长春致远新能源装备股份有限公司
| 企业全称 | 长春致远新能源装备股份有限公司 | 企业简称 | 致远新能 |
| 企业英文名 | Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 张远,张一弛,王然 | 上市代码 | 300985.SZ |
| 注册资本 | 13333.34 万元 | 上市日期 | 2021-04-29 |
| 大股东 | 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 | 持股比例 | 52.05% |
| 董秘 | 张淑英 | 董秘电话 | 0431-85025881 |
| 所属行业 | 金属制品业 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 杨卫国、陈巍 |
| 律师事务所 | 北京市中洲律师事务所 | ||
| 注册地址 | 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号 | ||
企业介绍
| 注册地 | 吉林 | 成立日期 | 2014-03-14 |
| 组织形式 | 民营企业 | 统一社会信用代码 | 91220104092310144W |
| 法定代表人 | 张远 | 董事长 | 张远 |
| 电话 | 0431-85025881 | 传真 | 0431-85025881 |
| 企业官网 | www.zynewenergy.com | 企业邮箱 | zhiyuanzhuangbei@163.com |
| 办公地址 | 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号 | 邮编 | 130103 |
| 主营业务 | 从事车载LNG供气系统、船用LNG燃料供气系统的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 特种设备设计;特种设备制造;特种设备销售;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;电池销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;研发、生产、销售液化天然气车载瓶;研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后下防护装置;辅助材料、配件的制造及销售;安全阀校验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 长春致远新能源装备股份有限公司位于吉林省长春市朝阳经济开发区,是国内突出的、专注于车载LNG供气系统、罐式集装箱、氢气瓶等能源装备的研发、制造、销售的国家高新技术企业。2021年4月29日成功登陆深圳创业板资本市场,股票简称:致远新能,股票代码300985。公司的主要产品车载LNG供气系统,产品广泛地应用于中重型卡车、环卫车辆、城市公交车等商用车。公司客户覆盖国内主要大型汽车企业和工程机械企业,主要包括:一汽解放、一汽青岛、东风汽车、中国重汽、上汽红岩、大运汽车、陕汽商用、北汽福田。曾多次荣获“优秀供应商”、“战略供应商”等荣誉称号。产品得到整车厂和终端客户的广泛认可。公司拥有先进的全自动智能化、柔性化LNG气瓶生产线,生产效率国内拔尖,致远新能以前卫的技术、良好的品质、完善的服务、精益的成本和规范的管理,打造了工业化与信息化深度融合的LNG供气系统模块产品的智能化工厂。2018年-2020年公司连续三年市场占有率保持国内领先,2020年公司市场占有率高达30.5%。在车载LNG供气系统行业中确立了竞争力的市场地位,逐步发展成为国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载LNG供气系统制造领军企业。 | ||
| 商业规划 | （一）公司从事的主要业务公司的主要产品包括车载LNG供气系统、车用贮气筒、LNG动力船燃料系统（原名：船用LNG燃料供气系统）、低温储罐、撬装设备、锂电池负极材料石墨化(原名：石墨化锂电池负极材料）及其副产品石墨化增碳剂。上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：（二）经营模式第一、报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式公司经营模式成熟稳定。公司各部门将根据客户需求,针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论,最终形成生产方案及月度计划。各部门依据既定计划开展作业,通力合作完成排产制造,最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。1、采购模式在采购方面,公司建立了严格的供应商管理制度及采购控制制度。采购控制具体包括：公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等。为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定,公司建立了严格的供应商评价管理制度,对原辅材料供应商综合考核,主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分,确定合格供应商名录。采购模式满足了公司定制化、批量化生产的需要,为公司产品的高品质和可靠性奠定了基础,有效地控制了原材料的采购成本并且提高了采购效率。公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等,采用外购方式取得,生产部门根据原材料安全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划,采购部门按照计划安排原材料的采购。对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料,采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实地考察后确定供货商。目前,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。2、生产模式公司产品均按照客户订单的要求设计和生产,公司实行以销定产的生产模式。