主营业务：为服装品牌商提供ODM服务,自有女装电商品牌设计运营。
经营范围：服装、服饰、鞋帽、针纺织品、工艺品、纱线、面料的批发、从事货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司主营业务可分为两部分,分别为品牌服装商提供ODM服务及自有女装 电商品牌设计及运营。
ODM服务: 公司依托自有的设计团队、工艺团队及制版团队, 为服装品牌 商提供时装开发设计、 样衣制作、面辅料提案及采购、委托生产的全流程服务, 自成立以来,已为包括ONLY、JACK&HONES、C&A、SELECTED、VERO MODA、 ZARA等时装品牌提供ODM服务。
自有女装电商品牌业务: 公司自行设计、制版、委托生产自有女装电商品牌 玛汐( Maxchic) 服装,并在唯品会等线上平台进行销售。
1、公司财务状况及经营成果公司为改善经营性现金流、应对资金紧张的状况,大力削减费用尤其是电商平台销售费用支出,有意识地放弃了部分订单,使得报告期相比去年同期公司营业收入大幅下降、销售费用大幅下降,但因,面辅料价格的上涨导致营业成本相对上涨及管理费用与去年同期基本持平,营业利润和净利润大幅下降。
2017年6月30日,公司资产总额为5,834.87万元,负债总额为3,115.95万元,归属于母公司所有者权益总额为2,725.43万元,经营活动产生的现金流量净额为-297.52万元。
(1)营业收入:本期营业收入为3,348.92万元,较上年同期的6,115.82万元减少45.24%,主要系公司主要业务ODM的主要客户改变下单模式所致。
主要业务ODM的主要客户为各大女装品牌实体销售商,因受网络服装电商的冲击,为了减少库存量,客户改变了根据款式预判数量的一次性下单模式,采用先下小量订单,根据市场的实际销售情况,再决定是否追加订单与订单数量的下单模式,导致订单数量明显减少。
(2)营业成本:报告期内,公司的营业成本为2,514.04万元,比去年同期的4,257.09万元下降40.94%,主要系公司收入的减少直接导致成本所致。
(3)销售费用:报告期内,公司的销售费用491.32万元,比去年同期的750.95万元下降34.57%。
主要系公司采取了更换管理和运营团队、加强内部控制,裁减人员及减少日常费用支出、削减电商平台销售费用的举措所致。
(4)营业外收入:报告期内,公司营业外收入为150.22万元,相比去年同期的21.08万元增长612.53%,主要系报告期内公司收到新三板补贴150万元所致。
(5)净利润:报告期内,公司的净利润-1,090.66万元,较上年同期的-449.70万元下降640.96万元,主要系收入大幅下降的同时,由于原辅料价格的上涨,毛利率下降,营业成本相对增加所致。
(6)货币资金:报告期末,公司货币资金为49.51万元,比期初的365.81万元减少316.30万元,主要系一是期初的货币资金包含上海旺玛170万元货款诉讼冻结款,2017年2月已结案、相关资金已解冻并用于支付供应商货款,二是2017年冬装重要原料羽绒价格大幅上涨且供应商账期收紧,故报告期内支付供应商货款速度加快,金额较大,导致期末货币资金相比期初有所下降。
(7)预付款项:报告期末,公司预付款项为247.54万元,比期初的505.71万元减少258.17万元,降幅达51.05%,主要系部分期初的预付款项转为支付供应商的货款。
(8)长期待摊费用:报告期末,公司长期待摊费用为103.83万元,比期初的204.22万元下降100.39万元,下降了49.16%,主要系为电子商务子公司上海玛汐聘请明星刘涛代言费的摊销导致长期待摊费用下降所致。
(9)应付职工薪酬:报告期末,公司应付职工薪酬为68.91万元,比期初的106.25万元下降了37.34万元,下降了35.14%;主要系2017年4月,公司更换了上海玛汐的管理团队,并裁撤玛汐员工导致职工薪酬大幅下降,相应计提的应付职工薪酬下降所致。
(10)预收款项:报告期初的预收款项为零,期末的预收款项为77.69万元,系ODM新开拓客户所付的定金,以及香港子公司报告期内预收的海外客户款项。
(11)一年内到期的非流动负债:报告期末的一年内到期的非流动负债为59.31万元,比期初的35.87万元增加了23.44万元,增长了65.33%,主要系公司于2017年4月7日以公司及子公司自有车辆为抵押物共向自然人叶洪杰借款50万元所致。
2、公司业务拓展情况2017年上半年公司主要针对2016年存在的问题进行调整,并聘请外部专业人士。
2017年第四次临时股东大会选举新加坡南洋理工大学商学院教授陈国辉先生为董事。
公司的核心竞争力是完备的服装设计、供应链管理能力。
