海象新材 - 003011.SZ

主营业务：PVC地板的研发、生产和销售。

经营范围：PVC建材的技术开发;PVC地板的制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

浙江海象新材料股份有限公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一,主要从事PVC地板的研发、生产和销售。

公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰,产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。

PVC地板由高分子材料聚氯乙烯(PVC)加工制成,与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比,PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点,深受欧美市场欢迎,广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

公司具有较强的自主研发能力和较高的技术水平,截至2018年12月31日,公司拥有专利11项,其中3项为发明专利。

凭借着多年的技术研发积累、可靠的产品质量以及多年的市场推广,公司已具有较高的行业知名度,产品已在PVC地板客户群中建立了良好的口碑,2017年度公司被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国地板行业十大家装品牌(弹性地板类)”,2018年度公司被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国弹性地板行业十大品牌(片材类)”,市场遍布美洲、欧洲、澳洲等发达国家和地区。

主要原材料的采购模式原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要原材料PVC树脂粉及耐磨层本年平均价格分别比上年平均价格下降了8.10%和0.57%,这主要是由于报告期内PVC市场价格的变化所致。

由于耐磨层的主要原料也是PVC树脂粉,因此耐磨层价格的下降也受到PVC树脂粉价格变化的影响。

能源采购价格占生产总成本30%以上主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况主要产品的产能情况报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况报告期内上市公司出现非正常停产情形相关批复、许可、资质及有效期的情况从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业1、概述（一）公司主要产品及用途公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一,主要从事PVC地板的研发、生产和销售。

公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰,产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。

PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制成,与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比,PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点,深受欧美市场欢迎,广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

根据产品的结构,公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类,具体介绍如下：（二）公司主要产品的工艺流程1、LVT产品工艺流程公司LVT产品的生产工艺包括中、底料制作,热压,静置停放,淋膜、回火,养生,冲切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。

2、WPC生产工艺流程图公司WPC产品的生产工艺包括中、底料制作,热压,淋膜、回火,养生,冲切,WPC基材板制作,贴合,分切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。

3、SPC生产工艺流程图根据制作工艺的不同,公司SPC产品生产工艺又可以分为连线复合生产工艺、ABA/AB热压生产工艺和AB贴合热压生产工艺。

公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材板挤出,在线复合,淋膜,冲切,养生,开槽,涂边、背贴、检验,包装,打托入库等多个工序。

具体情况如下：（1）SPC连线复合生产工艺流程图（2）ABA/AB热压生产工艺流程图（3）AB贴合热压生产工艺流程图（三）公司的主要经营模式1、采购模式公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等,能源动力主要为电力。

公司设有计控部和采购部,计控部负责制定采购计划,采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作,建立并保持合格供应商目录和档案；技术部负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。

公司选择供应商时,综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务状况和履约能力等多种因素,建立并保持合格供应商目录和档案,做好记录,会同销售、生产、技术部门对供应商定期进行评估,公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。

为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,同一种原材料一般采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。

具体原材料采购时,公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购,计控部根据生产计划,结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划,采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择,由采购人员负责具体执行。

采购员须按规定与供应商签订书面供货合同,物资采购合同上约定质量、数量、交货期等协议条款,以降低公司采购风险。

公司一般收到货后进行质量验收,验收合格后才能入库。

公司主要采用电汇的方式支付采购货款,不同原材料的付款方式有所不同,其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很短,大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货；其他部分原材料采用月结的方式,公司在每月25日左右支付上月货款,部分原材料在到货验收入库后30天至90天内付款。

2、生产模式公司主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品,公司主要采用按订单生产的生产模式,按订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险,减少资金占用。

公司在获取客户订单后,由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备,制定相应的生产计划,并安排各个生产车间实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产流程受到质量管理体系的控制。

公司品控部人员负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检,产品生产完成后进行入库质量检测,检验合格后产品进行成品入库,并按照销售订单向客户交货。

3、销售模式（1）销售分布公司营销中心负责产品营销与市场推广,公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区,少部分在境内销售。

在境外市场,公司产品销售主要采用ODM模式,极少部分采用自有品牌销售。

公司与KINGFISHER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作关系。

公司根据客户的具体需求负责自行开发和设计,产品开发完成交客户确认后按订单生产,由客户以其品牌在终端市场进行销售。

在境内市场,公司主要采用自有品牌销售的模式。

在ODM销售模式下,公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售,公司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户,成功后公司直接与客户签署销售合同,为其提供ODM产品；另一类是向贸易商销售,利用贸易商的市场资源,扩大市场份额,公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同,而是与贸易商签署销售合同,贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后,与公司进行沟通后向公司下达采购订单,公司根据贸易商的要求,生产完成后将产品贴其指定商标后交货。

在以自有品牌销售的模式下,公司主要采取直接销售的模式,极少部分采用经销的模式。

（2）实物流和资金流的具体流转过程1）实物流公司境内、外市场销售的实物流转存在差异,具体如下：境外市场：FOB模式下,公司负责产品发货,安排运输公司将产品运至装运港,产品在装运港装运上船后,风险转移给客户,公司完成实物交付并确认收入。

