长春致远新能源装备股份有限公司

• 企业全称: 长春致远新能源装备股份有限公司
• 企业简称: 致远新能
• 企业英文名: Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.,Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 300985.SZ
• 注册资本: 18651.248 万元
• 上市日期: 2021-04-29
• 大股东: 长春市汇锋汽车齿轮有限公司
• 持股比例: 52.09%
• 董秘: 张淑英
• 董秘电话: 0431-85025881
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杨卫国,李长学
• 律师事务所: 北京市中洲律师事务所
• 注册地址: 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路888号
• 概念板块: 通用设备 吉林板块 创业板综 融资融券 预亏预减 预盈预增 机构重仓 氢能源 天然气 锂电池

• 注册地: 吉林
• 成立日期: 2014-03-14
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91220104092310144W
• 法定代表人: 张远
• 董事长: 张远
• 电话: 0431-85025881
• 传真: 0431-85025881
• 企业官网: www.zynewenergy.com
• 企业邮箱: zhiyuanzhuangbei@163.com
• 办公地址: 吉林省长春市朝阳区硅谷大街13888号
• 邮编: 130000
• 主营业务: 从事车载LNG供气系统、船用LNG燃料供气系统的研发、生产和销售
• 经营范围: 特种设备设计;特种设备制造;特种设备销售;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;电池销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;特种设备检验检测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车充电销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 长春致远新能源装备股份有限公司位于吉林省长春市朝阳经济开发区,是国内突出的、专注于车载LNG供气系统、罐式集装箱、氢气瓶等能源装备的研发、制造、销售的国家高新技术企业。2021年4月29日成功登陆深圳创业板资本市场,股票简称:致远新能,股票代码300985。公司的主要产品车载LNG供气系统,产品广泛地应用于中重型卡车、环卫车辆、城市公交车等商用车。公司客户覆盖国内主要大型汽车企业和工程机械企业,主要包括:一汽解放、一汽青岛、东风汽车、中国重汽、上汽红岩、大运汽车、陕汽商用、北汽福田。曾多次荣获“优秀供应商”、“战略供应商”等荣誉称号。产品得到整车厂和终端客户的广泛认可。公司拥有先进的全自动智能化、柔性化LNG气瓶生产线,生产效率国内拔尖,致远新能以前卫的技术、良好的品质、完善的服务、精益的成本和规范的管理,打造了工业化与信息化深度融合的LNG供气系统模块产品的智能化工厂。2018年-2020年公司连续三年市场占有率保持国内领先,2020年公司市场占有率高达30.5%。在车载LNG供气系统行业中确立了竞争力的市场地位,逐步发展成为国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载LNG供气系统制造领军企业。
• 发展进程: 致远有限成立于2014年3月,由长春汇锋、中正化工、陆燕荣3名股东以货币资金方式共同出资设立,设立时注册资本2,000.00万元。根据致远有限成立时的公司章程,注册资本2,000.00万元由长春汇锋、中正化工、陆燕荣分别认缴1,400.00万元、520.00万元和80.00万元。2014年3月14日,致远有限在长春市工商行政管理局朝阳分局登记注册,并领取了《营业执照》,注册登记号220104000104048。2014年5月23日,吉林省宏远会计师事务有限公司出具“吉宏验字[2014]第088号”《验资报告》,经审验,截至2014年5月23日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币400.00万元,均为货币出资。 2019年11月20日,致远有限召开股东会并形成股东会决议,一致同意将致远有限整体变更为股份有限公司,整体变更后股份公司名称为长春致远新能源装备股份有限公司。全体发起人以其所持股权对应的净资产同比例认购,超过注册资本金额的净资产计入资本公积。