佳禾食品工业股份有限公司

• 企业全称: 佳禾食品工业股份有限公司
• 企业简称: 佳禾食品
• 企业英文名: Jiahe Foods Industry Co., Ltd.
• 实际控制人: 柳新荣,唐正青
• 上市代码: 605300.SH
• 注册资本: 45439.8597 万元
• 上市日期: 2021-04-30
• 大股东: 柳新荣
• 持股比例: 28.39%
• 董秘: 柳新仁
• 董秘电话: 0512-63497711-836
• 所属行业: 食品制造业
• 会计师事务所: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈笑春、赵海荣
• 律师事务所: 北京国枫律师事务所
• 注册地址: 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号
• 概念板块: 食品饮料 江苏板块 沪股通 预亏预减 QFII重仓 代糖概念 娃哈哈概念

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2001-05-15
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913205097280085585
• 法定代表人: 柳新荣
• 董事长: 柳新荣
• 电话: 0512-63497711-836
• 传真: 0512-63497733
• 企业官网: www.cograin.cn
• 企业邮箱: ir@cograin.cn
• 办公地址: 江苏省苏州市吴江区中山南路518号
• 邮编: 215200
• 主营业务: 主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。
• 经营范围: 食品(包含食用油脂制品)生产、销售;从事与本公司生产产品同类商品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 佳禾食品工业股份有限公司成立于2001年,总部位于苏州市吴江区,是一家集植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售于一体的大型现代化食品企业。公司在亚洲、欧洲、非洲拥有广泛的客户资源,现有亚洲大型植脂末生产基地(佳禾食品工厂)和年产7200吨冷萃咖啡液的生产线。佳禾食品自成立以来通过持续的品牌建设,已形成包括一个核心品牌“晶花”,两个重要品牌“ERIC爱立克”、“卡丽玛”和数十个产品系列的品牌体系布局。
• 发展进程: 公司是由佳禾有限整体变更设立的股份有限公司。佳禾有限的股东柳新荣、唐正青、西藏五色水、柳新仁、国际金融公司和宁波和理作为股份公司发起人,以佳禾有限截至2018年8月31日经审计的净资产795,618,207.62元为基数,按1:0.4525的比例进行折股,除股本360,000,000元外,其余部分计入资本公积。股份公司的股份总额为36,000万股,每股面值为1元。2018年12月28日,发行人在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记并领取了注册号为913205097280085585的《营业执照》。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述整体变更出资情况进行了审验,并出具了“天衡验字(2018)00112号”《验资报告》。 本公司前身——佳禾有限系由柳新荣、郭老虎出资设立,注册资本为100万元。苏州信成会计师事务所对公司设立时的出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2001年5月14日,佳禾有限的出资款已全部到位,均为货币出资。2001年5月15日,吴江市工商局核发了《企业法人营业执照》,注册号为3205842113892。2003年2月10日,佳禾有限召开股东会,会议决议同意股东郭老虎将其持有的全部公司股权转让给柳新荣和唐正青。同日,郭老虎与柳新荣、唐正青签订了《股权转让协议》,约定郭老虎将其持有的50万元的出资额分别以10万元和40万元的金额转让给柳新荣和唐正青。郭老虎因其有其他领域的投资计划而转让其持有的佳禾有限的股权,为真实退出。郭老虎持有佳禾有限股权期间,不存在代他人持有佳禾有限股权的情形;郭老虎将所持佳禾有限股权全部转让给唐正青和柳新荣后,郭老虎未直接或间接委托他人持有公司股权,不存在代持情形。2003年3月28日,本次股权转让完成工商变更登记。