DDP模式下,除前述FOB模式下的义务外,公司还负责产品运抵目的港后的清关,提货,并安排运输公司运至客户指定地点,完成实物交付并确认收入。

境内市场：公司负责产品发货,根据合同约定,安排运输公司将产品运至合同指定地点,完成实物交付,经客户验收通过后确认收入。

2）资金流公司所有境内、外销售均为买断式销售,由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。

（3）定价策略公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略,不同产品之间的定价策略无重大差异。

制定售价时,一般由财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间,再由营销中心根据客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场价格,给出初步定价,最后由销售负责人审核并确定最终价格。

（4）客户模式目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。

与公司有交易记录的客户累计逾100家,其中与公司有活跃交易且金额较大的客户有20余家,其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。

（四）报告期内主要经营情况分析2024年,公司仍受到美国海关溯源问题影响,实现营业收入13.68亿元,同比下滑14.42%,但在困境中公司实现归母净利润5010万元,同比上升9.76%。

报告期内,计提资产减值准备对公司本期的利润相关指标造成了一定影响,具体经营情况如下：1、非美销售占比提升,内贸销售稳步发展2024年,公司非美销售占比进一步提升,欧洲市场超过美国市场,成为公司经营发展的基本盘,缓解了美国海关溯源对于公司经营发展的冲击。

在稳固外贸的同时,公司进一步拓展内贸销售业务,扩大内贸销售布局,形成了诸多典型工程案例,稳步拓展国内PVC地板业务。

2、坚定持续拓展海外生产基地2024年,受到美国海关溯源影响,公司越南生产基地面临大幅资产减值,但公司仍然坚定持续拓展海外生产基地。

公司前期在建中的东南亚海外基地均已投入使用,出海战略进一步得到贯彻落实,将更为从容应对未来更为复杂的国际政治、经济环境。

3、继续推进数字化转型2024年,公司继续积极推进数字化转型工作,在软件方面,通过提高系统覆盖率、上线新系统、开发新项目、完善系统功能,进一步实现子公司数据、信息、流程集成管理,使得供应链各环节的信息得以实时共享,优化了供应链的协同效率,降低了运营成本,提升决策效率和公司整体运营效率；在硬件方面,公司完成了整体网络线路、设备的维护维修工作,保证公司各部门正常使用,同时进一步完善了生产车间区域的监控网络设备布置,搭建系统平台规范管理,为公司安全生产提供保障。

4、研发创新与生产优化公司致力于形成“市场需求指导研发方向,研发成果反哺产业发展”的良性循环。

截至2024年12月31日公司及子公司共拥有专利49项,其中实用新型专利36项,发明专利12项,外观专利1项。

报告期内,公司不断调整产品配方和工艺,提高产品性能并降低材料成本,进一步增强了公司产品品质和生产能力；积极引进新的生产设备,依据公司生产需要,不断改造优化生产线,提高公司生产效率。

5、原材料价格、汇率波动影响2024年,PVC大宗商品的价格走势波动趋于平缓,维持在一个较为稳定的价格区间,原材料PVC树脂粉平均价格较上年度下降8.10%,降低了公司的生产成本。

2024年,人民币平均汇率为1美元兑7.1217元,较上年贬值1.06%。

鉴于公司主要进行外销业务,产品主要以美元结算,人民币贬值对营业收入和净利润造成了一定影响。

这一汇率波动导致以本币计量的营业收入发生变化,直接影响了主要产品的毛利水平。

2013年12月5日,晶美有限在工商登记机关办理了企业名称预先核准。

2013年12月6日,自然人戴会斌、章树红和海橡集团三名股东召开股东会,审议通过了公司章程、确定了投资金额和投资比例。

同日,浙江正健会计师事务所有限公司出具了浙正健会验字(2013)第824号《验资报告》,对晶美有限设立时的注册资本进行了审验,确认全体股东均以货币出资并足额缴纳到位。

2013年12月9日,海宁市工商行政管理局向晶美有限核发了注册号为330481000165015的企业法人营业执照。

2017年10月31日,经晶美有限股东会审议通过,公司以2017年10月31日为基准日整体变更为股份公司。

2018年1月15日,晶美有限股东会审议通过,确认天健会计师出具的天健审(2017)8322号《审计报告》;同意公司以经审计的截至2017年10月31日的净资产9,480.07万元折合股份4,555万股,每股面值1元,总计股本人民币4,555万元,超过4,555万元部分作为股本溢价计入股份公司资本公积。

2018年1月22日,晶美有限全体股东王周林等35名自然人和晶美投资共同签署了发起人协议。

本次整体变更涉及的出资经天健会计师审验,并于2018年3月2日出具天健验[2018]71号《验资报告》。

2018年1月22日,海象新材召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会,审议通过了股份公司设立的相关议案,并将公司名称变更为“浙江海象新材料股份有限公司”。

2018年2月7日,嘉兴市市场监督管理局向海象新材核发了统一社会信用代码为913304810852709304的营业执照。