根据大华会计师事务所于2019年10月20日出具的《审计报告》(大华审字[2019]0010684号),公司截至2019年9月30日账面净资产为人民币18,232.75万元,按1:0.5485的比例折为10,000.00万股。2019年11月28日,大华会计师事务所出具《验资报告》(大华验字[2019]000460号),经审验,以致远有限2019年9月30日的净资产折合股本人民币10,000.00万元,其余8,232.75万元计入资本公积。2019年12月18日,长春市市场监督管理局朝阳分局向致远装备核发了统一社会信用代码为91220104092310144W的《营业执照》。 2017年8月8日,公司召开股东会并形成股东会决议,一致同意公司股东中正化工将其持有的6.50%的股权(对应注册资本520.00万元,实缴520.00万元)转让给长春汇锋。中正化工与长春汇锋签订了《股权转让协议》,约定本次股权转让价格为390.00万元。2017年8月8月,公司召开股东会并形成股东会决议,一致同意:公司注册资本由人民币8,000.00万元增至人民币8,010.00万元。其中增加的注册资本部分,由股东长春汇锋认缴出资9.00万元,陆燕荣认缴出资1.00万元。2017年8月28日,长春市工商行政管理局朝阳分局向致远有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:91220104092310144W)。2017年12月12日,公司召开股东会并形成股东会决议,一致同意公司股东陆燕荣将其持有的1.01%的股权(对应注册资本81.00万元,实缴16.00万元)转让给长春汇锋。同日,陆燕荣与长春汇锋签订了《股权转让协议书》,双方约定本次股权转让总价为16.00万元。2017年12月21日,长春市工商行政管理局朝阳分局向致远有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:91220104092310144W)。2019年11月20日,公司召开股东会并形成股东会决议,一致同意将公司整体变更为股份有限公司,整体变更后股份公司名称为长春致远新能源装备股份有限公司。全体发起人以其所持股权对应的净资产同比例认购,超过注册资本金额的净资产计入资本公积。根据大华会计师事务所于2019年10月20日出具的《公司审计报告》(大华审字[2019]0010684号),公司截至2019年9月30日,账面净资产为人民币18,232.75万元,按1:0.5485的比例折为10,000.00万股。2019年11月28日,大华会计师事务所出具《验资报告》(大华验字[2019]000460号),经审验,截至2019年9月30日,致远有限实收资本为人民币8,010.00万元,以致远有限2019年9月30日的净资产折合股本人民币10,000.00万元,其余8,232.75万元计入资本公积。2019年12月18日,长春市市场监督管理局朝阳分局向致远装备核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91220104092310144W)。
• 商业规划: （一）主要产品及其用途公司的主要产品包括车载LNG供气系统、车用贮气筒、LNG动力船燃料系统（原名：船用LNG燃料供气系统）、低温储罐、撬装设备、锂电池负极材料石墨化(原名：石墨化锂电池负极材料）及其副产品石墨化增碳剂。上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：（二）经营模式报告期内,公司的主营业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化。1.车载LNG供气系统产品的业务模式公司从研发设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。公司经营模式成熟稳定。公司各部门将根据客户需求,针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论,最终形成生产方案及月度计划。各部门依据既定计划开展作业,通力合作完成排产制造,最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。（1）研发模式公司的研发模式主要分为技术研发和产品研发两大类,由研发部负责。公司的技术研发主要依据市场未来发展情况有针对性地开发新产品储备及技术储备,坚持“应用一代,研发一代,储备一代”的研发策略,确保技术不断迭代升级,保持行业技术领先地位。公司的产品研发主要以客户需求为导向,持续为客户创造价值,提升产品竞争力。（2）采购模式在采购方面,公司建立了严格的采购控制制度和供应商管理评价制度。采购控制具体包括：采购部负责供应商选择和调查、供应商管理、签订采购合同；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责样件、首批产品的检验、批量物料的到货检验、签订质量协议、质量问题反馈并参与供应商的评定；研发部负责技术标准,签订技术协议,首件、首批产品的试装验证并参与供应商的评定。