发展。

线上线下融合趋势明显,部分领先企业已构建起全渠道销售网络。

餐饮工业化进程加速,为速冻食品行业带来新的增长点。

最后,行业集中度逐步提升。

随着国家对食品安全的日益重视,在监管趋严、成本上涨的背景下,中小企业生存压力加大,市场份额向头部企业集中。

领先企业通过并购整合、产能扩张等方式扩大规模优势,行业竞争格局正在重塑。

总体来说,目前速冻食品行业的未来发展前景广阔,随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧,速冻食品行业将继续保持创新和调整。

2、行业周期性特点季节性特点：公司主要产品以速冻鱼肉制品和肉制品为主,速冻米面制品、常温鱼肉制品和肉制品、速冻菜肴制品为辅。

受消费习惯、季节变化的影响,速冻食品行业具有明显的季节性特征,这主要与消费习惯和气候因素相关。

通常第二季度为传统销售淡季,而第四季度受春节备货拉动,成为全年销售高峰。

近些年,为消除季节性对公司的不利影响,公司推陈出新,如早餐类产品、烘焙及休闲零食类产品等,改善产品结构,逐步增加非季节性产品的份额,以便在销售淡季和销售旺季之间平衡收入,改善公司营业收入具有明显季节性波动的特点。

周期性特点：速冻鱼肉制品和肉制品行业的周期性不明显,主要是随着宏观经济周期、居民可支配收入水平及上下游行业的波动而波动。

3、公司所处的行业地位经过多年发展,公司成为“百年鱼丸世家”,在行业内已经具有较高的知名度,产品和服务获得行业及客户的普遍认可。

公司“海欣”品牌创立于1903年,是业内享有盛誉的百年历史传承的老字号,曾荣获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号。

公司被农业农村部先后认定为“全国农产品加工业示范企业”“国家鱼糜制品加工技术研发分中心”,公司参与制定了多项行业标准。

作为速冻食品行业内首家上市企业,公司的产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

（三）报告期内经营情况1、报告期内公司业绩情况报告期内,公司实现营业收入60,615.26万元,同比下降15.18%；综合毛利率19.36%,同比增长1.45个百分点；综合费用率22.90%,同比增加3.70个百分点。

报告期内,公司实现净利润-2,065.30万元,同比下降67.32%；归属于母公司净利润-2,030.41万元,同比下降59.06%。

2、报告期内公司主要完成工作（1）电商渠道的拓展与创新报告期内,公司积极拥抱数字化,大力拓展电商渠道。

通过与各大电商平台如抖音、京东、天猫的深度合作,公司的产品矩阵得到了有效扩展。

特别是针对年轻消费群体,公司推出一系列定制化的营销活动,提升了品牌知名度。

（2）市场拓展与渠道建设公司持续推进渠道多元化战略,在巩固传统渠道的同时,重点发力新兴渠道,社区团购渠道发展趋势向好。

线下渠道方面,公司优化经销商体系,严格执行授信管理制度,应收账款同比下降,渠道质量得到改善。

（3）产品研发创新与品牌升级举措公司报告期内完成多项新品研发,涵盖多个市场渠道,同步优化产品配方。

成功推出"黑金"高端系列产品,市场反响良好。

通过产品升级和营销创新,"鱼极"品牌影响力进一步扩大,在高端消费群体中的认知度显著提升。

针对消费趋势变化,公司加大健康化产品研发力度,推出清洁化配方产品,顺应清洁标签消费潮流。

公司后续将推出极致大单品,与渠道精细化手段相结合,进一步提高公司品牌影响力。

（四）许可销售资质截至报告期末,公司及子公司涉及许可销售相关的许可证书情况如下：（五）公司主要经营模式报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

公司的采购模式：公司通常与供应商签订年度采购合同,并通过具体采购订单来进行采购。

公司材料采购主要分大宗农产品（鱼类、肉类、粉类等）、工业产品（辅料、包装物等）、初级农副产品（海捕原料鱼等）等三大类。

大宗农产品和工业产品是通过采购合同,公司与供应商结算。

初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

公司的生产模式：公司建立了以现代化自动化设备为核心的生产体系,通过标准化、集约化的生产模式实现高效运营。

公司以订单信息为起始,先判定库存与生产能力是否满足,满足则制定生产计划,经审批、发放计划文件后,依次开展生产准备、材料出库与交接、生产实施；成品检验,合格则交接、清点核对,无误后进行进仓、标识等操作,后续汇总小票、处理仓储账务,同时跟踪生产进度,形成从订单到成品仓储的完整闭环生产流程,注重各环节审核与衔接,保障生产有序推进。

在品控标准方面,针对不同业务环节制定了质量管理制度,明确了对产品研发、采购、生产、储存、销售全过程的质量控制要求,并陆续通过了ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证以及BRC认证（英国零售商协会制定的国际性技术标准认证）,取得食品生产许可证、食品经营许可证、出口食品生产企业备案证明等相关资质和许可。

公司的销售模式：公司销售模式以流通和现代渠道销售为主,特通和电商渠道销售为辅。

（1）流通渠道公司流通渠道销售是指由各级经销商代理本公司产品,通过批发市场、农贸市场、专营门店等将公司产品销售给终端消费者。

为了加强对销售渠道的掌控、提升品牌影响力和对市场的反应速度,公司采用“掌控终端、合作共赢”的联合分销模式,区别于传统的卖断给经销商后由经销商自行销售的经销模式。

公司通过引进外部优秀人才赋能营销团队,在全国各主要销售大区设立销售子公司,根据各区域销售特性及经销商对市场的掌控情况,整合经销商资源及经销商团队,由公司销售人员与经销商团队共同开展对各地市场的开拓、维护工作,从而实现产品的深度分销；按照“掌控终端”的营销战略意图,公司对终端进行重点管控,在终端按照公司统一的标准进行形象设计、产品陈列与生动化展示,将终端打造成为公司品牌展示的窗口,这对消费者的品牌认知起着关键的作用。

