江苏常友环保科技股份有限公司

• 企业全称: 江苏常友环保科技股份有限公司
• 企业简称: 常友科技
• 企业英文名: Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 刘文叶,刘波涛,刘文君,包涵寓
• 上市代码: 301557.SZ
• 注册资本: 4430.7871 万元
• 上市日期: 2025-03-04
• 大股东: 常州君创企业管理咨询有限公司
• 持股比例: 24.02%
• 董秘: 唐娜
• 董秘电话: 0519-68227767
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王娜、鲁李
• 律师事务所: 北京国枫(杭州)律师事务所
• 注册地址: 常州市金坛区金坛大道92号
• 概念板块: 风电设备 江苏板块 百元股 专精特新 创业板综 融资融券 注册制次新股 风能 新材料 次新股

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2006-12-19
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913204137945826547
• 法定代表人: 刘文叶
• 董事长: 刘文叶
• 电话: 0519-68227767
• 传真: 0519-68227767
• 企业官网: www.jscy.vip
• 企业邮箱: jscy-public@jscy.vip
• 办公地址: 江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路222号
• 邮编: 213200
• 主营业务: 从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务
• 经营范围: 环保设备生产制造、研发及技术服务;能源设备配件、风力发电用玻璃钢机舱罩、玻璃钢制品、轨道交通内外饰部件、新能源汽车复合材料部件、碳纤维制品的制造及维修;复合材料、金属材料、玻璃纤维布、模具、木制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通货物仓储服务、智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;雷达及配套设备制造。(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 江苏常友环保科技股份有限公司是国内在风电、轨交、芯材领域集研发、制造、服务于一体的科创型企业,成立于2006年12月19日,公司总部位于江苏省常州市金坛区亿晶路222号。公司具备优异的复合材料研发、设计、制造、装配、售后服务团队,并在复材应用领域不断探索研究,追求卓越。常友科技设立了6家全资子公司,分别位于江苏常州、河北丰宁、湖南湘潭、江苏盐城。公司一贯秉承“诚信经营、不断创新、依靠科技求提升”的发展理念,不断投入大量资金用于科研,近年来先后通过了ISO9001质量体系认证、ISO/TS22163认证、以及DIN6701粘接体系等体系及各类标准认证。
• 发展进程: 公司前身常州利恒机械有限公司成立于2006年12月,系由中国台湾居民周淑民女士出资设立的台港澳侨投资企业。2006年11月27日,常州市外商投资管理委员会出具了《关于常州利恒机械有限公司章程的批复》(常外资委金〔2006〕144号)。2006年11月30日,江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字〔2006〕68018号),批准前述设立事项。2006年12月19日,常州市金坛区市场监督管理局核发了注册号为企独苏常总字第004734号的《企业法人营业执照》,利恒机械成立,注册资本为80万美元。出资到位情况经常州延陵会计师事务所出具《验资报告》予以验证,2022年4月,立信所出具了《验资复核报告》(信会师报字[2022]第ZL10342号),对上述验资事项进行了复核。 2018年9月22日,常友有限召开临时股东会,会议决议由常友有限原有股东作为发起人,将常友有限整体变更为股份有限公司。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为勤信审字〔2018〕第1480号《审计报告》,常友有限以截至2018年7月31日经审计的账面净资产1,219.63万元按照1.2196:1的比例折股1,000.00万股,每股人民币1元,余额219.63万元计入资本公积,常友有限整体变更为股份有限公司,变更后股份公司股本为1,000.00万元。根据北京中天衡平国际资产评估有限公司于2018年9月20日出具的编号为中天衡平评字(2018)第15075号的《评估报告》,截至2018年7月31日,常友有限的净资产评估值为1,858.69万元。2018年10月8日,刘文叶及刘波涛作为公司的发起人共同签署了《江苏常友环保科技股份有限公司发起人协议书》。同日,公司召开创立大会,审议通过了变更设立股份有限公司的相关议案,会议通过了《江苏常友环保科技股份有限公司章程》,选举产生了常友科技第一届董事会和监事会成员。2018年12月12日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更出具了编号为“勤信验字(2018)第0069号”《验资报告》。