公司建立了严格的供应商管理评价制度,为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定,对原辅材料供应商综合考核,主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分,确定合格供应商清单。采购模式满足了公司定制化、批量化生产的需要,为公司产品的高品质和可靠性奠定了基础,有效地控制了原材料的采购成本并且提高了采购效率。目前,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。（3）生产模式在生产方面,公司实行以销定产与库存管理相结合的生产模式,在积极面对市场需求变化的基础上,保障生产的连续性和产品供应的稳定性。由销售部门组织生产部门、研发部门、采购部门等相关部门召开评审会议,各部门根据客户需求,有针对性地从技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行订单的可行性讨论,最终形成生产方案及月度计划。根据生产计划,生产部门根据生产计划、对生产资源进行合理安排、组织生产活动；技术研发部、工艺部门根据客户反馈,进行产品的研发和升级,确保产品符合客户需求,并为生产提供技术支持；人事、行政部门根据生产计划为生产做好人员配备等保障；采购、物流部门根据生产计划、保障高质量的原材料的及时供应；质量部门负责对产品进行质量检测、核发合格证、确保产品合格出厂；最后,由销售部门进行营销和售后维护,并将市场信息及时反馈给公司生产、研发部门,从而形成一个有机的整体。在生产制造环节,公司生产部门依据产品特性、工序差异以及工艺要求等不同标准,编制了多项作业规范文件。通过施行内部精细化管理模式,生产部门联合工艺部门,凭借丰富的生产实践经验,持续开展生产工艺与流程优化,在保证交货期的同时,满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。（4）销售模式公司采用直销的销售方式,公司建立了以客户需求为导向,产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系。主要客户为国内主要大型商用车制造企业,销售模式为直销模式。主要客户包括一汽解放(长春)、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒等国内主要大型商用车制造企业。公司当前已进入到下游重点整车厂商的供应商体系,进入下游大型汽车整车厂的供应商体系需经过提供技术、生产方案,与整车厂共同研究探讨方案可行性、整车厂内部初审、实际考察等准入程序,周期较长,获得客户认可后被纳入其供应商体系,稳定性强。公司主要通过客户下发的专有供应商代码登录该客户采购管理平台,并获取客户于平台上下达的生产计划及采购订单。在新产品上线的初始阶段,客户首先下达小批量样件试制订单,在装车运行合格后,客户逐步加大采购量,最终达到量产,进入稳定供货阶段。2.LNG动力船燃料系统产品的业务模式因LNG动力船燃料系统产品具有特种设备和船舶配套的双重属性,其业务模式需结合船用法规、船东需求及产业链特点开展设计、生产、销售。公司销售人员根据准确的市场信息,反馈给公司技术部、工程服务部进行初步识别,识别后将信息输入技术部设计,由技术部导入公司各部门展开工作。（1）采购模式在供应商管理方面公司具有较为完善的管理制度和管理办法,目前已有较为稳定的合格供应商,主要涉及材料为钢板、阀件、锻件、管材、型材。采购部根据采购需求（产品、规格、数量、预算等）信息,通过合格供应商名录收取合格供方,如合格供应商名录未列入,需要开发潜在供应商。供应商准入时,对供应商资质审查、现场或线上对供方生产过程、设备、体系进行审核,综合评估成本、质量、交付能力、服务、合规性等条件。在合同签订方面,明确价格、交货时间、质量标准、违约责任、保密协议、廉洁协议。有采购需求时,发出询价,收集报价,通过议标选择较为合适供货商。每年度对供应商评价,如果评价打分低于标准值,将采取退出机制。（2）生产模式生产模式实行订单式和预投式主要模式。根据客户所订购的产品（规格、型号、规范要求）信息,公司销售部开始组织订单评审,评审通过后输入给生产部进行排产。如果产品为常用且通用性较强类,公司将会采取部分预投制,建立一定量的库存,来保障产品的交付周期。大部分产品属于高度定制化,根据客户工艺条件（压力、温度、介质等）单独设计、图纸送审、生产工艺等方面均有适当的差异。在生产前公司必须取得制造许可,并通过第三方监检（特检院、船级社）,全过程文件追溯性（材料质保书、焊接工艺评定、理化实验、无损检测）。