泰坦股份 - 003036.SZ

主营业务：纺织机械设备的研发、生产和销售

经营范围：经营进出口业务(详见外经贸部批文);纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务,道路货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江泰坦股份有限公司为国家高新技术企业,中国纺织机械器材工业协会副会长单位,先后获得全国纺织工业先进集体,浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省诚信示范企业、浙江省文明单位等荣誉称号。

现已连续九年进入中国纺织服装行业竞争力500强。

浙江泰坦股份有限公司成立于1998年,坐落于浙江省新昌县南岩高新技术产业园区的泰坦科技园。

公司着力打造花园式企业,加大环保投入力度,推进绿色经济崛起。

泰坦股份是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业,一向致力于打造数字化、自动化、智能化的高端纺织机械装备。

作为一家国内纺织机械制造企业,市场占有率稳居行业前列,产品远销意大利、韩国、土耳其、印度等几十个国家和地区。

泰坦股份于2021年1月28日在深交所成功挂牌上市(证券代码:003036),目前下辖融君科技、乐擎智能科技、新疆扬子江纺织有限公司、阿克苏锦泰纺织科技有限公司等多家子公司,遍布浙江、江苏、新疆等地,业务涵盖纺织、物流等领域。

（一）公司的主营业务及主要产品公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造,不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。

公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品,其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等产品,织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机、喷水织机等产品。

至报告期末,公司拥有自主知识产权的专利166项,研发的主要产品技术性能接近国际先进水平,产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。

（二）公司的主要经营模式1、采购模式公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种,具体情况如下：（1）常规专用件采购常规专用件采购是指市场可以充分提供的,企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。

常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外,还包括螺丝、螺母、钢材等。

常规专用件主要由公司采购部负责采购,常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。

（2）定制化外协采购定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后,供应商自行购买材料,以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。

定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求,供应商依据图纸和技术要求,进行切割、焊接、铸造等工序。

公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。

在此模式下,公司保有关键工序和关键技术,相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。

上述采购一般由各事业部自行采购完成。

（3）委托加工公司委托加工指由公司提供主要材料,外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。

公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序,不涉及关键工序和关键技术。

公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小,价值不高,公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。

公司对委托加工供应商不存在依赖。

2、生产模式公司按客户订单组织生产,生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。

生产部按照销售部的订单要求,根据技术研发中心的设计成果,组织安排各生产事业部进行生产。

公司高度重视产品研发,研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。

公司的产品生产按事业部制有序进行,公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、精密络筒机械制造事业部、喷气织机制造事业部、喷水织机制造事业部、化纤机械制造事业部及针织机械制造事业部,各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。

公司主要产品为纺织机械产品,客户可自主选择设备的配置。

公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配,以满足客户的差异化购机需求。

配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。

3、销售模式公司销售模式分为直销和经销两种模式,其中直销分为向客户直接直销和代理直销。

公司境内销售主要采用直接直销方式,境外销售主要采用代理直销方式,代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。

代理直销方式下,客户资源和售后服务由当地代理商负责提供,公司直接向最终客户销售商品并收取货款,同时按合同向代理商支付佣金。

经销模式即公司与经销商签订买卖合同,形成买断式销售,经销收入较少,客户群体以境外为主。

（三）行业格局及发展趋势1、纺织机械行业竞争格局全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。

欧洲纺织机械产量较大,主要以德国、意大利、瑞士等国为主,亚洲是以日本、中国为主。

从技术水平来看,德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。

随着中国设备制造水平的迅速提升,中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。

纺织机械是中国纺织工业转变与革新的基础,是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键,是中国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。

2、纺织机械行业发展趋势当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广,纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高,整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。

全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程,在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。

产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入,有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间,这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。

（四）公司的行业地位在全球纺织机械市场,占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。

由于纺织机械细分产品类型非常多,各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。

公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品,产品性能高,品牌声誉好,多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。

公司系在泰坦纺机总厂改制的基础上,经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]70号《关于同意设立浙江泰坦股份有限公司的批复》同意,由集体资金管理协会、新昌二轻经营公司、轻工机械厂三家法人及赵略、梁行先两个自然人发起设立的股份公司;设立时公司股本总额为10,735.73万股,全部为普通股,每股面值1元。

1998年5月15日,浙江省新昌县审计师事务所对设立股份有限公司事项出具了新审所验字(1998)第28号《验资报告》。

1998年8月12日,公司依法取得浙江省工商行政管理局注册号为3300001001717的《企业法人营业执照》,住所为浙江省新昌县城关镇,法定代表人为陈其新,注册资本为10,735.73万元,实收资本为10,735.73万元,企业类型为股份有限公司,经营范围为纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务。