立信所出具了编号为“信会师报字[2022]第ZL10342号”的《验资复核报告》。2018年11月19日,常州市工商行政管理局向股份公司核发了新的《营业执照》。 收购兆庚新材基本情况兆庚新材成立于2018年12月,主要从事轻量化夹芯材料制品的生产制造和销售,为了避免同业竞争、减少关联交易,实现业务资产的整合和协同效应,常友科技收购兆庚新材100.00%股权。2019年11月5日,常友科技召开2019年第一次临时股东大会审议通过上述收购事项,由于收购时点常友科技股东为刘文叶和刘波涛,不存在非关联股东,刘文叶参与股东大会并表决不存在损害其他股东利益的情形。2019年11月22日,兆庚新材股东会审议通过上述股权转让事项。2019年12月12日,兆庚新材办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。根据《企业会计准则》,本次股权收购前,兆庚新材和常友科技受同一最终方控制,且该控制不是暂时的,上述股权收购行为系同一控制下的企业合并。常友科技收购刘文叶、谢炎利和闫凤梅63.00%股权、27.00%股权和10.00%股权,作价依据分别按照各出让方实缴注册资本作价80万元、50万元和0万元。对于刘文叶股权转让价格的公允性,本次股权转让时点,常友科技的股东为刘文叶家族,刘文叶将持有的兆庚新材63.00%股权转让给常友科技系家族内部财产结构调整,因此并未履行评估程序,按照实缴出资作价,价格公允,具有合理性。对于谢炎利股权转让价格的公允性,谢炎利2019年12月将持有的兆庚新材27.00%股权转让给常友科技,与谢炎利按照员工股权激励价格3.50元/股增资取得常友科技当时2.70%的股份是同步沟通事项。公允价格差异部分,发行人参照中联评估出具的评估基准日为2019年12月31日对常友科技和兆庚新材的评估报告,考虑兆庚新材股权转让价格50万元,和谢炎利对常友科技增资金额,确认了股份支付,具体参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”。对于闫凤梅股权转让价格的公允性,闫凤梅主要从事电力能源行业的经营管理工作,由于看好风电轻量化芯材行业的前景,故与刘文叶、谢炎利设立兆庚新材,由于个人精力原因未实际参与兆庚新材的经营管理工作,且并未实缴出资,经过友好协商,按照零对价转让持有的兆庚新材股权,具有合理性。重组完成前后,常友科技的主营业务及实际控制人均未发生变化,公司主要经营管理层均未发生变化。兆庚新材主要从事风电轻量化夹芯材料制品的生产制造和销售,产品作为夹芯材料应用于风电叶片,且向包括发行人在内的客户销售轨交等轻量化夹芯产品。本次股权收购前,常友科技在风电领域的产品主要为风电机组罩体。通过本次重组,发行人成功进入风电叶片产业链,进一步增加了产品应用领域,拓宽了客户服务范围、增强了客户粘性,有利于提高公司的核心竞争力及持续盈利能力,此外亦避免了潜在的同业竞争并减少关联交易,具有合理性。2019年12月,发行人收购承德常友100%股权(1)发行人收购承德常友基本情况承德常友成立于2016年5月20日,自设立起主要从事高分子复合材料制品的生产制造和销售,主要产品为风电机组罩体,与发行人的业务相同。由于风电机组罩体体积较大,运输成本较高,上游配套厂的设立地点,在地理位置上一般会选址靠近主机厂,承德常友的设立目的是围绕河北承德周边主机厂客户建立风机配件生产基地,更好地服务客户和节约运输成本。2019年11月5日,常友科技召开2019年第一次临时股东大会审议通过上述收购事项,由于收购时点常友科技不存在非关联股东,刘文叶、刘波涛参与股东大会并表决不存在损害其他股东利益的情形。2019年11月18日,承德常友股东会审议通过上述股权转让事项。2019年12月17日,承德常友办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。根据《企业会计准则》,本次股权收购前,承德常友和常友科技受同一最终方控制,且该控制不是暂时的,上述股权收购行为系同一控制下的企业合并。(2)本次股权转让价格确定依据及公允性对于刘文叶和刘波涛股权转让价格的公允性,在常友科技本次收购承德常友时,常友科技股东穿透之后为刘文叶、刘文叶妻子包涵寓及父亲刘波涛,并且在2019年12月31日,承德常友净资产为负,因此常友科技按照刘文叶和刘波涛实缴注册资本作价0元受让其持有的承德常友股权,价格公允,具有合理性,因此并未进行审计评估。对于岳永海转让股权价格的公允性,本次股权转让之前,承德常友主要客户为远景能源,主要依托常友科技母公司开拓,且岳永海将持有的承德常友股权转让给发行人,与岳永海按照3.50元/股作价参与发行人股权激励是同步沟通事项,并且在2019年12月31日,承德常友净资产为负,因此岳永海按照实缴注册资本作价0元转让,价格公允,具有合理性,并未进行审计评估。2020年6月,发行人出售承德常友100%股权出售承德常友基本情况2020年6月,发行人分别向刘文叶、刘波涛及岳永海出售持有的承德常友60.00%、37.00%和3.00%股权,将承德常友股权按照受让之前还原。常友科技持有承德常友股权期间,存在对承德常友的300.00万元实缴注册资本,且因为本次出售行为距离前次发行人收购承德常友股权时间较近,承德常友经营情况不存在重大变化,因此本次股权转让参照上次股权转让价格,并参照发行人实缴出资情况按照300.00万元作价,2020年6月2日,常友科技召开2020年第二次临时股东大会,审议通过上述事项,刘文叶、刘波涛回避表决,同日承德常友召开股东会审议通过上述事项。2020年6月15日,承德常友完成本次股权转让的工商变更。2020年10月,承德常友将风电机组罩体业务置入发行人承德常友将风电机组罩体业务置入发行人基本情况承德常友是发行人实际控制人为了配套远景能源等客户在北方基地设立,临近客户基地建厂能够有效地减少运输成本,增加产品的竞争能力。为了继续服务北方地区客户,发行人在河北承德设立全资子公司承德常凯,2020年10月,陆续承接承德常友的资产、人员、客户等,对承德常友实现业务合并。