（3）销售模式公司销售人员根据准确的市场信息,反馈给公司技术部、工程服务部进行初步识别,结合公司实际情况和模式,将输入技术部设计,由技术部导入公司各部门展开工作。销售人员积极参与船东的招投标会议,严格履行客户招投标流程及标准参与投标,中标后按订单要求组织生产。目前公司有两种销售模式,一是与船厂签约,船舶设计阶段集成LNG燃料供气系统,与船厂签订技术协议,参与前端布置设计；二是与船东签约,苏州致邦提供罐+供气系统方案,由船东主导在船舶上布置相关产品。在售后模式方面,公司在供货量大的地区设定办事处,为客户高效提供售后服务。3.锂电池负极材料石墨化产品的业务模式昊安新能的经营模式为接受客户委托锂电池负极材料石墨化加工,按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同,根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图,同时结合变压器及石墨化炉参数,综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等,研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制,保证产品的合格率。(1）采购模式公司采购主要包括煅后石油焦原料、石墨坩埚、电力等。煅后石油焦是主要的辅助材料,石墨坩埚是主要的生产容器,在生产过程中用量较大,公司根据销售订单预排生产计划,根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量,根据供货周期,提前向供应商下发采购计划,并保证一定的安全库存,根据生产计划,供应商按期进行交付,保证生产需要。电力是锂电池负极材料石墨化生产过程中的主要能源消耗,需求量大,且要求稳定供应,公司与所在地供电局签订供电协议,执行统一采购。(2）生产模式公司根据客户订单,结合自身生产能力、生产周期制定生产计划,生产计划一旦制定,公司各部门均以生产计划为核心,组织协调各项资源,确保生产计划按期、保质完成。石墨化增碳剂是负极材料石墨化工序的附属产品,其生产随锂电池负极材料石墨化加工而进行,公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。(3）销售模式昊安新能的锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业,销售模式均为直销。昊安新能主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后,客户一般进行现场审核,审核通过后进行试生产,试生产产品经过客户验证认可后,实现批量生产,建立稳定供货关系。（三）业绩驱动主要因素报告期内,天然气重卡销量创历史新高,渗透率创历史新高；天然气价格持续稳定且处于相对低价位,燃气重卡经济性优势凸显,为公司主营产品车载液化天然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境,公司紧抓行业发展机遇,不断提升公司的整体运营能力。公司凭借在LNG重卡行业的多年深耕积累,坚持研发攻关和市场拓展相结合,深度响应客户需求。同时,坚持向精益化管理要效益,持续降本增效,提升产品市场竞争能力。报告期内,公司的主营业务车载LNG供气系统业务稳步发展,市场份额一直稳居国内领先地位。但是,由于产业领域的激烈竞争已成“常态”“内卷”激烈,从而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。2023年度天然气重卡行业爆发式增长,多家同行业车载LNG供气系统生产厂商纷纷进行了产能改扩建,随着行业扩产产能集中释放,导致供需失去平衡,市场竞争日趋激烈,受市场需求和部分产品销售价格下降的综合影响,主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降；与此同时,随着报告期公司募投项目逐步投入使用,导致期间费用、折旧摊销等成本有所增加,进而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。因昊安新能实施的“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”产能利用率较低,基于谨慎性原则,公司结合专业机构的评估结果对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备14,071.16万元。参股公司申氢宸受氢能源产业发展外部环境、市场需求等多方面因素影响,氢燃料电池商业化推进放缓,公司对参股公司申氢宸长期股权投资进行减值测试,公司结合专业机构的评估结果对长期股权投资计提减值准备3,650.69万元。