公司意识到目前的主要问题是扩张太快导致的资金紧张,但核心竞争力及长期客户资源仍然良性发展。
公司采取了两项主要措施以应对目前的难关。
一是削减成本费用、控制存货的生产、以及对供应商预付款项的管理。
2017年上半年公司将运营不善的天猫销售平台交予新的运营团队接手;调整唯品会销售平台策略,改变原来档期分散,小规模档期居多的模式;通过优化配货节奏,增加新品,更改平销直销款配比,实现增加销售量的目的。
2017年4月,公司更换了上海玛汐的管理团队,大幅裁撤员工,部分职能与母公司传诚时装合并,更好地利用传诚时装的生产设计实力。
销售费用的大幅下降已初见成效,经营活动产生的现金流量也有了一定的改善改善,有望在2017年实现经营性现金流由负转正。
二是向产业链上下游合理延伸,从原有的服装设计、供应链向上游生产段延伸,使公司持续打造的“柔性供应链”更为完备,成为“快速、优质、平价”的服装ODM提供者和行业领导者;2017年下半年公司有望构建完备的从设计到快速生产的柔性服装供应链,并成为国内各主要服装品牌的ODM提供商。
由于公司在ODM业务方面已有长达10余年的业务累积,在业界有一定的关系和口碑,加上公司在羽绒服、针梭织类服装上有设计、制图、打版、打样技术力量储备,整个服装的设计、研发、供应链价值链完备,随着下半年秋冬季服装销售旺季的到来,公司会基于自身优势发展新的零售品牌商客户。
报告期内,公司所属行业未发生重大变化,未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
有限公司成立于2005年1月13日,由段连双、段连军2名自然人以货币出资方式设立,设立时公司注册资本100万元,法定代表人段连双,公司住所为上海市嘉定区嘉朱公路1758号G23,经营范围:服装、服饰、鞋帽、针纺织品、工艺品、纱线、面料的销售。
2005年1月10日,上海正道会计师事务所出具正道验字(2005)第095号《验资报告》对出资情况予以审验,经验证,截至2005年1月7日,有限公司共收到股东货币出资100万元,其中段连双出资90万元,段连军出资10万元,公司股东出资已全部到位。
2005年1月13日,上海市工商行政管理局核发了注册号为3101142093843的《企业法人营业执照》。
2014年8月4日有限公司召开股东会并通过决议,同意段连军将其在有限公司的3万元出资额作价30万元转让予刘懿。
2014年8月5日,段连军与刘懿签署了《股权转让协议》。
2014年8月22日,上海市工商行政管理局嘉定分局核发了变更后的注册号为310114001223891的《企业法人营业执照》。
2015年6月5日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2015]000008号《审计报告》,根据该《审计报告》,截至2015年4月30日,有限公司经审计的净资产为9,228,695.64元。
2015年6月5日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第010152号《资产评估报告》,根据该《资产评估报告》,截至2015年4月30日,有限公司的净资产评估值为14,500,027.43元。
2015年6月5日,有限公司召开股东会会议并通过决议,同意有限公司以截至2015年4月30日净资产按1:0.87的比例折合为上海传诚时装股份有限公司的股份800万股,每股面值人民币1元,净资产剩余部分进入股份公司资本公积,股份公司的股本总额为人民币800万元。
2015年6月8日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000563号《验资报告》对出资情况予以审验。
经验证,股份公司已收到全体股东以其拥有的上海传诚服装有限公司的净资产折合的股本8,000,000.00元,出资方式均为以经审计的净资产出资,净资产超过注册资本的部分1,228,695.64元计入公司资本公积,2015年6月22日,有限公司召开股份公司创立大会并通过决议,发起设立上海传诚时装股份有限公司。
2015年7月1日,上海市工商行政管理局核发了变更后的注册号为310114001223891的《企业法人营业执照》。
股份公司法定代表人为段连双,注册资本800万元人民币,公司住所为上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1625室,公司经营范围:服装、服饰、鞋帽、针纺织品、工艺品、纱线、面料的批发、从事货物及技术的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。