主营业务：半导体显示业务,新能源光伏及其他硅材料业务
经营范围：研究、开发、生产、销售:半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(以工商主管部门核准的经营范围为准)。
TCL科技集团股份有限公司2004年1月在深交所主板上市,2019年4月,重组终端产品业务,聚焦半导体显示业务发展;2020年2月,更名为TCL科技。
2020年三季度,公司收购TCL中环,进军新能源光伏及半导体材料产业,形成了以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局。
TCL科技半导体显示产业稳步发展,旗下子公司“TCL华星”已成为全球半导体显示龙头之一。
TCL华星在深圳、武汉、惠州、苏州、广州以及印度等地布局,目前具有9条面板生产线,5大模组基地,覆盖大、中、小各类显示面板生产。
公司持续增强规模和效率效益优势,丰富产品结构,致力于成为全球领先的半导体显示企业。
TCL科技把握全球能源结构转型机遇,旗下子公司“TCL中环”是新能源光伏行业领军者,业务覆盖光伏材料,光伏电池、高效叠瓦组件等领域,光伏硅片外销市占率全球第一。
TCL中环通过技术创新及制造工艺变革构建差异化竞争力,不断完善全球产业布局,提高在光伏行业的领先地位及市场占有率。
本集团将牢牢把握科技制造业和全球能源结构转型升级的机遇,推动核心产业可持续发展,提升竞争力和效益,努力回报股东和社会。
一、报告期内公司整体经营情况今年以来,全球经贸不确定性持续加剧,国际经贸格局加速重构,全球化规则面临深刻调整。
逆全球化与区域化、本地化趋势相互交织,中国制造业正迎来机遇与挑战并存的新阶段。
面对外部环境挑战,公司聚焦以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心的先进制造业,锚定领先战略,强化经营韧性,追求可持续的高质量发展。
前三季度,公司实现营业收入1,359亿元,同比增长10.5%;归属于上市公司股东净利润30.5亿元,同比增长99.8%;实现经营现金流338.4亿元,同比增长53.8%。
其中第三季度实现归属于上市公司股东净利润11.6亿元,环比增长33.6%。
截至报告期末,公司资产负债率67.6%,较年初增加2.7个百分点,资产负债率上升主要是公司本年度新增投资较大,并大额收购深圳政府基金在华星G11少数股权,以及光伏业务亏损等因素。
公司将通过提升经营效益,合理的权益及债务融资,在保障产业发展前提下,将资产负债率管理在合理的区间。
二、报告期内公司主营业务的经营情况公司聚焦以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心的先进制造业,致力实现全球领先的战略目标。
(一)半导体显示业务第三季度,全球面板市场供需关系持续改善,需求回暖,价格止跌,行业整体进入复苏通道。
需求侧,多个应用领域实现同步增长:电视品牌为迎接年末促销积极备货,带动大尺寸面板需求回升;笔记本市场受益于国内“以旧换新”补贴政策及国外设备更新需求的推动,面板需求持续向好;全球汽车销量稳步增长,有力支撑车载显示需求。
供给侧,产业链坚持按需生产,精准匹配市场需求,维持供需动态平衡,为行业健康可持续发展奠定坚实基础。
前三季度,TCL华星累计实现营业收入780.1亿元,同比增长17.5%;净利润61亿元,同比增长53.5%;归属TCL科技股东净利润39亿元,同比增长41.9%。
依托规模与成本效率优势,公司通过优化产品结构、深化业务整合、推动精细化运营,将产业复苏红利转化为高质量经营成果,业绩改善显著,进一步巩固在全球半导体显示产业的竞争优势。
公司核心业务多点突破,呈现“大尺寸稳中有进、中小尺寸高速增长、新兴领域全面开花”的良好态势,展现出发展韧性与增长潜力。
第三季度,TV及商用显示等大尺寸领域保持竞争优势,市场份额同比提升5个百分点至25%,综合竞争力和EBITDA利润率全球领先。
中小尺寸业务已成为公司增长的核心引擎,各细分市场取得突破性进展:IT领域,MNT销量同比增长10%,持续领跑电竞市场,NB销量同比激增63%,增长势头强劲;移动终端领域,LCD手机出货量同比增长28%,市场份额提升4个百分点至14%;平板市场份额13%,同比提升6个百分点,全球排名从第五跃升至第二;车载显示出货面积同比增长47%,市场份额提升3个百分点至11%;专显业务保持高速增长,广泛应用于医疗、电子纸、智能投影等领域,成为多元化增长的重要支点。
报告期内,公司稳步推进t11产线的并购整合,通过精细化运营实现提质增效:一方面,t11产线依托供应链协同与生产工艺优化,单位成本较收购前显著下降,产能利用率保持高位,运营效率与盈利能力显著增强;另一方面,t11与t9产线深化协同发展,根据各自技术特点与市场定位实现差异化分工:在显示器领域,t9聚焦高端市场,t11承接主流需求,形成高低搭配、优势互补的业务格局,产能协同效应进一步释放。