2003年2月10日,佳禾有限召开股东会,会议决议同意股东郭老虎将其持有的全部公司股权转让给柳新荣和唐正青。同日,郭老虎与柳新荣、唐正青签订了《股权转让协议》,约定郭老虎将其持有的50万元的出资额分别以10万元和40万元的金额转让给柳新荣和唐正青。郭老虎因其有其他领域的投资计划而转让其持有的佳禾有限的股权,为真实退出。郭老虎持有佳禾有限股权期间,不存在代他人持有佳禾有限股权的情形;郭老虎将所持佳禾有限股权全部转让给唐正青和柳新荣后,郭老虎未直接或间接委托他人持有公司股权,不存在代持情形。2003年3月28日,本次股权转让完成工商变更登记。万元计入资本公积。根据唐正明缴纳出资的银行回单及《验资报告》,唐正明2005年增资佳禾有限的增资款系爱德公司代为支付。唐正明指示爱德公司进行出资主要原因系因唐正明个人账户无足额美元,为遵守《外国投资者唐正明认购苏州市佳禾食品工业有限公司增资的协议书》关于出资期限的约定,故唐正明指示爱德公司代为向佳禾有限支付出资款117,800美元。根据核查出资及相应还款银行流水以及唐正明和爱德公司的确认,上述增资款系爱德公司根据唐正明的指示代其向佳禾有限支付了出资款,唐正明已将该等出资款归还给爱德公司,新加坡AequitasLawLLP和WeeSweeTeowLLP律所出具的爱德公司法律意见书对该事项进行了确认。唐正明用于归还爱德公司上述出资款的资金来源于其通过积累形成的自有资金。唐正明作为佳禾有限股东期间所持佳禾有限股权均为其真实持有,爱德公司与唐正明之间就代付增资款事宜不存在任何纠纷,也不存在唐正明代爱德公司持有佳禾食品股权的情形。根据柳新荣、唐正青出具的说明,柳新荣、唐正青所持发行人股权均为真实持股,不存在股权代持、委托持股、信托持股或其他安排的情形,亦不存在他人代本人持有佳禾食品股权的情形。因此,唐正明入股佳禾食品不存在股权代持行为,亦不存在其他利益安排。根据苏州市吴江区商务局于2020年7月9日出具的《证明》,2005年10月28日,唐正明认购佳禾有限45万元出资额,并于2006年3月21日支付该笔增资款至佳禾有限的资本金账户,根据吴江华正会计师事务所出具的《验资报告》(华正资[2006]字第69号)显示,该笔出资是由ADDEDINTERNATIONAL(S)PTE.LTD(新加坡爱德国际有限公司)代为支付,该行为未违反外商投资方面的法律、法规。根据上述《证明》,佳禾食品自2017年1月1日至证明出具日,能够遵守有关外商投资方面的法律、法规;经查验,公司不存在违反外商投资方面的法律法规而受到苏州市吴江区商务局处罚的情形。2005年11月3日,吴江市对外贸易经济合作局以《成立合资经营苏州市佳禾食品工业有限公司的批复》(吴外经资字[2005]1150号)批准该次增资;同时,公司取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2005]61992号)。2005年12月15日,公司完成了本次增资的工商变更登记。吴江华正会计师事务所有限公司对本次出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2006年3月21日,该次增资款已全部到位。根据2006年3月27日国家外汇管理局吴江支局出具的《外方出资情况询证函回函》,唐正明增资佳禾有限的外资外汇登记编号为3205728008558-01,履行了外汇登记手续。2017年11月30日,佳禾有限召开股东会,决议由世界银行旗下的国际金融公司以货币资金对公司进行增资,同时,公司性质由内资企业变更为中外合资企业。本次增资后,佳禾有限的注册资本由18,090万元增至19,043万元,本次增资价格为17.62854元/股。国际金融公司对佳禾食品的本次增资,在为佳禾食品带来资金,推动公司良性发展的同时,也为佳禾食品构建了更为完善的公司治理架构,有助于佳禾食品进一步提升竞争力。2017年12月25日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业设立备案回执》(吴江商务资备201700182),对于佳禾有限本次增资予以备案。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2017年12月29日,佳禾有限已收到国际金融公司缴纳的货币出资2,552.3769万美元(折合人民币16,677.74万元),其中,953万元人民币计入实收资本,其余15,724.74万元人民币计入资本公积。根据中国银行股份有限公司吴江分行出具的《FDI入账登记表》,其为国际金融公司认购佳禾有限股权的增资款进行了入账登记,履行了外汇登记手续。