同时,根据《增资协议之补充合同》的相关内容,申氢宸的累计销售收入总额未达到设定目标,该参股公司原股东共计将向公司无偿转让申氢宸10%的股权,公司结合专业机构的评估结果对该部分股权评估的公允价值及拟受让股权比例确认上述衍生金融工具公允价值变动为740.15万元。具体内容如下：1.报告期内,2024年重卡终端销量同比2023年有所降低。2024年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现“整体承压、局部亮点”的特点。在“以旧换新”政策的刺激下,国内重卡用户购车需求有所上升。根据第一商用车网统计数据,全年实现重卡销售90.2万辆,同比下降1.0%。2024年我国重卡市场,呈现“整体不佳,新能源抢眼、燃气类尚可”局面。图1:2015-2024年我国重卡市场销量年度走势图(单位:万辆)（数据来源：第一商用车网）2.报告期内,天然气重卡销量创历史新高,渗透率创历史新高,为公司主营产品车载液化天然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。报告期内,天然气重卡销量创历史新高,天然气重卡渗透率创历史新高。结合2024年市场表现来看,客户群体“换购为主”的存量特征愈加凸显,伴随货物运输高效化、节能化发展趋势,在2024年行业市场结构加速变革,新能源重卡市场异军突起,油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据终端上牌数据,2024年国内燃气重卡市场销量17.82万辆,比2023年全年累计多销售2.62万辆,同比增长17.24%；天然气重卡渗透率创历史新高。图2:2024年天然气重卡终端销量及累计增幅走势图（数据来源：第一商用车网）图3：重卡分动力类型渗透率（数据来源：中汽协,交强险,东吴证券研究所）图4：牵引车天然气渗透率（数据来源：中汽协,交强险,东吴证券研究所）3.报告期内,液化天然气价格持续稳定,且持续处于相对低价位,燃气重卡经济性优势凸显。2024年全年天然气供货量充足,供需平衡；整体气价波动较为平稳,且持续处于相对低价。液化天然气供应端形成多元供应格局,国产与进口齐头并进,中国LNG市场整体呈现“供需宽松”的格局。随着国内天然气勘探开发技术的进步和新增产能的陆续投产,2024年国产LNG产量稳步增长,特别是西北地区和四川盆地等主要产区,产能利用率提升,供应能力进一步增强。2024年,中国LNG进口量继续保持增长态势。一方面,中俄东线天然气管道和中亚天然气管道的稳定供气,为国内市场提供了稳定的管道气源；另一方面,LNG接收站的持续扩建和优化,使得LNG进口量再创新高。同时,液化天然气需求端需求增长放缓,整体呈现“供需宽松”的格局。受宏观经济环境影响,工业用气需求增长放缓,部分高耗能行业如化工、冶金等因环保政策趋严和产能结构调整,用气量增速下降。城市燃气需求继续保持稳定增长。交通用气需求增长迅速,特别是LNG重卡和LNG船舶的推广使用,为LNG市场带来了新的增长点。燃气重卡经济性优势凸显。随着电商、快递行业的迅猛发展以及消费市场的持续繁荣,物流运输对重卡的需求不断增长。特别是高效、节能、适合长途运输的牵引车需求较大。现代物流企业对于重卡的可靠性、燃油经济性、舒适性和智能化程度等方面要求越来越高,以提高运营效率和降低成本。随着天然气价格的相对稳定和天然气重卡技术的不断进步,其运营成本进一步降低,吸引了更多用户的购买。图5：国内133家LNG工厂2024年度月均价走势图（数据来源：LNG物联网)图6：2023年至今全国油气价差图（数据来源：上海石油天然气交易中心,金联创,工信部,东吴证券研究所）4.报告期内,公司紧抓行业发展机遇,不断提升公司的整体运营能力。但由于产业领域的激烈竞争已成“常态”“内卷”激烈,受市场需求和部分产品销售价格下降的综合影响,主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降；与此同时,随着报告期公司募投项目逐步投入使用,导致期间费用、折旧摊销等成本有所增加。(1)紧抓行业发展机遇,不断提升公司的整体运营能力。2024年初,募投项目“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”投入运营,新的工业化与信息化深度融合的智能化工厂能够为客户提供专业技术、卓越品质、高效服务的产品。通过聚焦客户,加快技术成果转化,构建“洞察需求-整合资源-创新产品”的高效响应体系；通过建立“质量追溯+服务闭环”管理机制,深化客户全周期服务；依托定期回访机制,精准捕捉终端需求,开展大客户联合研发项目强化战略黏性,配合快速响应的售后支持体系,实现存量市场份额稳中有升。重点推进“技术攻坚+产品矩阵”战略布局,加大力度开拓增量市场,同步构建新市场开拓专项团队,通过区域性产品适配性改进与精准营销策略,形成“技术突破-产品升级-市场拓展”的正向循环,为业务增长注入持续动能。(2)构建“定制化产品+增值服务”的创新模式,深度响应客户需求。深度响应客户需求。