（2）现代渠道公司现代渠道销售是指公司产品通过KA、BC等连锁大卖场、中小型超市、社区便利店及精品超市等销售给终端消费者。

现代渠道客户在公司营销策略中主要起“树形象、建品牌”的作用。

公司与永辉、大润发及麦德龙等大卖场建立了稳固的合作关系。

在市场营销策略上,以全国统一为主,区域特色为辅,针对不同客户制定全年推广活动计划表,着重开展“主题营销”、“文化营销”等加强终端形象的展示活动,从而提升品牌形象。

（3）特通渠道公司特通渠道销售是指公司向大型连锁餐饮、企事业单位直接供应产品,以及公司出口业务。

该类客户为塑造自身品牌形象、提升自身品牌质量,对公司产品质量有严格的检验入库准则,有助于协助公司进行终端销售质量控制管理还能借助餐饮企业的品牌影响力,扩大自身产品的知名度和市场覆盖面。

公司已与杨国福麻辣烫、海底捞、呷哺呷哺及锅圈等知名餐饮品牌展开合作。

（4）电商渠道公司电商渠道销售是指公司通过第三方电商平台将产品销售给终端消费者。

为适应近年来终端消费者消费习惯由线下转向线上的大趋势,公司逐步加大力度拓展电商销售渠道,并已与天猫、京东、朴朴、叮咚买菜、美团小象超市等知名电商平台达成合作关系。

品牌运营情况公司目前品牌有“海欣”“鱼极”“优必歌”“百肴轩”和“东鸥”等品牌,其中,“海欣”品牌产品涵盖全系列；“鱼极”品牌主要是高端速冻鱼肉制品及肉制品；“优必歌”品牌主要定位为升级款的速冻制品；“百肴轩”品牌主要为速冻米面制品、速冻菜肴制品；“东鸥”品牌主要为速冻菜肴制品。

报告期内,公司品牌运营情况如下：主要销售模式报告期内,公司销售模式未发生重大变化。

经销模式1、公司不同销售模式或销售渠道下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：3、报告期内经销商变动情况如下：注：公司港澳台经销商数量变动幅度超过30%,主要原因是公司在巩固已有经销商渠道的基础上,进一步开展客户开发工作,扩大市场份额。

4、经销商结算方式：公司根据与经销商签订的年度框架性购销合同以及客户的信用资质和销售区域的竞争特点,给予部分优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内,可以赊销货物,授信到期收回货款；超过授信额度外的以现款结算。

公司制定了明确的经销商授信制度,信用资质好、上一年度有合作的经销商可享受信用政策。

新合作客户原则上无授信支持,但合作一段时间经评估后,对优质客户给予累计销售金额一定比例的授信支持；授信额度的大小取决于经销商销售额的大小及信用等级。

公司对信用资质优质客户及战略合作经销商在销售旺季给予一定的上浮临时授信额度的支持。

5、公司前五大经销商客户合计销售金额9,423.56万元,占报告期主营业务收入比例15.55%,期末应收账款总额1,237.55万元。

线上直销销售公司在天猫旗舰店、京东、天猫超市、抖音旗舰店、小红书等多个第三方平台均设有自营店铺,形成了覆盖主流电商渠道的线上直销网络。

线上直销产品品类丰富,涵盖公司自产的速冻鱼肉制品、速冻肉制品、常温休闲食品、速冻米面制品及速冻菜肴制品等核心产品,可满足不同消费者在便捷性、场景化等方面的多元需求,进一步拓宽了产品触达终端消费者的路径。

采购模式及采购内容主要生产模式报告期内,公司销售模式未发生重大变化。

营业成本的主要构成项目按照产品分类,报告期内营业成本主要构成情况如下：产量与库存量1、按照产品分类,生产量、销售量、库存量同比变动情况如下：注1：常温休闲食品的销售量、库存量、生产量同比增长均超过30%,主要系同比新增大客户业绩所致；注2：速冻米面制品的销售量、库存量、生产量同比增长均超过30%,主要系同比新增山东工厂业绩所致；注3：速冻菜肴制品的销售量、库存量、生产量同比下降均超过30%,主要系同比减少鱿鱼项目及烘焙烤卷类业绩所致。

2、按照生产主体设计产能、实际产量、在建产能情况如下：截至报告期末,公司在建产能5万吨,其中长恒食品（连江工厂）在建产能5万吨。

福建腾新食品股份有限公司是于2004年12月17日经福建省人民政府闽政股(2004)23号《关于同意设立福建腾新食品股份有限公司的批复》批准,由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更设立的股份有限公司,滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇作为发起人,以其拥有的有限公司截至2004年6月30日经审计的净资产1,742万元折为股本1,742万股。

整体变更设立股份公司前后,各发起人持股比例保持不变。

2005年4月22日,公司在福建省工商行政管理局登记注册,领取注册号为3500002002343的《企业法人营业执照》。

公司证券简称自2013年7月4日起由“腾新食品”变更为“海欣食品”;公司证券代码不变,仍为002702;证券全称由“福建腾新食品股份有限公司”变更为“海欣食品股份有限公司”。