销售部门根据客户需求情况,每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。各部门根据客户需求,针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论,对订单实现的可行性进行分析,最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案,生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划,生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后,生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后,公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后,由质量部门核发合格证,作为产品出厂凭证之一。针对生产制造环节,公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准,制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理,生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化,有效加快了生产效率,在保证交货期的同时,满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。3、销售模式公司采用直销的销售方式,主要客户为国内主要大型商用车制造企业。公司当前已进入到下游重点整车厂商的供应商体系,主要客户有一汽解放(长春)、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。第二、报告期内,公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售业务。昊安新能源公司的经营模式为接受客户委托锂电池负极材料石墨化加工,按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同,根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图,同时结合变压器及石墨化炉参数,综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等,研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制,保证产品的合格率。1、采购模式公司采购主要包括煅后石油焦原料、石墨坩埚、电力等。煅后石油焦是主要的辅助材料,石墨坩埚是主要的生产容器,在生产过程中用量较大,公司根据销售订单预排生产计划,根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量,根据供货周期,提前向供应商下发采购计划,并保证一定的安全库存,根据生产计划,供应商按期进行交付,保证生产需要。电力是锂电池负极材料石墨化生产过程中的主要能源消耗,需求量大,且要求稳定供应,公司与所在地供电局签订供电协议,执行统一采购。2、生产模式公司根据客户订单,结合自身生产能力、生产周期制定生产计划,生产计划一旦制定,公司各部门均以生产计划为核心,组织协调各项资源,确保生产计划按期、保质完成。石墨化增碳剂是负极材料石墨化工序的附属产品,其生产随锂电池负极材料石墨化加工的而进行,公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。3、销售模式公司锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业,销售模式均为直销。公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后,客户一般进行现场审核,审核通过后进行试生产,试生产产品经过客户验证认可后,实现批量生产,建立稳定供货关系。（三）主要的业绩驱动因素1、报告期内,重卡市场进入复苏期,LNG重卡市场销售火热。2023年国内天然气重卡车销量大幅回升,上年同期天然气重卡销量较低,天然气重卡产销量同比、环比均实现大幅增长。天然气重卡热销,为公司车载液化天然气系统产品生产和销售提供了有利的市场环境。2023年中国GDP增速为5.2%,随着国内经济的逐渐复苏,国家政策支持扩大内需和投资,基础建设等投资增加,2023年全年,重卡市场1月降,10连增,12月降,全年呈现收尾降、中间增的态势（数据来源：中国卡车网）,全年实现销售91.1万辆,同比增长35.6%。重卡的持续增长一方面是LNG重卡终端市场需求火爆,LNG重卡的爆发是重卡总体市场拉动的重要力量,2023年全年LNG重卡销量为15.2万辆,LNG重卡市场刷新了该领域最高年销量纪录,2023年天然气重卡市场有10个月同比增幅破百（2-11月）,全年月平均增速高达385%。另一方面,也开启了未来LNG重卡的巨大行业潜力。同时,2023年全年中国重卡出口达到27.5万辆左右,同比增长接近60%,海外销量创造新的历史纪录,也是拉动卡车市场增长的又一重要力量。（数据来源：第一商用车网）表1：2023年1-12月各月重卡销量及同比数据图（数据来源：中国卡车网）表2：2010—2023年重卡市场销量年度走势（数据来源：方得网）表3：2023年天然气重卡终端销量及累计增幅走势图（数据来源：第一商用车网）表4：2015年—2023年天然气重卡销量（辆）及渗透率（数据来源：交强险,东吴证券研究所）2、报告期内,2023年LNG价格持续相对低价位,燃油价格和LNG价格差异扩大,车用LNG的经济性和低碳优势得以充分发挥,LNG重卡市场步入良性发展的轨道。2023年国内油气价差持续扩大,因燃油价格自2021年起油价持续上行并维持高位；因2022年受俄乌冲突影响,进口LNG价格上行,LNG进口量大幅缩减,2023年起进口量大幅增加,进口价格快速回落。同时,国家出台多项能源保供稳价及推进建设储气、输气工程政策,导致LNG价格回落至低位水平,因此LNG与燃油的价格差异扩大,使得LNG重卡渗透率逐步提高。国家坚持把能源保供稳价放在首位；大力提升勘探开发力度,确保新增储量产量维持高位；研究修订政策,油气体制改革深入实施,市场体系加快建设；加快天然气基础设施建设,完善“全国一张网”,储气集约布局,储气能力快速提升。