与此同时,OLED业务(t4,G6代线)保持稳健运营,柔性OLED手机市场出货量稳居全球第四,产品结构持续改善,高端机型出货占比不断提升。
报告期内,TCL华星在印刷OLED和Micro LED两大前沿技术上持续推进产业化进程。
现有G5.5印刷OLED产线(t12)产能正从3K/月稳步提升至9K/月,产品良率与品质持续改善。
医疗显示产品已稳定出货,并正向NB、MNT客户推广,预计明年上半年实现量产。
10月下旬,公司正式启动全球首条高世代印刷OLED产线(t8项目)建设。
此举标志着中国显示企业在高世代OLED领域首次具备了超越式的技术引领与市场主导潜力,将推动中高端显示器、笔记本电脑及车载显示等应用率先实现规模化落地,为中国在全球显示技术竞争中抢占战略制高点提供关健支撑。
Micro LED(MLED)作为公司重点战略布局方向,将于年底前实现规模量产与稳定交付。
AR眼镜市场发展势头强劲,成长速度远超预期,预计到2035年全球出货量将突破1亿台。
公司将持续加大技术创新,推进前瞻性产能布局,全面提升在高性能、全场景显示解决方案的核心竞争力,积极把握产业爆发式增长的重大战略机遇。
报告期内,TCL华星持续推进全球化战略,海外本地化运营成效显著。
在印度市场,通过丰富产品组合、拓展主流客户等深耕举措,TV大尺寸产品实现翻倍增长,带动印度模组工厂经营持续向好。
随着印度政府于9月推出新一轮税改政策,将进一步加速大尺寸化趋势。
公司正积极优化生产布局、提升产能弹性,进一步巩固区域市场领先地位。
在越南市场,新建模组工厂进入量产前最后冲刺阶段,顺利通过关键客户稽核,产品送样认证有序推进,预计第四季度实现批量出货,将成为海外业务增长的新动能。
(二)半导体材料业务年初至报告期末,公司半导体材料业务坚持“国内领先,全球追赶”战略,实现出货907MSI,实现营业收入42.4亿元,同比增长28.7%。
公司是国内规模最大、产品门类最齐全、技术最先进的半导体材料企业,已覆盖国内外重点客户,综合竞争力国内行业领先。
公司将持续丰富产品和客户结构,提升市场竞争力和影响力。
(三)新能源光伏业务上半年,受终端市场抢装影响,光伏行业主产业链价格出现波动;伴随反内卷工作深化,产业链上游价格在7-9月进一步回升,逐步传导至硅片环节,产业盈利有所修复。
公司新能源光伏业务积极践行“反内卷”要求,坚持适度一体化和全球化战略,巩固晶体晶片业务的竞争优势,补强电池组件的短板,开拓海外市场,改善盈利能力。
年初至报告期末,公司新能源光伏业务实现销售收入160.1亿元,三季度环比改善22%。
公司光伏材料业务优化运营策略,提升高效能和高附加值产品占比;通过供应链管理、用料能力提升等降低硅成本;推动功耗下降、产效提升及一系列研发项目,持续降低制造成本,截至9月末,非硅成本较年初下降超40%。
光伏材料业务第三季度盈利水平显著改善。
报告期内,公司光伏电池及组件业务的产品力进一步提升,建立以SUNPOWER、TCLSolar、TCL中环为核心的品牌矩阵,产品和客户结构进一步优化,半片及BC组件逐步上量,BC产品效率达25%。
公司已与多家央国企大客户开展战略合作,正在加速突破分布式市场,海外的中东、拉美、澳新等市场出货快速增长。
公司将继续完善全球化战略,菲律宾、中东等海外业务按计划推进,公司控股子公司Maxeon仍处变革调整阶段,对公司业绩造成负向影响。
为应对经营挑战和匹配业务战略,公司以市场和客户为核心深化组织变革和流程优化,建立敏捷高效响应机制,加快效益改善。
同时,公司密切关注周期底部的产业整合机会,补齐短板,增强竞争力。
(四)其他业务公司其他业务达成经营预算,保持健康增长。
茂佳科技专注于电视机、显示器及商显等智能显示终端产品的代工业务,是全球最大的电视机代工企业。
前三季度,茂佳科技实现营收168.6亿元,同比增长10%;其中TV代工量同比增长12%,市场份额同比提升1.1个百分点至14.3%,持续保持全球第一;显示器代工业务快速成长,出货量同比增长21%,市场份额提升1.4个百分点至8.2%、行业排名位列全球第四。
面对严峻复杂的外部环境,公司将秉持“奋楫扬帆,激流勇进”的精神,以“战略牵引,创新驱动,先进制造,全球经营”为经营理念,把握先进制造产业升级和全球能源结构转型历史性机遇,实现可持续的高质量发展,迈向全球领先。
发行人前身为始建于1981年的原惠阳地区电子工业总公司,营业执照显示公司成立时间为1982年;1990年,电子工业总公司与惠州市通讯设备工业总公司合并为电子通讯工业总公司;1994年,电子通讯工业总公司被组建为TCL集团有限公司。
