湖北平安电工科技股份公司

• 企业全称: 湖北平安电工科技股份公司
• 企业简称: 平安电工
• 企业英文名: Pamica Technology Corporation
• 实际控制人: 陈珊珊,潘渡江,李鲸波,潘云芳,潘美芳,潘协保
• 上市代码: 001359.SZ
• 注册资本: 18550.3165 万元
• 上市日期: 2024-03-28
• 大股东: 湖北众晖实业有限公司
• 持股比例: 39.89%
• 董秘: 李俊
• 董秘电话: 0715-4637899
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 朱中伟、丁素军
• 律师事务所: 北京德恒(深圳)律师事务所
• 注册地址: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号
• 概念板块: 非金属材料 融资融券 固态电池 新能源车 QFII重仓 机构重仓 注册制次新股 锂电池 次新股

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 2015-03-19
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91421200331822340K
• 法定代表人: 潘渡江
• 董事长: 潘协保
• 电话: 0715-4637899
• 传真: 0715-4351508
• 企业官网: www.pamica.com.cn
• 企业邮箱: IR@pamica.com.cn
• 办公地址: 湖北省咸宁市通城县通城大道242号
• 邮编: 437400
• 主营业务: 从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务
• 经营范围: 一般项目:云母制品研发、生产、销售;玻璃纤维及制品研发、生产、销售;新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产和销售;储能技术服务;新材料技术推广服务、新材料技术研发;货物进出口、技术进出口;绝缘产品及材料的质量检测(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
• 企业简介: 湖北平安电工科技股份公司创建于1991年,是一家集研发、生产和销售为一体的云母绝缘材料制造企业,是中国云母专业委员会理事长单位,湖北省高新技术企业,是全球云母绝缘行业具有影响力的企业之一。 公司具备云母行业全产业链配套供应能力,从云母纸、玻纤布,到云母带、云母板、云母异型制品、云母硅晶发热膜、复合新材,我们可以基于客户的需求,从原材料端进行个性化产品设计和提供技术服务方案。产品用于制造最高标准的电气绝缘耐温材料,广泛应用于电线电缆、家用电器、冶金、化工、汽车、机车、船舶、航空航天等行业。
• 发展进程: 2014年9月1日,发行人全体发起人潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫和平安材料签署《发起人协议》,同意以货币出资方式共同发起设立平安股份,设立时平安股份的总股本为2,668.00万股,每股面值人民币1元。2015年3月11日,公司股东大会审议通过了公司章程;设立董事会并选举潘协保、潘渡江、李鲸波、邓炳南、潘美芳为公司董事;设立监事会并选举李新辉、潘云芳、公司职工代表方洪纲为公司监事。上述出资经致同会计师出具《验资报告》审验确认。2022年3月9日,天健会计师出具《实收资本复核报告》,对公司设立出资进行了验资复核。经复核,截至2019年8月15日止,公司设立时实缴2,668.00万元,股本已全部到位。2015年3月19日,公司经咸宁市工商行政管理局核准设立并取得《营业执照》,公司名称为湖北平安电工股份有限公司,注册资本为2,668.00万元,法定代表人为潘渡江。 平安股份发行股份收购平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权以及云水云母82.05%股权(1)本次收购基本情况为收购同一控制下的平安材料、平安实业和云水云母公司股权,2020年11月8日,公司召开股东大会,平安材料、平安实业和云水云母召开股东会,同意公司发行股份购买平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权以及云水云母82.05%股权,具体包括:1)向平安材料的全体股东潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行2,368.24万股股份收购平安材料100.00%股权。2)向平安实业的全体股东潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行567.57万股股份收购平安实业100.00%股权。