主营业务：儿童玩具油漆研发、生产、检测和销售。
经营范围：许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
中山永辉化工股份有限公司创立于1997年,经过二十年来的不断发展,已成为一家集儿童玩具漆、儿童水性木器漆、儿童家装涂料、食品包装油墨研发、生产、销售于一体的现代化高新技术化工企业。
产品质量优异,安全可靠,符合国内、国际安全和环保标准,广泛有效应用在玩具、家具、家装和食品包装行业。
公司拥有国家认证化学实验室“CNAS”和业内完备、先进的检测设备,同时通过严格的质量控制系统以及完善的追踪系统来确保产品的绝对安全。
公司汇聚业内优秀的专业人才,引进先进生产设备和工艺,严格运行ISO、5S、COC等管理体系,确保品质稳定,并保持产品的创新与活力。
经过二十年努力,现已成为珠三角以及沿海发达地区知名涂料和油墨供应商,赢得了广大客户的信赖与支持。
把产品的质量与安全放在第一位始终是永辉一贯的坚持,也正是凭着这份坚持,公司赢得如:“美泰(MATTEL)、孩之宝(HASBRO)、麦当劳(MACDONALD)、贺曼(HALLMARK)、TAKARATOMMY(日本著名品牌)”等众多跨国大型企业的认同,并成为它们全球涂料和油墨指定供应商。
凭着广大客户、供应商的支持和永辉的高度社会责任感,公司二十多年来不断的稳步发展与壮大,旗下彩菊牌涂料和油墨已成为业内信赖的知名品牌,同时也在华东、福建、广东汕头等地区设定分公司和办事处,使其更有效的地为客户解决实际生产中所面临的问题,将产品相关的全方位服务延伸至终端,为客户创造价值!
(一)经营计划:报告期内,公司实现营业收入17,095.31万元,同比增长7.26%;实现利润总额1,303.86万元,净利润1,081.15万元,归属挂牌公司股东的净利润1,115.41万元。
截止2018年12月31日,公司资产总额为16,042.74万元,归属于挂牌公司股东的净资产12,860.57万元。
基本完成2018年度的经营计划。
(二)行业情况:报告期内细分领域行业需求保持平稳增长。
国际上欧美发达国家和地区越来越注重安全和环保要求,出台了一系列的安全与环保标准,如美国实行玩具产品安全认证计划,出台了《美国材料与测试协会玩具标准(ASTMF963)》、《2008消费品安全改进法案》等标准和法案,欧盟的“RoHS指令”、“WEEE指令”、“REACH法规”,并接连发布指令2014/79/EU和2014/81/EU,对玩具安全指令(2009/48/EC)的部分化学物质要求进行了修订等。
巴西、阿根廷、俄罗斯等新兴经济体也不断制定各种标准确保玩具安全与环保。
我国对玩具的质量和安全实行强制性认证,国家针对玩具不断出台新法律法规,如《国家玩具安全技术规范》、《GB24613-2009玩具用涂料中有害物质限量》、《强制性产品认证管理规定》等。
2014年修订并颁布了《国家玩具安全技术规范》(GB6675-2014)规定,于2016年1月1日起实施全球各国家都对玩具产品有着严格的要求,因此,企业只有经过在行业内长期专注和稳健的经营,自身具有较强的研发实力和严谨的品控体系以及专业的生产技术,才能在产品质量方面达到各国的认证标准。
由于该细分行业准入门槛越来越高,新进入者很难短时期内达到各大玩具品牌商的严格要求,同时,要达到标准将产生较大的额外成本,产品的竞争优势将大大下降。
本行业发展因素:1、创新驱动发展:大数据+互联网+效应,促进企业在创新、品牌道路上不断提速;2、绿色发展促改革,环保督查压力重:“回头看”成为现阶段中央环保督查的主要工作。
国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中“水性木器、工业、船舶涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”为鼓励类产业;3、涂料行业竞争日益激烈,加上原材料成本攀升以及环保督查等众多影响,以环保促转型、以绿色谋发展,已经成为涂料行业的发展共识。
“十三五”是涂料行业转型升级的五年,随着国家相关政策法规的逐步出台与加严,VoC、重金属、危险废物等已经逐步成为涂料行业发展的关键性问题。
以此为契机,推动涂料行业向高附加值、高性能、环境友好型方向转型与发展,成为行业普遍关心与迫切需要解决的问题。
绿色发展已经成为大势所趋,涂料企业必须加快转型升级、科技创新,共同完成涂料行业“十三五”绿色环保的使命。
本公司一直专注于安全环保玩具涂料的生产和研发,尤其报告期内加大水性涂料的研发和生产,总体对本公司经营情况没有影响,需求仍保持平稳增长。
(三)财务分析:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金期末余额比上年同期减少1,219.43万元,同比减少了20.27%。
主要原因是公司于2018年购买了两只新三板挂牌公司的股票;其中弘景光电123万股,投资额553.50万元,以及南王科技300万股,投资额1500万元;共计投资2,053.50万元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,公司购买中证金葵花腾飞2号定增投资基金份额净值0.0005元,100万份,基金净值资产500元,与去年同期对比下降99.87%。
截止2018年12月31日该基金余额500元,购买额度为100万人民币,累计收回投资成本88.15万元,投资亏损11.80万元。
3、其他应收款期末余额比上年同期减少2.41万元,同比减少31.00%,主要原因是退回押金2.20万元。
4、其他流动资产期末余额比上年同期增加144.88万元,同比增加112.46%,主要原因是预交企业所得税增加51.27万元,以及“比隆宝贝教具项目”投资99.75万元。
5、其他非流动资产期末余额比上年同期减少463.58万元,同比减少92.31%。