2002年4月,公司经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,在原TCL集团有限公司基础上,整体变更改制设立为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元。
2004年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]1号文批复,公司于2004年1月7日在深证所发行人民币普通股994,395,944股,其中,向社会公开发行590,000,000股,向TCL通讯设备(原股票代码为000542SZ)全体流通股股东发行404,395,944股,用于换取其持有的TCL通讯设备的流通股,吸收合并TCL通讯设备,实现TCL集团整体上市。
公司994,395,944股公众股于2004年1月30日在深证所挂牌上市。
此次发行结束后,公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,上述股本已经安永华明会计师事务所出具的《验资报告》验证。
2004年7月,公司经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。
2005年12月,公司股权分臵改革相关股东会议审议通过公司股权分臵改革方案,并于2006年4月20日实施。
实施方案为在股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。
实施本次股权分臵改革方案后,公司总股本保持不变。
原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
同时,公司第一大股东惠州市投资控股有限公司与飞利浦((PhilipsElectronicsChinaB.V.)和联富(AllianceFortuneInternationalLimited)正式签订《股份转让协议》。
根据该协议,惠州市投资控股有限公司向飞利浦和联富分别转让其持有的占公司总股本5%的国家股股份12,931.66万股(合计占公司总股本10%,共计25,863.31万股),股份转让价格定为每股1.5816元,由飞利浦和联富以现金向惠州市投资控股有限公司支付。
与所转让股份相关的股权分臵改革对价由飞利浦和联富各自承担。
2007年9月,由于公司外资股东持股比例低于10%,公司经广东省工商行政管理局核准,变更注册登记信息,领取了编号为440000000011990的企业注册号,公司企业类型从原“上市的中外合资股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,法人代表为李东生。
经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。
此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元,向第8.5代液晶面板生产线项目投入440,366.98万元。
此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,公积转增4,238,109,417股,每股面值1元,转增后,公司注册资本由4,238,109,417元增加至8,476,218,834元,并于2011年6月27日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
根据公司经审计的2012年度财务报告,截至2012年12月31日,公司总资产797.44,亿元,总负债595.12亿元,所有者权益202.33亿元,资产负债率74.63%;2012年,公司实现营业总收入696.29亿元,利润总额16.40亿元,净利润12.73亿元,经营活动产生的现金流量净额39.16亿元。
根据公司未经审计的2013年度1季度财务报表,截至2013年3月31日,公司总资产806.01亿元,总负债594.23亿元,所有者权益211.78亿元,资产负债率73.72%;2013年1-3月,公司实现营业总收入184.95亿元,利润总额6.78亿元,净利润4.81亿元,经营活动产生的现金流量净额9.20亿元。
公司已于近日完成了公司全称的工商变更登记手续及公司章程的备案,并取得工商行政管理部门换发的新《营业执照》,公司名称由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称由“TCLCorporation”变更为“TCLTechnologyGroupCorporation”,公司证券简称自2020年2月7日起由“TCL集团”变更为“TCL科技”,英文简称由“TCLCORP.”变更为“TCLTECH.”。