2023年4月,国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》,明确“坚持把能源保供稳价放在首位。加强国内能源资源勘探开发和增储上产,积极推进能源资源进口多元化,以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长,全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。”；“以地下储气库为主、沿海LNG储罐为辅,推进储气设施集约布局,加快大庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设”；“完善油气‘全国一张网’,重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程”。同时,国家能源局在“2023年全国油气管道规划建设和保护工作会议”也明确强调“要全力做好今年天然气保供稳价工作,确保民生用气需求；要坚决贯彻中央改革决策部署,深化油气管网体制改革,服务行业高质量发展；要更加重视储气能力建设工作,强化市场调节和风险应对；要全面提升管道保护管理水平,强化责任落实、源头管控和政企协同,保障油气安全稳定供应。”。表5：2016年—2023年油气价差与LNG重卡渗透率占比走势（数据来源：Wind,国家统计局,国联证券研究所）表6：2023年中国LNG出厂价格全国指数走势（数据来源：上海石油天然气交易中心数据)表7：2013—2023年国内LNG、柴油价格走势（数据来源：Wind,国家统计局,国联证券研究所）3、报告期内,货运市场仍然存在“车多货少、运价低迷”情况,燃油重卡盈利性差,进一步推动LNG重卡市场需求增长。2023年,国内货运市场低迷,货运需求不振,运价持续低位运行,间接反映国内运力过剩,同时由于柴油价格高位运行,导致燃油重卡运输成本高,燃油重卡盈利性差,驱动货车司机将存量燃油货车置换成LNG重卡,或在新购卡车时选择LNG重卡。表8：2015年至今牵引车货运周转量（数据来源：国家统计局、中国物流与采购协会）表9：2017年至今物流价格指数（数据来源：国家统计局、中国物流与采购协会）4、全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,LNG重卡逐渐成为主流新车型,带动LNG重卡销量进一步提升。根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,国6b环保标准全面实施,导致燃油重卡的价格将比国6a更高,因此,相对燃油重卡,价格一直居于下降通道的燃气重卡成本优势进一步显现,对燃气重卡市场产生积极影响。随着LNG重卡在终端市场表现的不断提升,各主机厂加大了对LNG重卡的研发和推广力度,不断开发新车型,满足市场不同需求。根据工信部每月申报新车批次数据,2023年以来,LNG牵引车申报数量从2023年初（367批）的两款增加到2024年2月（380批）的11款,占重卡所有申报车型的比例从8%提高到31%。LNG重卡逐渐成为主流新车型,带动LNG重卡销量提升。表10：2023年1月-2024年2月工信部各批天然气牵引车申报统计（数据来源：工信部）5、抢抓市场机遇,高效的产品交付能力,快速满足客户订单需求。公司根据行业和自身特点进行生产管理,充分调动公司内、外部资源,确保产品准时交付、合格交付,快速满足客户的订单需求,提高客户的满意度。多措并举实现产能快速提升。2023年是天然气重卡车销量爆发的一年,各主机厂对LNG供气系统的需要也同步增加。公司牢牢把握市场机遇,坚持以客户和市场为中心,提前洞察市场变化,快速反应,紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作；对现有生产线进行升级改造,对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源等方式,缩短生产节拍,以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升,满足不断增长的订单需求。满足客户需求、快速响应效率高。经过多年的发展,公司具备较强的产品定制开发能力,可根据客户的技术参数、规格要求与客户同步开发产品,满足客户即时、个性化的产品需求。客户在任何的环节发现问题可以及时和公司沟通交流,公司都能够更快做出响应,找到问题根源,积极处理和解决问题,帮助客户节约了时间成本,提高了问题解决的效率。因此,公司在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于竞争优势地位。新产品的开发和投产。公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力,持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺,公司主流销售产品由1000L、1350L产品变更为1350L、1500L大容积供气模块产品。同时,受干线物流天然气重卡需求增加影响,双1000L、双1350L、双1500L、1000L+1350L多瓶组合模块供气系统需求增加。公司一直保持了良好的产品梯队,持续创造新的收入增长点。依企施策,精准营销。经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑,公司已经取得了优质的客户资源；同时,公司不断开发新客户,持续优化客户结构,报告期新增商用车行业优质客户--东风商用车,东风商用车实现批量供货,并进入江淮重卡、北奔重卡供应商体系、开始小批量供货。公司的市场客户实现国内优质商用车制造企业配套业务全覆盖。新增客户对公司的行业影响力及稳固市场占有率产生积极影响。综上所述,在国家利好政策支持下,报告期内LNG气价相对较低、运价低等因素影响下,LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。6、报告期内,公司新建项目锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。报告期内,公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售,石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前,锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池,因此,昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。