2018年8月27日,佳禾有限召开董事会,决议同意宁波和理对佳禾有限进行增资,增资价格为6元/注册资本,增资金额为2,928万元,其中,488万元计入注册资本,2,440万元计入资本公积,佳禾有限的注册资本由19,043万元增至19,531万元;同意西藏五色水将其所持佳禾有限642.20万元股权以6元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为3,853.20万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2018年8月30日,本次增资款已全部到位。2018年8月27日,西藏五色水与宁波和理签订《股权转让协议》,西藏五色水将其所持佳禾有限642.20万元股权以6元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为3,853.20万元。2018年8月30日,本次增资及股权转让完成工商变更登记。2018年9月7日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备201800181),对佳禾有限本次增资及股权转让进行了备案。 2018年12月2日,佳禾有限董事会决议将佳禾有限整体变更设立为股份公司。2018年12月15日,佳禾有限股东签署了《关于发起设立为佳禾食品工业股份有限公司发起人协议》,佳禾有限截至2018年8月31日经审计的净资产为79,561.82万元,其中36,000万元作为股份公司的股本,其余43,561.82万元作为股份公司的资本公积。股份公司的股份总额为36,000万股,每股面值1元。2018年12月20日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,验证公司注册资本已全部缴清。2018年12月28日,佳禾食品经苏州市工商行政管理局核准登记,领取了《营业执照》。2019年1月9日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备201900008),对佳禾有限本次整体变更进行了备案。
• 商业规划: 2024年,作为消费转折之年,在国家大力“促消费”的政策指引下,各个行业都迎来了新的机遇与挑战。在消费层面,总体而言,消费市场规模在持续扩大,消费结构也在持续优化,消费者习惯受外部环境变化的影响,“花更少的钱,买更好的东西”成为主流的消费心态,消费者的心理改变影响着消费市场的各个赛道,其中餐饮业市场竞争更是激烈,消费者决策更加谨慎理性,为此公司采取了积极应对的策略。报告期内,公司持续通过研发投入、品牌推广、渠道开拓等方式,持续提升公司主营产品的市场地位,重点开展了以下工作：（一）保持产品研发投入、紧跟终端市场趋势为了保持行业竞争优势,确保公司长期稳定发展,依据国家对行业的中长期规划和行业发展态势,公司对研发工作制定了中长期发展目标,为公司研发工作的实施提供了科学规划。公司积极应对产品市场需求变化及行业技术变化所带来的机遇。咖啡行业消费结构升级趋势明显,目前咖啡市场已形成包括现磨咖啡、即饮咖啡、预包装咖啡、胶囊咖啡等品类的多元化产品结构,高品质、口感风味优异的精品咖啡日益受到消费者的欢迎,咖啡产品高端化趋势明显。此外,消费者对咖啡口感风味的要求不断提高且需求日趋多元化,促进咖啡行业的生产工艺技术水平推陈出新。近年来更具咖啡液清澈、香气浓郁、口感柔和特点的冷萃咖啡,以及能更大限度地保留咖啡原香与风味的冻干咖啡受到消费者的追捧,相关技术发展较快。报告期内公司推出的金猫现磨鲜萃20倍浓缩咖啡液等系列咖啡液,一经推出后受到了消费者的广泛认可。公司为消费者提供更加多元化的选择,让喝咖啡成为一种既平价又便捷的生活享受。同时,随着消费者对饮品营养健康属性的日益关注,功能性饮品市场及产品品类快速发展,已形成包括膳食补充、能量补充、运动营养、改善肠胃健康等品类的多元化产品格局,功能性健康物质来源亦日益广泛,技术更新速度较快。此外,公司将积极研发新产品,如卡丽玛酸奶、卡丽玛米乳等,以更好地契合消费者健康化的需求,进一步加强公司在行业的优势壁垒。（二）加强品牌推广,积极开拓线上营销与新零售业务公司深度洞察消费者需求,积极布局C端产品矩阵,报告期内,公司推出质价比高的金猫15倍胶囊意式咖啡液,辅以10倍、20倍浓缩咖啡液,为消费者提供更加多元化的选择,让喝咖啡成为一种既平价又便捷的生活享受。产品一经推出后受到了消费者的广泛认可,特别是金猫咖啡液态产品一举冲上抖音咖啡液热销榜单第一名,彰显了其在市场中的强劲竞争力。与此同时,公司同步打造一系列健康化产品,如有机燕麦奶、牛乳茶系列等,这些健康化产品的推出,不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了公司的品牌形象和市场影响力。