广东东箭汽车科技股份有限公司

• 企业全称: 广东东箭汽车科技股份有限公司
• 企业简称: 东箭科技
• 企业英文名: WINBO-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 马永涛
• 上市代码: 300978.SZ
• 注册资本: 42270.2739 万元
• 上市日期: 2021-04-26
• 大股东: 马永涛
• 持股比例: 25.64%
• 董秘: 顾玲
• 董秘电话: 0757-28082476
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 徐继宏、邓文娇
• 律师事务所: 广东信达律师事务所
• 注册地址: 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
• 概念板块: 汽车零部件 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 新能源车 华为汽车

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2003-07-04
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440606752097773B
• 法定代表人: 罗军
• 董事长: 罗军
• 电话: 0757-28082222,28082888,0757-28082476
• 传真: 0757-28082243
• 企业官网: www.dongjian.cc
• 企业邮箱: touziguanxi@dongjiancorp.com
• 办公地址: 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
• 邮编: 528315
• 主营业务: 主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售
• 经营范围: 研发、生产、销售:汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废旧塑料,不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、电子产品;汽车整车销售;经营和代理各类商品及技术进出口业务;商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务;应用软件的开发、设计、制作、销售,数据处理服务,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
• 企业简介: 广东东箭汽车科技股份有限公司(简称“东箭科技”)成立于2003年,总部位于广东省佛山市,专注于汽车智能座舱与汽车外饰件产品的生产与销售。2017年东箭科技完成股份化改造,并于2021年成功登陆创业板上市,股票代码300978。东箭科技拥有10年以上主机厂OE项目合作经验,并与全球多家汽车主机厂建立长期合作关系,多年来公司坚持以产品、服务为业务核心,以创新和科技作为发展的基石,实现了全球化布局。公司电动尾门、电动踏板及电动侧开门等智能座舱系列产品陆续与各大主机厂开展了广泛合作。目前,东箭科技拥有生产场地20万平方米,各项专利600余项。公司已通过ISO9001、IATF16949等体系认证。“汽车生活,因我而变”是东箭科技的企业使命,公司把创新和发展汽车科技事业作为企业根基和创造价值、贡献社会的载体,通过创造高品质、个性化的汽车生活,让人们享受汽车科技带来的激情和快乐,为员工提供成就自我的事业平台,对社会树立现代企业公民的理想形象,并致力于成为全球汽车科技领先企业。
• 发展进程: 发行人的前身为东箭有限。2003年7月4日,经佛山市顺德区工商行政管理局核准,东箭有限设立登记,成立时的注册资本和实收资本为100.00万元,股东马永波和刘少容分别以货币出资90.00万元和10.00万元。2003年6月23日,顺德市广德会计师事务所出具《验资报告》(广德会验字[2003]N121号),审验截至2003年6月23日,东箭有限(筹)已收到各股东缴纳的注册资本合计100.00万元,各股东均以货币出资。 2017年5月12日,东箭有限召开股东会,同意以发起设立的方式,将东箭有限整体变更为股份公司,即以东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产值584,134,103.15元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股,每股面值1元,剩余净资产计入发行人的资本公积。2017年5月12日,东箭有限全体股东签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,将东箭有限整体变更为股份公司。2017年5月31日,发行人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,决议通过了《关于<广东东箭汽车科技股份有限公司筹建情况的报告>的议案》、《关于创立广东东箭汽车科技股份有限公司的议案》、《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届董事会组成人员及确定董事薪酬的议案》、《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事及确定监事薪酬的议案》等相关方案。