主要原因是退回购地意向金250万元,永恒检测公司的进项税金上年留抵税额在2018年度抵扣了184.89万元。
6、预收款项期末余额比上年同期增加6.21万元,同比增加49,255.25%,主要原因是预收客户货款。
7、其他应付款期末余额比上年同期增加48.22万元,同比增加1,586.68%,主要原因是2018年末部分跨期费用在2019年1月支付48.77万元。
8、其他综合收益期末余额比上年同期增加57.96万元,同比增加231.37%,主要原因是外币财务报表折算的差额收入。
项目重大变动原因:1、2018年度营业收入为17095.31万元,比上年增加1157.44万元,同比增长7.26%,总体营业收入有所增长;其中主营产品儿童玩具油漆增加的营业收入344.96万元,同比增长3.83%;油墨增加620万元,同比增长30.69%;水性漆增加232.64万元,同比增长166.02%。
2、2018年毛利率同比下降2.51%,导致毛利下降的主要原因是原材料价格上升。
3、2018年发生的管理费用为1,859.59万元,比上年增加161.09万元,同比增加9.48%,主要原因金华永辉增加安全环保费46.18万元,永辉化工及子公司辉荣化工、金华永辉增加租赁费46.6万元,永辉化工增加咨询费28.11万元。
4、2018年的研发费用为901.58万元,比上年减少65.66万元,同比减少6.79%。
主要原因是直接投入原材料减少。
5、2018年度发生的销售费用为2,146.57万元,比上年增加398.13万元,同比增加22.77%,主要原因为职工薪酬增加99.05万元,运输费用增加159.34万元,差旅费增加38.53万元,租赁费增加63.10万元。
6、2018年度发生的财务费用为22.28万元,比上年减少112.56万元,同比减少83.48%,主要原因是利息收入增加15.61万元,贷款利息支出减少35.51万元,汇兑损益减少45.24万元。
7、2018年度资产减值损失为40.43万元,比上年增加21.06万元,同比增加108.72%。
主要原因是实际坏账核销73.13万元。
8、2018年投资收益为34.30万元,比上年减少824.72万元,同比减少96.01%。
主要原因是上年包含了出售“可供出售金融资产”取得的投资收益805.16万元。
9、2018年度发生的营业外收入为9.69万元,比上年减少20.31万元,同比减少67.70%。
原因是本年度已按新会计准则规定营业外收入归集在其他收益科目。
10、2018年度发生的营业外支出为51.57万元,比上年减少26.09万元,同比减少33.60%。
11、2018年营业利润同比下降48.15%,主要原因一是2017年的营业利润包含了出售“可供出售金融资产”取得的投资收益805.16万元;二是受原材料价格上涨导致毛利有所下降;三是销售费用、管理费用有所增加。
12、2018年度净利润同比下降49.72%,主要原因同上。
1、永辉有限的设立。
2001年12月25日,永辉有限股东签署了《外资经营中山永辉化工有限公司章程》。
2002年1月10日,中山市外资审批工作领导组作出《关于独资经营中山永辉化工有限公司项目立项的批复》(中外审办[2002]003号),同意香港永恒涂料有限公司独资经营中山永辉化工有限公司。
年生产经营各种工业涂料、稀释剂等产品1,600吨。
经营年限为15年。
项目总投资300万港元,注册资本210万港元。
产品50%出口外销,50%内销。
2002年1月18日,中山市外经局作出《关于外资企业中山永辉化工有限公司章程的批复》(中外经贸资字[2002]22号),同意香港永恒涂料有限公司兴办中山永辉化工有限公司,投资总额为300万港元,注册资本210万港元。
首期出资为注册资本的15%,应在营业执照签发之日起30日内投入,余额85%在一年内缴清。
公司年生产经营各种工业涂料、稀释剂等产品1,600吨,产品50%出口外销,50%内销。
经营年限为15年。
2002年1月22日,广东省人民政府向永辉有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤中外资证字[2002]0012号)。
2002年4月26日永辉有限取得中山市工商局颁发的《企业法人营业执照》。
2002年9月11日,中山市执信合伙会计师事务所出具《验资报告》(中执会验字[2002]A0038):截至2002年8月7日止,永辉有限已收到香港永恒涂料有限公司以货币资金(港币)缴纳的注册资本合计210万港元,占注册资本100%。
2、2002年第一次增资。
2002年8月12日,根据永辉有限董事会决议和修改后的章程规定,注册资本增至1,280万港元,投资总额增至1,370万港元。
2002年8月28日,中山市外经局向永辉有限下发《关于外资企业中山永辉化工有限公司补充章程的批复》(中外经贸资字[2002]746号),同意前述修改后的章程。
2002年9月2日,永辉有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤中外资证字[2002]0012号)。
经中山香山会计师事务所有限公司出具的(2003)香山验字1440016号和(2003)香山验字8120022号《验资报告》审验。
3、2005年第二次增资。
2005年1月18日,根据永辉有限董事会决议和修改后的公司章程,注册资本增至1,430万港元,投资总额增至1,520万港元。
2005年1月25日,中山市外经局向公司下发《关于外资企业中山永辉化工有限公司增资的批复》(中外经贸资字[2005]81号),同意永辉有限增资150万港元,永辉有限投资总额增至1,520万港元,注册资本增至1,430万港元。
2005年1月26日,永辉有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2002]0012号)。
经中山香山会计师事务所有限公司出具的(2005)香山验字4280081号《验资报告》审验。
