中山华利实业集团股份有限公司

• 企业全称: 中山华利实业集团股份有限公司
• 企业简称: 华利集团
• 企业英文名: Huali Industrial Group Company Limited
• 实际控制人: 张聪渊,张育维,张志邦,张文馨,周美月
• 上市代码: 300979.SZ
• 注册资本: 116700 万元
• 上市日期: 2021-04-26
• 大股东: 俊耀集团有限公司
• 持股比例: 84.85%
• 董秘: 方玲玲
• 董秘电话: 0760-28168889
• 所属行业: 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 潘新华、郭跃烽、陈翎嘉
• 律师事务所: 北京大成律师事务所
• 注册地址: 广东省中山市火炬开发区世纪一路2号第3栋厂房1楼
• 概念板块: 纺织服装 广东板块 深证100R 创业板综 深股通 创业成份 融资融券 深成500 HS300_ 贬值受益 体育产业 婴童概念

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2004-09-02
• 组织形式: 港澳台企业
• 统一社会信用代码: 914420007665649509
• 法定代表人: 张聪渊
• 董事长: 张聪渊
• 电话: 0760-28168889
• 传真: 0760-28168889
• 企业官网: www.huali-group.com
• 企业邮箱: ir@huali-group.com
• 办公地址: 广东省中山市火炬开发区世纪一路2号
• 邮编: 528437
• 主营业务: 运动鞋的产品开发设计、生产与销售
• 经营范围: 研发、设计、生产经营各种鞋底、鞋材、鞋类产品;提供鞋类技术咨询服务,商务信息咨询(不含市场调查);投资制鞋业;生产、经营、设计各类模具、针梭织鞋面、袜子及半成品、针织用品、各类纱线、化学纤维、化工材料(不含危险化学品)、五金制品;研发纺织技术;产品质量检验;工业用房出租;机械设备租赁;电子计算机软件技术开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
• 企业简介: 中山华利实业集团股份有限公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋专业制造商,合作的运动休闲品牌包括Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、UnderArmour等,主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等,覆盖跑步、健步、越野、徒步、篮球、滑板、滑雪等运动及日常通勤、时尚穿搭等着装场合。公司管理总部及开发设计中心位于广东中山,生产制造工厂位于越南、印度尼西亚、多米尼加及缅甸等地,贸易中心设于香港及中山,是世界多家知名运动鞋履品牌的主要制造商和策略合作伙伴。集团创始人超过50年的鞋业经历,集团拥有经验丰富的开发设计及技术团队,使得集团积累和沉淀了深厚的鞋履开发和制造功底,在鞋履开发和工艺流程方面拥有行业领先的技术水平。务实创新的管理团队和经验丰富、训练有素、热诚敬业的员工造就了集团长期稳定的经营,集团凭借良好的产品品质、突出的开发设计能力、快速响应能力和优质的服务成为客户的策略性联盟和伙伴。展望未来,我们仍将继续秉持“以人为本、快乐制鞋、科技管理、创造利润、代代相传、永续经营”的理念,在强化制鞋核心技术、改善生产制造过程、提供优质服务的同时,更肩负保障员工利益,有效利用地球资源的责任,以增进企业与员工、企业与环境的平衡和谐,打造最值得信赖的鞋类生产制造典范,成为全球鞋履制造业的领航者。
• 发展进程: 2004年8月25日,中港发展签署了《外资企业中山华利企业有限公司章程》,投资兴办华利有限,投资总额和注册资本均为250万美元。2004年8月31日,中山市对外贸易经济合作局出具了《关于外资企业中山华利企业有限公司项目的批复》(中外经贸资字[2004]815号),同意了中港发展独资经营华利有限项目的立项。2004年9月1日,华利有限取得了广东省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2004]0551号)。企业性质为外商独资经营企业。2004年9月2日,华利有限完成了工商注册登记,并领取了中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2019年12月20日,华利有限的全体股东签订《发起人协议》。2019年12月20日,容诚会计师事务所为华利有限整体变更为股份公司出具了《审计报告》(会专字[2019]8410号),截至2019年8月31日,华利有限经审计的净资产为122,591.04万元。2019年12月22日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司为华利有限整体变更为股份公司出具了《资产评估报告》(国众联评报字(2019)第2-1595号),华利有限在评估基准日2019年8月31日的净资产评估值为340,413.73万元。