2017年5月31日,正中珠江出具“广会验字[2017]G16041050038号”《验资报告》,验证截至2017年5月31日,东箭有限以经审计的东箭有限截至2017年3月31日的净资产584,134,103.15元为折股依据,按1:0.6225的比例折合为东箭科技股份363,600,000.00股,超过股本的220,534,103.15元计入资本公积。因股份支付调整事项,发行人设立时经审计的净资产数增加为607,773,880.78元,经发行人2020年第二次临时股东大会决议,同意对东箭有限整体变更为股份公司的折股方案进行调整,即将东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产607,773,880.78元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股,每股面值1元,剩余净资产244,173,880.78元计入发行人的资本公积。根据正中珠江出具的《关于广东东箭汽车科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改验资影响的说明》,确认因股份支付事项进行追溯调整后,截至2017年5月31日止,东箭科技的实收资本(股本)为363,600,000.00元,东箭有限以截至2017年3月31日的净资产607,773,880.78元折为股份363,600,000.00股,超过股本的净资产244,173,880.78元计入资本公积。2017年6月16日,佛山市顺德区市场监督管理局向发行人核发《营业执照》,核准发行人设立登记为股份有限公司。 2017年3月16日,经东箭有限股东会决议,同意原股东新余东裕将持有公司0.6849%的股权即出资额114.15万元以3,000.00万元转让给华峰集团,持有公司1.62%的股权即出资额270.00万元以7,095.00万元转让给新余凯利旋。2017年3月16日,东箭有限与上述各方签订《广东东箭汽车用品制造有限公司股权转让合同》,约定上述股权转让事宜。同日,马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、刘少容、马汇洋、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒、汇盈投资、祥禾涌安、涌创铧兴、上海泓成、上海聚澄、华峰集团、新余凯利旋签订新的公司章程。2017年3月22日,佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》(顺监核变通内字[2017]第1781040158号),核准东箭有限上述股权转让变更事项。2017年9月15日,发行人召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于广东东箭汽车科技股份有限公司进行增资的议案》、《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司章程>的议案》,同意浩远德樟以18,000万元认购发行人1,494.2465万元的股份,公司股本增加至37,854.2465万元,同时修改《公司章程》。2019年6月3日,发行人股东马永江与配偶刘奕离婚。根据双方签署的《离婚协议书》,双方约定马永江持有的发行人0.84%股份全部归刘奕所有。2019年9月11日,发行人完成股东名册变更登记。
• 商业规划: 1、主营业务及产品东箭科技是一家专注于汽车个性化定制、安全、健康、便捷等提升汽车驾乘体验的科技公司,主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售,不同产品系列分别应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套,广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型,并适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品,具体情况如下表所示：2、主要经营模式公司现有的采购模式、生产模式和销售模式,适合自身发展需要,符合行业特点。采购模式方面,公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料,公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。生产模式方面,公司以自主生产模式为主,采取以销定产和安全库存相结合的生产模式,针对国外客户采用以销定产模式,针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下,公司根据客户的采购订单组织生产,结合客户订单特点,公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认,通过对生产线的柔性化改造,并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求,有效组织公司生产。安全库存模式下,公司根据销售预测管理系统,实时的数据监控管理系统进行生产备货,快速配送和分销,从而降低了中间费用,缩短交付周期。销售模式方面,公司产品销售分出口和内销,产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场,具体情况如下：如上表所述,公司海外销售均为直销模式,公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM,公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES,其中ODM是公司外销的主要业务模式。