浙江泰坦纺织机械总厂原名浙江省新昌泰坦纺织机械总厂,其前身为新昌县金属制品厂。

新昌县金属制品厂经营可追溯至1958年,系由新昌县手工业劳动者联合的白铁匠、小五金、自行车修理等手工业合作社发展而来。

1981年12月,经主管部门和工商行政管理机关核准,新昌县金属制品厂正式取得营业执照,其经济性质为集体企业,主管部门为新昌二轻总公司。

新昌县金属制品厂于1984年设立附属工厂新昌县药用胶丸实验厂,1986年新昌县药用胶丸实验厂变更为新昌工程塑料厂。

新昌县金属制品厂与新昌工程塑料厂在一份营业执照中登记。

经新昌县人民政府新政复[1993]3号文同意,并经新昌县工商行政管理局核准,泰坦纺机总厂于1993年8月10日成立,取得了注册号为新工商企字14643047‐6号《企业法人营业执照》,主管部门为新昌二轻总公司。

泰坦纺机总厂成立时,法定代表人为陈其新,注册资金为488万元,主营纺织机械的制造、加工,经济性质为集体企业。

泰坦纺机总厂承继新昌县金属制品厂、新昌工程塑料厂的资产进行经营。

1995年3月,经新昌县工商行政管理局核准,泰坦纺机总厂注册资金变更为3,492万元,名称变更为“浙江泰坦纺织机械总厂”,经济性质为集体企业。

1997年,泰坦纺机总厂以1997年6月30日为基准日进行产权界定,以1997年11月30日为基准日评估资产设立泰坦股份:(1)以1997年6月30日为基准日进行产权界定按照建立现代化企业制度的改革方向和“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,根据新昌县企业改革领导小组办公室新企改办(1997)第10号《关于二轻企业资产界定问题的意见》文件精神,以1997年6月30日为基准日,主管部门对泰坦纺机总厂的资产进行界定。

《关于二轻企业资产界定问题的意见》规定:二轻企业存量资产界定,原则上以原联社所投入资金为基数,以该企业资产收益率为系数,1979年为起始点,截至评估基准日(1997年6月30日)逐年环比计算,其累计数即为二轻资产。

就资产界定事项,1997年11月8日,泰坦纺机总厂与新昌二轻总公司达成《关于资产界定的协议书》,截至资产界定基准日1997年6月30日,泰坦纺机总厂总资产41,495.25万元,总负债15,817.51万元,净资产25,677.74万元(账面数)。

新昌二轻总公司(即联社)1979年底联社资本金为18.18万元,以后互有增减,到1984年底联社基金为27.764万元,到1997年6月30日一直未动,投资方式为固定资产和拨款投入.经资产收益率逐年环比计算,其累积数即为新昌二轻总公司占有的净资产,金额为248.10万元;泰坦纺机总厂劳动者集体所有的净资产为25,429.64万元。

1997年12月18日,新昌县计划与经济委员会对上述资产界定事宜进行了确认。

(2)1997年6月30日至1997年11月30日期间净资产变化情况1997年6月30日至1997年11月30日期间,泰坦纺机总厂因期间损益增加账面净资产6,555,356.65元(其中计提技术开发基金2,143,606.44元列入资本公积),前期损益调整增加净资产25,641,025.64元,增值税、城建税、教育费附加优惠结转增加净资产23,668,699.13元;为增强企业抗衡市场的风险能力、提高资产运营质量,经新昌县财政局审定,泰坦纺织总厂对部分应收款实行挂账报损处理,在“应收账款”贷方进行核算(合计报损157,062,287.12元,扣除前期已计提的5,000,000.00元后,泰坦纺机总厂账面净资产减少152,062,287.12元);截至1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面净资产为160,580,172.75元。

(3)以1997年11月30日为基准日,对泰坦纺机总厂部分资产进行资产评估以设立泰坦股份截至1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面总资产为276,191,874.68元,负债为115,611,701.93,净资产为160,580,172.75元。

由于相关政府指导部门建议改制后设立股份公司股本设计在1亿左右较为合适,在该设计思想下,泰坦纺机总厂投入账面资产200,980,468.21元,负债115,611,701.93元,净资产85,368,766.28元,经评估出资成立泰坦股份;剩余75,211,406.47元资产未纳入评估范围,但仍留在泰坦股份,与已纳入评估范围的资产一并运作,在事实上形成由泰坦股份代集体资金管理协会管理的状况。