2005年2月,永恒涂料有限公司向外商购买全新横行磨粉机D-304台、D-451台,合计86,500美元。
2005年3月,永恒涂料有限公司以上述设备向公司增资,出资额为86,500美元,按照当时美元与港币汇率1:7.7999,折合港币674,691.35港元。
4、2009年第一次股份转让。
2009年10月15日,永恒涂料与永恒控股签署《中山永辉化工有限公司股权转让协议书》,约定永恒涂料将其在永辉有限占有的全部股权转让给永恒控股。
2009年10月15日,永辉有限召开董事会,决议通过了上述股权变更事宜,并修改公司章程。
2009年10月23日,中山市外经局向永辉有限下发《关于外资企业中山永辉化工有限公司股权转让的批复》(中外经贸资字[2009]1121号),同意前述股权变更事宜。
2009年10月27日,永辉有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国港澳台投资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2012]0012号)。
5、2013年第三次增资。
2013年10月18日,根据永辉有限董事会决议和修改后的章程规定,永辉有限新增投资者中山丰禄,中山丰禄以等值人民币投入50万港元,永辉有限的注册资本增至1,480万港元,投资总额增至1,570万港元。
2013年10月28日,中山市外经局向永辉有限下发《关于中山永辉化工有限公司增资的批复》(中外经贸资字[2013]786号),同意前述增资事宜。
2013年10月28日,永辉有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2002]0012号)。
经中山市成诺会计师事务所出具的中成会字(2013)第310010号《验资报告》审验。
6、2014年8月整体改制设立股份公司。
永辉有限于2014年8月以整体变更方式设立为外商投资股份有限公司,其设立的程序如下:2013年12月10日,兴华会计师出具(2013)京会兴审字第04050014号《审计报告》,根据该报告,截至2013年10月31日,公司经审计的净资产为41,671,495.76元。
2013年12月15日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2013]第7-021号《中山永辉化工有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目评估报告》,根据该报告,截至2013年10月31日,公司净资产评估值为5,125.80万元。
2014年2月26日,永辉有限召开股东会并作出决议,同意根据《公司法》的相关规定,将公司组织形式整体变更为外商投资股份有限公司。
2014年2月26日,永辉有限全体股东签订《中山永辉化工股份有限公司发起人协议》,一致同意以整体变更的方式设立中山永辉化工股份有限公司,注册资本为3,000万元,股本总额为3,000万股,每股面值1元;永辉股份整体变更所发行的全部股份均由各发起人认购。
永辉有限截至2013年10月31日,经审计的净资产值为41,671,495.76元,按1:0.7199的比例折合为永辉股份的股份总额3,000万股,由各发起人按照目前各自在永辉有限的出资比例持有相应数额的股份,其余净资产值11,671,495.76元列入永辉股份的资本公积金。
2014年3月14日,公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会。
大会审议通过了《关于中山永辉化工股份有限公司筹建工作报告》、《关于设立中山永辉化工股份有限公司筹办费用的报告》、《关于发起人用于抵作股款的资产作价报告》、《中山永辉化工股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案,选举陈建东、陈光耀、李志新、郑春艳、赖建新组成公司第一届董事会,选举高志勇、朱振亚为公司第一届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举的职工监事蔡晓冬组成公司第一届监事会。
2014年3月14日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举陈建东为公司董事长,聘任陈建东为总经理,林庆礼为公司副总经理,陈光耀为公司财务总监,汤柳为公司董事会秘书。
2014年3月14日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举高志勇监事为公司监事会主席。
2014年4月30日,中山市工商局发出《企业名称核准变更登记通知书》(粤中名称变核内字【2014】第1400097728号),核准公司名称变更为“中山永辉化工股份有限公司”。
2014年7月18日,广东省商务厅向中山市外经局下发《广东省商务厅关于合资企业中山永辉化工有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤商务资字[2014]292号),同意公司整体变更事宜。
2014年7月25日,中山市外经局向公司做出《转发<广东省商务厅关于合资企业中山永辉化工有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复>的通知》(中外经贸资字[2014]510号)并向永辉有限转发了前述批复。
2014年8月11日,广东省人民政府向公司核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[2002]0247号)。
2014年8月27日,公司取得中山市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:442000400024457)。