公司持续强化自主研发能力与战略性研发投入,围绕轻量化设计、大容积储运技术、超长续航解决方案及真空维持系统优化等前沿方向,加速技术迭代进程,深度响应客户需求,提升公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务能力。一方面,继续完善质量保证和服务质量,高效解决售后问题,走访客户和终端用户,开展大客户合作和营销活动,确保现有市场份额维持不变并争取小幅提升；同时,加大新产品和新市场开发效率和力度,加大产品轻量化、大容积、长续航、高真空度保持等项目开发,不断进行技术升级和迭代,确保产品升级和新产品新市场持续增加,保障市场份额的稳步提升。(3)坚持向精益化管理要效益,持续降本增效。公司坚持向精益化管理要效益,持续降本增效。在创新研发方面,加强产品研发的技术迭代,保持产品经济性与质量先进性,通过产品结构优化、新材料应用和实用性应用创新,探索出稳定和高效的产品工业化方案,提高产品质量同时大大提高生产效率,在超大容积LNG气瓶供气模块的轻量化创新和LNG气瓶超长期保温性能方面技术优化,取得了显著控制成本效果；在供应商管理方面,强化供应管理,以控制材料成本等费用,开展供应商评审,为供应商提供配套产品技术支持,提高零部件供货质量；在生产运营方面,通过优化资源配置、完善精细化管理等手段,在保证必要投入的基础上,合理降低各项费用,提高投入产出效率；同时,公司进一步增强全员成本意识,强化成本控制,多措并举推进降本增效,严控成本费用支出,公司通过优化人员配置,以降低用人成本,通过人、机、料、法、环各环节控制成本,提升产品市场竞争能力。报告期内,公司的主营业务车载LNG供气系统业务稳步发展,市场份额一直稳居国内领先地位。公司荣获了“高新技术企业”认证、省级“专精特新”企业认证、“国家级绿色工厂”“吉林省智能工厂”“吉林省制造业单项冠军”等荣誉称号,为公司的高质量发展奠定了坚实的基础。(4)由于行业领域的激烈竞争已成“常态”“内卷”激烈,从而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。2023年度天然气重卡行业爆发式增长,多家同行业车载LNG供气系统生产厂商纷纷进行了产能改扩建,随着行业扩产产能集中释放,会导致供需失去平衡,市场竞争日趋激烈,受市场需求和部分产品销售价格下降的综合影响,主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降；与此同时,随着报告期公司募投项目逐步投入使用,导致期间费用、折旧摊销等成本有所增加,进而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。5.报告期内,因负极材料行业市场总体盈利水平较低,全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务产能利用率较低,对公司的经营业绩产生不利影响。基于谨慎性原则,公司结合专业机构的评估结果对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备14,071.16万元。2024年负极材料行业市场竞争环境受之前年度下游锂离子电池市场及负极材料行业蓬勃发展影响,行业发展存在“过热”现象,行业企业持续进行产能扩张,同时大量企业和资本跨界进入,大规模进行固定资产投资,导致行业在2023年以来出现白热化竞争局面,相关状况在2024年仍在持续。2024年内,负极材料行业市场竞争处于白热化竞争状态,相较于以前年度,行业产品价格水平处于相对低位,负极材料市场整体仍处在以价换量式的严酷市场竞争态势,行业总体盈利水平较低。2024年负极材料总体需求虽然在增加,但整体市场产能充足,同时头部负极材料企业石墨化自供率不断提升,导致独立石墨化企业代工订单有限,进而对石墨化代加工需求减少,负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈,下游持续压价,叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设,市场竞争加剧,负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调,较报告期年初下调1000元/吨,降幅为10%。石墨化代加工费用主流成交价在8000-10000元/吨。受上述不利因素影响,全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查,公司聘请了天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司,以2024年12月31日为基准日,对全资子公司昊安新能固定资产的可收回金额进行了评估,根据评估结果,结合昊安新能目前经营情况、未来发展趋势及业务规划实现预期,基于谨慎性原则,公司结合专业机构的评估结果对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备14,071.16万元。