负极市场产能结构性过剩现象凸显。从2022年四季度开始,负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变。根据高工锂电（GGII）数据不完全统计,当前负极投产企业超90家,行业产能逼近400万吨,整个行业平均产能利用率不足50%。多数企业面临着投产即停产,产能难以消纳。产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段,供求环境阶段性失衡,行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。锂离子电池产业链经过2020-2022年的急速扩张,2023年市场渐显“疲态”。与此同时,负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产,新建产能逐步释放,负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局,市场竞争激烈导致负极材料价格出现较大幅度下调。负极材料加工费价格大幅下跌。负极石墨化市场供应充足,远大于下游市场需求,同时下游企业开始压降库存,导致负极石墨化企业订单量减少,企业多降负荷生产,停产企业增加。截至2023年12月,石墨化代加工费用主流成交价在9000-11000元/吨,部分企业报价偏低,在8000元/吨左右。使用艾奇逊坩埚炉的负极石墨化代加工费用在10000-12000元/吨,使用箱式炉的费用在8000-9500元/吨,使用内串炉的费用在13500-14500元/吨。受到上述不利因素影响,昊安新能源公司目前未满产满销,锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。表11：负极材料石墨化加工价格（数据来源：百川盈孚）1、概述2023年,公司营业收入创历史新高,营业收入与净利润双双实现快速增长,经营业绩实现正向增长,实现了扭亏为盈。2023年度公司实现营业收入177,676.40万元,比上年同期增长971.39%；实现归属于上市公司股东净利润5,624.17万元,比去年同期增长209.07%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,559.09万元,比上年同期增长188.45%；截至2023年末,公司总资产达到253,711.59万元,同比增长57.15%；归属于上市公司股东的净资产123,261.16万元,同比增长4.97%。2023年,在国家利好政策支持下,报告期内LNG气价相对较低、运价低等因素影响下,LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。公司根据行业和自身特点进行生产管理,充分调动公司内、外部资源,紧紧抓住LNG重卡市场机会,着力抢抓业务订单、提升产品品质,确保产品准时交付、合格交付,快速满足客户的订单需求,提高客户的满意度。同时,积极拓展新业务、新客户,力求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务,不断提高客户满意度。公司坚持以客户价值为导向,多措并举实现产能快速提升,满足不断增长的订单需求；加大市场开拓力度,增加与重要国内主机厂客户粘性、依企施策、精准营销；持续加大研发投入,不断提升技术水平；持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力,持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺；公司持续加强内部控制,完善管理制度、组织架构,优化业务流程,提升基础管理水平；增强成本意识,强化成本控制,多措并举推进降本增效等措施,保证各项业务整体达到了预期目标。公司以卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完善的售后服务体系获得了市场和客户的肯定和认可。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
更多 吉林 的企业
| 企业全称 | 企业简称 | 上市代码.板块 | 所属行业 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金恒智控管理咨询集团股份有限公司 | 金恒智控 | 874301.NQ | 商务服务业 | 民营企业 | 2023-11-29 |
| 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 中研股份 | 688716.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 民营企业 | 2023-09-20 |
| 庞大汽贸集团股份有限公司 | R庞大1 | 400171.NQ | 零售业 | 民营企业 | 2023-08-30 |
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 吉春制药 | 873681.NQ | 医药制造业 | 民营企业 | 2022-04-08 |
| 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 西点药业 | 301130.SZ | 医药制造业 | 民营企业 | 2022-02-23 |
| 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 吉林碳谷 | 836077.BJ | 化学纤维制造业 | 地方国有企业 | 2021-08-31 |
| 长春百克生物科技股份公司 | 百克生物 | 688276.SH | 医药制造业 | 地方国有企业 | 2021-06-25 |
| 长春市朱老六食品股份有限公司 | 朱老六 | 831726.BJ | 食品制造业 | 民营企业 | 2021-05-27 |
| 吉林德蕴电气集团股份有限公司 | 德蕴电气 | 873578.NQ | 建筑安装业 | 民营企业 | 2021-05-21 |
| 长春致远新能源装备股份有限公司 | 致远新能 | 300985.SZ | 金属制品业 | 民营企业 | 2021-04-29 |
| 查看更多 吉林 企业 >> | |||||