3)向云水云母的部分股东潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行212.89万股股份收购云水云母82.05%股权。针对上述同一控制下的重组事项,2020年9月30日,中瑞世联出具了《资产评估报告》(中瑞评报字〔2020〕第000916号、中瑞评报字〔2020〕第000917号、中瑞评报字〔2020〕第000918号和中瑞评报字〔2020〕第000929号),截至评估基准日2020年6月30日,平安股份股东全部权益价值评估值为39,480.00万元,平安材料股东全部权益价值评估值为35,050.00万元,平安实业股东全部权益价值评估值为8,400.00万元,云水云母股东全部权益价值评估值为3,840.00万元。根据上述资产评估结果,平安股份按照14.80元/股的价格向上述被重组方股东发行股份购买资产。2020年11月24日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-129号)验证,截至2020年11月20日止,公司已收到潘协保、潘渡江、陈珊珊、邓炳南、潘美芳、李鲸波、潘云芳、方丁甫、李新辉以持有的平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权、云水云母82.05%股权认缴的新增注册资本合计人民币3,148.70万元,计入股本溢价43,452.07万元。上述重组事项完成后,公司股本由2,668.00万股增加至5,816.70万股。(2)本次收购的影响本收购属于同一公司控制权人下相同、类似或相关业务重组,被收购三家公司前一年度的资产总额、营业收入和利润总额的合计数均超过公司相应项目的100.00%。发行人于2020年11月完成上述重组,截至本招股说明书签署日,发行人已完整运行一个会计年度,符合相关法律法规要求。本次收购主要围绕主营业务展开,实现了以发行人作为拟上市主体的管理体系。本次收购完成后,发行人的实际控制人、主要管理层均未发生重大变化。2、平安股份现金收购云水云母剩余17.95%股权2020年11月21日,发行人股东大会审议通过了《关于现金收购通城县云水云母科技有限公司股权的议案》,同意公司以689.23万元的对价现金收购云水云母17.95%股权。本次股权收购定价参照截至2020年6月30日云水云母股东全部权益价值评估值3,840.00万元确定。同日,云水云母召开股东会,全体股东一致同意:股东方世连、邓明旺、潘艳良、丁幼甫、王良兵、李书武、潘斌海、潘彩平、李明将所持有的云水云母17.95%股权全部转让给平安股份。同日,平安股份与上述股东分别签订《股权转让协议》。2020年11月27日,通城县市场监督管理局核准了上述变更登记。2020年11月,发行人子公司云水云母与云奇云母签订《通城县云水云母科技有限公司以现金购买通城县云奇云母制品有限公司资产之协议书》,约定云水云母以现金的方式购买云奇云母主要资产。根据中瑞世联出具的《资产评估报告》(中瑞评报字〔2020〕第001174号),截至评估基准日2020年6月30日,云奇云母评估基准日资产的评估价值为不含税金额449.43万元,经双方协商确定,评估基准日资产的转让总价款为含税金额477.20万元。云奇云母交割日过渡期资产(包括部分存货、应收款项、固定资产)的账面价值为不含税金额411.03万元,经双方协商确定,过渡期资产的转让总价款为含税金额438.26万元。综上,评估基准日资产和过渡期资产的交易价格合计为915.46万元,上述转让价款已于2021年12月支付完毕。云奇云母的资产被云水云母收购后,于2021年2月完成工商注销手续。本次收购完成后,发行人的实际控制人、主要管理层、主营业务均未发生变化。
• 商业规划: （一）公司的主要业务公司专业从事耐高温云母绝缘材料、新能源安全防护复合材料和玻纤布的研发、生产和销售。公司以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命,坚持“专业、卓越、稳健、增长”的经营理念,致力成为耐高温绝缘材料应用领域中最可信赖和最具竞争力的企业。公司在新能源汽车、储能系统、风电光伏、特种线缆、轨道交通、智能家电等应用领域为客户提供电绝缘、热防护、热隔离、高强轻量等专业化、系统化解决方案。公司主要产品包括耐高温云母绝缘材料、新能源安全防护复合材料和玻纤布,情况如下：（1）耐高温云母绝缘材料耐高温云母绝缘材料主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、云母异型件和发热件等,主要产品图示如下：（2）新能源安全防护复合材料公司新能源安全防护复合材料产品可实现防止电池模组热扩散、模块间绝缘隔热、电芯温度监控、电芯绝缘隔热等功能。