• 商业规划: （一）主要业务概述公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务,产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具,以及轨道交通车辆部件等。公司依托在高分子复合材料和轻量化夹芯材料应用领域积累的丰富经验,聚焦新兴产业配套需求,持续推进产品创新、优化产品结构、完善生产基地布局、拓宽产品应用领域,形成产品覆盖风力发电、轨道交通等领域的多元化结构,风电机组罩体产品型号覆盖国内全部主流机型的产品系列,生产基地覆盖江苏、河北、湖南、内蒙古、云南、四川、甘肃、广西、黑龙江等地并辐射全国市场。公司已与中国中车、远景能源、运达股份、明阳智能、东方电气、三一重能等国内知名风机整机制造商建立了长期稳定的良好合作关系。（二）主要产品及其用途公司主要产品为风电机组罩体（包括机舱罩和导流罩）、风电轻量化夹芯材料（包括巴沙木制品、PVC泡沫制品、PET泡沫制品）、轨道交通车辆部件等。具体情况如下：（三）经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料主要为玻璃纤维、树脂、PET泡沫、PVC泡沫和巴沙木等,公司采购部负责各类原材料的采购,并对供应商进行统一管理。（1）供应商管理体系公司建立了完善的供应商评价制度,形成了对供应商从粗选、认证、培养到评价各环节的动态管理体系。对于新开发的供应商,公司建立了完善的机制对其进行综合评定与遴选,考察维度包括企业规模、供货进度、产品品质、企业信誉、技术水平、交货质量、价格等。（2）采购流程对于新产品订单,运营管理部根据订单要求,联合各部门进行产品参数研讨、产品方案设计、并安排生产计划。采购部根据生产计划安排生产物料采购。对于常规订单,运营管理部根据产品工艺分解物料采购计划,生成物料清单后下达至采购部,采购部根据仓库剩余库存、订单生产需求、安全库存边际、备货结构等情况进行物料采购。（3）原材料品质管理采购部会同质量流程部、仓储物流部联合对原材料质量进行管控,检验合格的原材料确认入库,检验不合格的原材料及时联系供应商进行处理,保障原材料品质。2、生产模式公司设有生产部负责产品生产,以客户订单为导向,采取“以销定产”的生产模式。公司从客户下达订单到产品交付进行全流程表单化管理,生产部根据生产计划组织人员、安排生产,质量流程部负责从物料采购、产品生产到产成品出库等全流程监督,并对最终产品进行检测,确保产品品质。为更快地响应客户需求,确保产品交货速度,对于订单稳定的通用产品,公司会根据市场需求情况进行生产备货。为弥补高峰期产能不足,提高运营效率,公司将少量简单生产环节外包或委托外协厂商生产。3、销售模式报告期内,公司采用直销模式销售产品。（1）客户开发及管理公司目前主要通过参加招投标、商务谈判等方式进行市场拓展。公司商务部建立客户档案管理系统,通过实地拜访、电话、邮件等方式与客户保持沟通,主动了解客户需求、新产品研发进展,并进行技术跟进。（2）售后服务客户对公司产品的安全性要求较高,销售合同中通常包括质量保证条款,在质量保证期内公司对所售产品的质量承担责任。对于长期稳定合作的重要客户,公司在产品售出后即派出经验丰富的售后服务人员跟踪产品使用情况,对产品质量进行维护。对于一般客户,当客户提出售后需求时,公司售后人员在48小时内抵达现场进行产品维护。1、概述2024年度,公司实现营业收入105,017.57万元,较上年同期增长20.53%,实现归属于上市公司股东的净利润10,523.14万元,较上年同期同比增长27.39%。业绩变动主要驱动因素如下：（1）陆上风电发展态势良好,2024年全国陆上风电新增装机容量同比增长9.73%。本报告期内全资子公司乌兰察布常友和广西常友顺利投产,增强了公司对上述地区及周边区域的配套供应能力,公司与主要客户合作不断深化,风电机组罩体销量同比显著增长,使得风电机组罩体收入较上年同期增长35.88%。（2）国内风电市场维持高景气度,大兆瓦趋势下风电叶片长度普遍增长,要求风电轻量化夹芯材料水平面积和垂直面厚度的提升,以保证风电叶片的稳定性和整体刚度,使得单支叶片需要更多体积的夹芯材料用量,风电轻量化夹芯材料市场需求旺盛。公司与主要客户合作关系良好,2024年公司风电轻量化夹芯材料收入同比增长7.35%。（3）在风电产业链价格承压的背景下,公司通过卓有成效的内部管理提升、优化产品成本结构、工艺技术提质增效、采购环节降本等举措,使得风电机组罩体毛利率同比小幅增长,风电轻量化夹芯材料毛利率同比基本持平,综合毛利率同比增长1.17个百分点。