2019年12月23日,经华利有限董事会审议通过,原华利有限全体股东香港俊耀、中山浤霆、永诚伍号、永诚陆号作为发起人召开了华利股份创立大会,审议通过了华利有限整体变更设立股份公司等相关议案。以华利有限截至2019年8月31日经审计的净资产值122,591.04万元,按照1:0.8565的比例折股,折合为股份有限公司的股本105,000万元,股份公司股份总数为105,000万股,每股面值1元,其余17,591.04万元计入资本公积。2019年12月23日,容诚会计师事务所为华利有限整体变更出具了《验资报告》(会验字[2019]8524号)。2019年12月25日,华利股份完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 2015年7月23日,华利有限召开董事会,决定以货币增资300万美元,将注册资本和投资总额增加至550万美元。同日,中港发展签署了章程修正案。2015年8月27日,中山市商务局出具了《关于设立外资企业中山华利企业有限公司变更的批复》(中商务审字[2015]585号),同意了此次变更。2015年9月1日,华利有限取得了变更后的《外商投资企业批准证书》。2015年9月10日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。2018年11月1日,华利有限召开董事会并作出决议,同意中港发展将华利有限97%的股权(533.5万美元出资额)以533.5万美元的价格转给香港俊耀,将华利有限3%的股权(16.5万美元出资额)以16.5万美元的价格转给中山浤霆。同日,中港发展与香港俊耀、中山浤霆签订了股权转让协议。2018年11月20日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。企业性质变更为台港澳与境内合资企业。2018年11月28日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。2019年6月23日,华利有限召开董事会,决定以货币增资将注册资本和投资总额增加至14,964.41万美元。本次新增注册资本414.41万美元由永诚伍号以货币认缴230.23万美元,永诚陆号以货币认缴184.18万美元。同日,香港俊耀、中山浤霆与永诚伍号、永诚陆号签订了增资协议。永诚伍号投资10,000万元人民币,其中折算230.23万美元计入实收资本,余额部分转入资本公积;永诚陆号投资8,000万元人民币,其中折算184.18万美元计入实收资本,余额部分转入资本公积。2019年7月11日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。2019年7月23日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。截至2019年8月末,永诚伍号、永诚陆号已向华利有限分别缴付了增资款10,000万元、8,000万元。2019年9月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具了《验资报告》(天健粤验[2019]24号),截至2019年8月30日止,华利有限已收到永诚伍号、永诚陆号缴付的新增注册资本414.41万美元,全部为货币资金出资。连同前期出资,华利有限注册资本14,964.41万美元,累计实收资本14,964.41万美元。
• 商业规划: （一）公司主营业务本公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售,作为全球领先的运动鞋专业制造商,是国际知名的运动休闲品牌Nike、Adidas、Converse、Vans、UGG、Hoka、On、NewBalance、Puma、Asics、UnderArmour、Reebok、Lululemon等的重要合作伙伴,主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等,覆盖跑步、健步、越野、徒步、篮球、滑板、滑雪等专业运动、大众运动及日常通勤、时尚穿搭等着装场合。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式公司主要为全球知名运动休闲品牌运营商提供运动鞋的产品开发设计与生产服务,报告期内,公司主要经营模式和主要流程未发生变化,具体如下：1、开发设计模式公司根据客户的产品设计图纸或产品需求,向客户提供定制化的产品开发服务。公司为每个品牌客户设立了独立的开发设计业务中心。根据客户提供的设计图稿,公司开发人员基于对材料特性和制鞋工艺的理解提出专业的意见和建议,将品牌方的创意设计产品化,形成美观舒适、性能可靠、成本可控、量产可行的具体产品方案。公司模具部门同步进行模具设计、开发和模具生产,最后开发中心的样品室进行打版,制作样品鞋,样品鞋经过公司的试穿测试及性能测试后交付给客户。客户一般会进行三轮样品的确认,最后对产品样品确认定型。为了提高开发效率,公司将3D打印（三维打印）技术、VR技术（虚拟现实技术）等新技术运用于产品开发和模具开发。2、采购模式公司主要原材料包括纺织布料、皮料、橡胶、化工原料等,由公司向供应商直接购买。运动鞋原材料种类和型号繁多,原材料的品质和及时配套情况对公司运营效率有较大的影响。