当新能源汽车电池模组发生过热失控等故障时,公司新能源安全防护复合材料产品能实现电池模组间、模组与乘员舱的有效隔断,抵挡热失控冲击、减缓热失控扩散并大幅延长安全逃生时间。公司新能源安全防护复合材料产品在新能源汽车电池模组中的具体应用如下图：公司新能源安全防护复合材料产品在新能源汽车领域的使用主要包括云母盖板、云母隔板、云母监控板、云母垫片等,主要产品图示如下：近年来,公司顺应新能源的发展趋势,大力发展云母+系列产品,充分利用云母基材优异的耐高温、绝缘、隔热和耐酸碱等性能,以复合云母材料为平台,集成硅胶垫/泡棉等弹性部件,陶瓷毡/气凝胶等隔热部件,PC/PP/PI膜片等冷态绝缘部件,卡扣\双面胶等连接件,走出一条从耐高温云母绝缘材料到耐高温热失控整体解决方案的创新性发展之路。（3）玻纤布公司玻纤布产品主要分为工业级玻纤布和电子级玻纤布,主要产品图示如下：（二）公司的经营模式1、研发模式公司坚持“以市场为导向”的研发策略,建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式。公司高度重视市场需求对于研发工作的引领作用,在研发立项前进行详细深入的市场调研,广泛收集下游客户的开发需求,以客户的需求为导向,充分论证项目的可行性。此外,公司还会根据未来市场发展趋势,创新研发产品,通过持续技术创新,主动完成新技术、新产品的技术积累,为未来市场需求做足准备。2、采购模式公司生产用的原材料主要为云母原料、玻纤原纱以及化工材料等,由公司采购部门统一向国内外厂商采购。在日常的生产经营中,公司原材料采购一般按照“以销定产”“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购,主要包括制订采购计划、下达采购订单、交货验收以及入库付款等环节。公司每年年初根据年度生产经营计划制定各类原材料采购计划。公司对云母原料进行安全及战略储备,保证云母原料满足生产经营需求；其他原材料根据生产日常消耗量、交货周期、安全库存进行采购。公司执行严格的供应商管理制度。采购部门根据公司实际需求寻找合适的供应商,同时收集质量、技术、交期、价格、售后服务品质、信用政策和同行业信誉等资料作为筛选的依据。采购部门、生产部门和技术部门等对供应商进行评审,评审通过后将其纳入合格供应商名单。公司一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估,并根据评估结果及核准的采购申请单实施采购。3、生产模式公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。“以销定产”是指公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验（安全库存需求）,制定月、周生产计划,实施生产。“订单生产”是指客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,并在现有库存产品基础上根据客户需求组织生产。同时,公司生产部门根据合同要求、综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素,结合自身产能、原材料情况制定生产计划。该生产模式有助于控制成本和提高资金运用效率。此外,为充分利用产能,公司根据以往的产品销售数据并结合客户具体需求,进行少量的备货。4、销售模式公司销售模式主要为直销,直销模式下主要客户为新能源汽车、储能系统、高温冶炼、特种线缆、智能家电、电子通信、风电光伏和轨道交通等厂商。由于公司产品下游应用领域较为广泛,为拓宽业务渠道,公司存在少量向经销商销售的情形。公司经销均为买断式销售,由经销商独立承担经营风险。公司通过健全销售网络,完善服务体系,不断探索新的业务领域和市场机会,为公司持续发展奠定了坚实的基础。1、概述报告期内,公司实现营业收入105,703.26万元,同比增加13,017.49万元,增长率为14.04%,其中新能源安全防护复合材料收入22,012.64万元,同比增加9,878.52万元,增长率为81.41%；实现归属上市公司股东的净利润21,748.80万元,同比增加5,170.02万元,增长率为31.18%。报告期内,公司净利润增长的主要原因系：（1）产品结构持续优化,高附加值产品及创新型产品组合销售收入同比增长,带动整体销售均价及毛利率提升；（2）新能源产业布局成效显现,安全防护复合材料业务营收占比提升,规模经济效应凸显；（3）研发投入转化率创新高,多元化业务矩阵形成协同优势,核心产品市占率进一步提升,竞争优势持续巩固；（4）产业链协同降本增效成果显著,供应链管理提质增效,玻纤原纱及关键化工材料采购价格同比下降,叠加生产工艺改进,生产成本得到有效控制；（5）财务结构持续优化,通过提前偿还银行借款,财务费用同比下降,同时加强闲置资金现金管理,理财收益同比增加。