国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式,其中4S店销售渠道是国内销售汽车后装产品的主要销售渠道,该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。报告期内整车制造生产经营情况报告期内汽车零部件生产经营情况同比变化30%以上的原因说明报告期内,公司车载智能座舱控制系统产品和其他系统产品同比增长分别为114.95%、141.11%,主要为该系列品类中,部分主机厂定点项目量产以及售后市场销量增长所致。零部件销售模式公司开展汽车金融业务公司开展新能源汽车相关业务新能源汽车整车及零部件的生产经营情况1、概述（一）总体概况东箭科技聚焦“一体两翼”的中长期发展战略,聚焦汽车产业做大做强,积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念,经过多年的国内外市场发展,形成“两大体系”下设“四大业务板块”的基本业务结构。“两大业务体系”是指全球主机业务体系和全球汽车改装业务体系,其中,全球主机业务体系,按产品品类划分为两大业务板块,即外饰结构件主机业务板块和电子智能品类主机业务板块；全球改装业务体系,按市场区域划分为海外改装业务和国内改装业务两大细分业务板块。2024年,公司围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题,在主营业务发展策略方面,聚焦“核心客户、核心车型、核心区域和战略新品类”等业务发展策略；在经营管理方面,持续推动各事业板块组织治理架构优化,细化高层管理人员分工,提升组织管理效能。2024年,随着公司业务聚焦策略的有效执行,以及国内外汽车零部件前后装市场的发展,公司经营业绩继续保持稳步发展,营业收入规模再创新高,达到21.9亿元,较上年同期增长7.1%,其中,分地域来看,国内市场实现营业收入13.23亿元,同比增长13.34%,海外市场实现营业收入8.67亿元,同比下降1.2%；分业务板块来看,汽车改装业务实现营业收入12.31亿元,同比增长2.56%,汽车前装配套业务实现营业收入9.23亿元,同比增长15.04%,其他业务实现营业收入0.35亿元,同比下降15.17%。利润与收益方面,2024年,实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,较上年同期增长6.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元,较上年同期增长11.91%,基本每股收益为0.36元,较上年同期增长9.09%。（二）报告期经营情况概述1、汽车改装业务公司汽车改装业务体系主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等改装品类,涵盖前后杠、前后泵把、行李架、踏板、侧杠、轮眉等多品种、多品类的户外休闲、越野改装产品以及电动踏板、电动尾门等电子电动品类。公司汽车改装业务体系,按业务区域划分,包括海外改装业务、国内改装业务两大细分业务板块。2024年,公司汽车改装业务实现营业收入约12.31亿元人民币,同比增长2.56%,其中,海外改装业务实现营业收入约8.67亿元人民币,同比下降1.20%,国内改装业务实现营业收入约3.64亿元人民币,同比增长12.80%。（1）营收规模稳中有升,“三聚焦”策略成果初显2024年,公司针对国内外汽车改装业务特点,分别实施针对性的聚焦策略,其中国内改装业务“聚焦核心客户”,海外改装业务“聚焦核心区域、核心客户、战略新品类”；报告期内,公司“聚焦”策略成果初显：国内改装业务头部客户销售规模增长显著；海外核心市场区域、战略新品类亦取得销售突破。（2）核心品类竞争优势稳固,销售规模持续增长报告期内,公司汽车改装业务中,“车载智能座舱控制系统产品”“车前、后防护系统产品”“车底性能防护系统产品”等产品品类的销售规模保持稳步增长,部分细分品类销售收入同比增长超过50%,公司在国内外汽车后市场改装领域的产品竞争力较为稳固。（3）持续推进战略品类技术攻坚,国内外市场专利成果总量稳健增长报告期内,公司汽车改装业务专注战略品类国内外市场技术攻坚,本报告期新增专利总数超过40项,其中,新增海外发明专利8项,新增国内发明专利24项,为公司战略品类开拓海内外市场打下技术壁垒。2、汽车前装配套业务公司汽车前装配套业务,根据产品特点,主要分为外饰结构件品类主机业务和电子智能品类主机业务,其中,外饰结构件品类主机业务,主要运营主体为公司全资子公司维杰汽车及其下属子公司,主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品,涵盖车顶行李架、防滚架、车侧踏板、备胎罩、尾气管套等品类；电子智能品类主机业务,主要为座舱智能开闭控制系统产品,涵盖电动踏板、电动侧开门系统、电动尾门系统等品类。2024年,公司汽车前装配套业务实现总营业收入约9.23亿元人民币,同比增长约15.04%,其中外饰结构件品类主机业务（维杰汽车）实现营业收入约7.54亿元人民币,同比增长约13.84%。（1）营收规模稳步增长：核心客户、核心品类增长贡献突出报告期内,公司汽车前装配套业务营收规模继续保持稳步增长,主要得益于公司聚焦核心客户、核心车型、核心品类。近年来,随着越野车型的走俏,公司向核心客户供应的前装配套核心品类需求大幅增长,本报告期,部分核心客户销售规模同比增长超过200%。（2）战略业务实现突破：官方定制改装项目密集交付报告期内,公司加快推进与主机厂在车企官方定制改装车型的业务合作,并参与多个车企官方定制改装项目的产品交付,持续、深入开展与主机厂在官方定制改装业务的协同,提升公司在该业务领域的市场竞争力。