公司主要采取“以产定购”的原材料采购模式,公司所需的主要原材料由客户指定供应商,其采购定价主要由客户与供应商谈定,部分橡胶原材料等由公司根据客户指定的质量标准进行自主采购,采购的价格则根据市场价格由公司与供应商谈定。为了保证生产稳定性与交货及时性,降低生产经营风险,公司对用量较大的通用型原材料如橡胶等建立了少量的常备库存。近年来,随着运动鞋原材料制造商逐步从中国大陆向越南、印度尼西亚、柬埔寨、印度等东南亚和南亚国家转移。为提高采购效率,降低采购成本,公司逐步推进本地化采购。2024年度,越南工厂所需的原材料,从越南当地采购的金额已经超过公司原材料采购总额的50%。3、生产模式公司采用“以销定产”的生产模式。开发设计业务中心向负责生产的子公司提供生产工艺与样品,贸易子公司以来料加工方式委托越南、印度尼西亚等地的生产子公司进行生产制造,目前公司主要生产基地位于越南,印度尼西亚的成品鞋工厂在2024年上半年开始投产。运动鞋生产的工艺流程环节较多,主要运动鞋生产工序超过180道,从生产工艺流程来看,以布料、皮革料等原材料加工开始,经裁切、印花、针车等加工程序后制成鞋面；布料、EVA等鞋材经贴合、裁剪等工序制成鞋垫；与此同时,使用橡胶、EVA等化工原料通过模具制作中底、大底等。在鞋面、鞋垫、中底、大底等准备好后进行后序成型生产,经过粘合、烘干、冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋,经质检合格后包装入库。公司取得客户订单后,根据交货期制定生产计划,以此安排生产进度。运动鞋生产工艺复杂,工厂的运营效率直接影响毛利率。4、销售模式公司采用直销模式,销售客户主要为全球知名运动品牌运营商,公司产品以境外销售收入为主,公司境外销售合同条款以FOB（装运港船上交货）、FCA（货交承运人）为主要的贸易结算方式。公司工厂生产完毕后按订单要求将运动鞋发往客户指定地点。全球知名运动品牌在选择鞋履制造厂商时,会综合评估制造商的开发能力、产能、品质、交期、成本控制、供应链管理、劳工保护、环保与社会责任等情况。双方开始合作后,客户还会定期对制造商进行考核。公司对客户的销售定价,主要根据产品材料成本、人工成本、制造费用及合理的利润确定。公司产品属于客户定制化产品,在产品的开发阶段即确定了产品的样型、所使用的材料以及产品的销售价格。公司各客户的定制化产品差异较大,公司在综合考虑原材料采购成本、人工成本、订单规模、量产难度、生产交货周期等因素后,确定产品报价,不同型体的运动鞋的单价差异较大。公司的主要客户信用良好,公司一般给予客户30-90天的信用期。1、概述（1）总体经营情况公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋专业制造商。本报告期,运动品牌的库存情况基本缓解,运动鞋制造商的订单逐步恢复。公司运动鞋销量和营业收入、净利润均稳定增长。2024年全年,公司销售运动鞋2.23亿双,同比增长17.53%；实现营业收入人民币240.06亿元,同比增长19.35%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币38.40亿元,同比增长20.00%。（2）客户拓展情况公司不断拓展、优化客户结构,本报告期,公司与Adidas开始合作,并于2024年9月开始量产出货,公司的客户版图已涵盖大多数全球知名运动休闲品牌,包括Nike、Adidas、Converse、Vans、UGG、Hoka、On、NewBalance、Puma、Asics、UnderArmour、Reebok、Lululemon等,公司是主要客户的核心/策略性供应商。公司优质的客户资源和良好的客户结构,是公司业务稳健成长的基础。（3）产能扩张情况公司根据客户订单需求及公司发展规划扩张产能。目前,公司主要生产基地位于越南北部和中部区域,公司也在印度尼西亚筹建第二生产基地。本报告期,公司在越南的3家新工厂开始投产,位于印度尼西亚的第一家工厂已在2024年上半年开始投产。公司在中国新设的工厂以及印度尼西亚生产基地的另一厂区也已于2025年2月开始投产。印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目第一期工厂（4）新技术开发与精益生产公司针对运动鞋核心部件的技术创新需求,构建了系统性材料研发和产品开发体系,设立了专门的自动化部门,进行工艺技术升级和设备智能化改造。本报告期,公司超临界物理发泡中底量产产线在越南投产,公司开发、生产的超临界物理发泡中底,性能和品质获得多个品牌客户的认可,进一步提升公司运动鞋核心零部件自给能力和客户粘性。公司持续推进产线自动化升级,本报告期公司大力推行自动化裁切设备,超过500台龙门式智能裁切机投入使用,同时引进了4条自动化成型线。产线自动化可以有效降低对熟练工人的依赖,提高生产效率和生产品质。智能裁切机车间（5）可持续发展公司秉承可持续发展的理念,制定了“应对气候变化；实现循环经济；使用清洁化学品；减少淡水的使用,并进行合法排放；构建和谐的关系和安全的工作环境”的可持续战略。本报告期,公司提交的科学碳目标成功获得了SBTi（科学碳目标倡议）组织的正式验证,成为制鞋行业中率先探索设立企业减排目标以支持巴黎协定1.5摄氏度温控目标的先行者。