6.报告期末,公司对参股公司申氢宸长期股权投资进行减值测试,结合专业机构的评估结果对计提长期股权投资减值准备3,650.69万元。同时,根据《增资协议之补充合同》的相关内容,结合专业机构的评估结果对该部分股权评估的公允价值及拟受让股权比例确认上述衍生金融工具公允价值变动为740.15万元。受氢能源产业发展外部环境、市场需求等多方面因素影响,氢燃料电池商业化推进放缓,参股公司申氢宸2024年度主营业务进展不及预期。根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,报告期末公司对参股公司申氢宸长期股权投资进行减值测试,并聘请了天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司进行了评估,经测算,公司对申氢宸的长期股权投资存在减值,计提长期股权投资减值准备3,650.69万元。同时,根据《增资协议之补充合同》的相关内容,申氢宸在2022年、2023年和2024年销售收入总额仅达到设定目标的50%～90%（含50%）时,原股东需按照合同签署前的持股比例零价格向致远新能转让其届时持有申氢宸合计10%的股权。报告期内,公司获悉申氢宸于2022年、2023年和2024年的累计销售收入总额（未经审计）未达到设定目标,公司审慎预计原申氢宸各股东共计将向公司无偿转让申氢宸10%的股权,截至披露日,上述事项尚未完成股权交割,公司按照2024年末申氢宸公司经天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估的公允价值及拟受让股权比例确认上述衍生金融工具公允价值变动为740.15万元。1、概述报告期内,公司的主营业务车载LNG供气系统业务稳步发展,市场份额一直稳居国内领先地位。但由于行业领域的激烈竞争,从而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。2023年度天然气重卡行业爆发式增长,多家同行业车载LNG供气系统生产厂商纷纷进行了产能改扩建,随着行业扩产产能集中释放,导致供需失去平衡,市场竞争日趋激烈,受市场需求和部分产品销售价格下降的综合影响,主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降；与此同时,随着报告期公司募投项目逐步投入使用,导致期间费用、折旧摊销等成本有所增加,进而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。2024年内,负极材料行业市场竞争处于白热化竞争状态,相较于以前年度,行业产品价格水平处于相对低位,负极材料市场整体仍处在以价换量式的严酷市场竞争态势,行业总体盈利水平较低。2024年负极材料总体需求虽然在增加,但整体市场产能充足,同时头部负极材料企业石墨化自供率不断提升,导致独立石墨化企业代工订单有限,进而对石墨化代加工需求减少,负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈,下游持续压价,叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设,市场竞争加剧,负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调,较报告期初下调1000元/吨,降幅为10%。石墨化代加工费用主流成交价在8000-10000元/吨。受上述不利因素影响,全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查,公司聘请了天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司,以2024年12月31日为基准日,对全资子公司昊安新能固定资产的可收回金额进行了评估,根据评估结果,结合昊安新能目前经营情况、未来发展趋势及业务规划实现预期,基于谨慎性原则,公司结合专业机构的评估结果对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备14,071.16万元。2024年度公司实现营业收入115,162.37万元,比上年同期减少35.18%；归属于上市公司股东净利润-19,190.97万元,比去年同期减少441.22%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-20,999.34万元,比上年同期减少477.75%；截至2024年末,公司总资产222,727.95万元,同比减少12.21%；归属于上市公司股东的净资产97,167.35万元,同比减少21.17%。