除了规划有竞争力的产品,为品牌造势、聚势也是C端破局的核心工作之一。鉴于非常麦、金猫均处于品牌发展的起步阶段,为了迅速抓住消费者心智,短期内建立起品牌护城河,公司精心策划了一系列相关营销活动,如“非常麦抖音挑战赛#麦向健康新一年”这一话题成功吸引了大量用户的参与,话题播放量高达3.8亿,为品牌带来了超千万级别的用户触达,并转化了上万名新用户。通过短视频的激活效应以及精准的广告投流等方式,提升了C端品牌产品的复购率。公司还组织参加陆家嘴咖啡节,通过“猫系男友”一日店长、多方位产品体验、直播间空降现场等亮点活动进行高效引流,有效种草,实现了线下引流、线上承接的传播效果,自媒体粉丝增长11,733人,直播间在线浏览量达到119,272人次,直播间销售额达到316,021元；同时通过参加人民日报进博会、2024企业家博鳌论坛等活动增加品牌传播度和知名度。此外,非常麦还通过赞助东太湖半程马拉松、环太湖国际公路自行车等体育赛事的方式,进一步拓宽了品牌的传播渠道,加深了品牌与消费者间的情感链接,让更多人在参与和关注中了解并爱上这个健康、时尚的品牌。报告期内,公司产品线上渠道已经覆盖抖音、天猫、拼多多、京东、有赞等；线下已与CVS便利店、KA卖场、零食连锁、O2O平台、特通等主流的渠道达成生意合作。（三）持续跟踪客户需求、加大开拓客户力度报告期内,公司加强与合作伙伴在产品研发领域的合作,共同分析市场趋势,精准捕捉消费者对于肠道健康的关注以及品牌方在储藏方面的痛点,并基于此成功开发了卡丽玛原味酸奶等创新产品；同时加强和中小型客户的品牌共建,在门店进行卡丽玛牛乳茶的广宣品陈列,实现共赢；公司还利用玛克食品的云仓为中小客户提供更完善的分销网络和数字赋能,助力其提效增收。2024年,公司陆续举办华东、华中、西南三个区域的专场推广会,吸引了250余家客户到访。这些推广活动有效打响了卡丽玛牛乳、卡丽玛轻乳奶油、卡丽玛原味酸奶等公司液体产品的知名度,带动了3万余箱产品的销售；公司积极参加了上海国际酒店展、博鳌健康食品科学大会、中国食品添加剂和配料协会展览会、全球食品饮料创新大会、食品饮料创新论坛、汉良之隆火锅食材节等大中型展会,触达16万余名观众,形成了品牌建设与传播的双重优势,拉近了与客户和消费者的距离,成功吸引了新的高质客户加入合作阵营。（四）完善智能化及数字化建设信息数字化是支撑公司管理效率提升和快速扩张的重要能力之一。报告期内,公司优化BI智能报表,上线了销售看板和各事业部日报。通过数字化系统,从多个维度分析订单、费用和人员管理情况,降低了人工数据收集成本,提升了数据准确性。数据驱动的分析方法有效支持了营销团队对销售策略的调整,使其能够迅速应对市场变化和客户需求。此外,还上线了采购大屏、电商大屏和物流大屏,帮助各业务单位通过数据监控推动业务目标的实现。报告期内,公司上线了设备管理系统,通过设备导入、点巡检、维修保养和盘点等功能,实现了设备管理的标准化、系统化和流程化,提高了设备管理的效率和规范性；上线了一物一码系统,通过赋予产品一物一码,提升对产品的溯源能力,及时完成对低价链接的溯源,增强线上低价、窜货、假货打击等能力,维护市场秩序,为C端产品的发展提供秩序保障。同时,基于ERP系统,结合销售管理、供应链管理、合同管理、物流管理和云仓平台等业务系统,同步了客户档案、供应商档案、信用额度、订单及发货等基础资料及业务数据。此举实现了数据和流程的闭环,确保了流程的完整性和数据的一致性。（五）加快优化人力资源配置,增强人才核心竞争力为了强化人才梯队建设和培养,公司持续开展管理能力、岗位技能等全方位的内外训课程。报告期内,公司根据外部市场环境和公司战略规划布局,组织公司高层、核心岗位及关键岗位人才参加BLM（BusinessLeadershipModel）战略规划培训,在学习的过程中将工具方法论,结合公司实际情况进行研讨及应用,制作符合公司发展的切实可行的执行方案并形成了符合公司发展方向的新组织架构及战略规划。公司通过选拔部门优秀员工、技术骨干参与TTT内训师培训,打造了一支标准化的内部讲师队伍,为企业内部经验、知识留存,员工的成长与发展,打下了坚实的基础；通过启动与推进员工成长导师制,加强了关键岗位人才梯队培养；搭建E—Learning员工在线学习平台,提高员工学习便捷性和效率,组织员工参加职业技能认证,提升员工岗位专业技能,赋能员工职业规划。同时公司组织各子公司质量负责人、生产班组长参与了QCC品管圈培训,深入学习了如何运用品管手法发现并解决问题；此外,公司还组织了一线员工参与了车间5S、异常品发现处理流程、设备一般性日常保养等各类实用性培训,以提升他们的专业技能和职业素养。