主营业务：消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。
经营范围：生产、加工、销售:塑胶制品、金属簿片;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属结构销售;电子元器件制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
苏州鼎佳精密科技股份有限公司主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。
产品可应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品和新能源汽车动力电池。
功能性产品主要应用在消费电子产品内部,起到电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气等作用;防护性产品可对在生产或储运过程中的消费电子产品或组件起到包装、抗压、缓冲、稳固等作用。
公司产品种类多样,可满足客户的定制化需求。
公司深耕消费电子产品领域多年,凭借着技术研发、客户资源、客户服务、产品多样化、企业文化等优势,与行业内知名企业建立了长期、稳定的合作关系。
公司直接客户包括仁宝电脑、巨腾国际、神基股份、立讯精密、和硕科技、华勤技术、可成科技等制造服务商和组件生产商,以及新能源电池制造商国轩高科,产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌产品。
公司及子公司先后获得“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省专精特新企业”、“苏州市新兴产业入库企业”、“昆山市专精特新企业”、“重庆市专精特新企业”等称号,并被纳入“瞪羚计划”企业名录。
公司通过不断积累生产经验和持续研发创新,在掌握模切多层组合异步加工一体成型技术、模切套切后在线排孔废技术、模切感应定位技术和模切料带自动化定位裁片等核心技术的基础上,自主进行生产信息化、自动化开发,以进一步提高产品稳定性和降低生产成本。
同时,公司横向扩展研发金属注射成型工艺,深入挖掘客户潜力,增加客户黏性。
华尔迪有限设立于2007年11月2日,系由李基柳和吴声成以货币方式出资设立,设立时注册资本为50.00万元,2007年11月1日,江苏金鹰会计师事务所有限公司就华尔迪有限设立时的出资情况出具《验资报告》(金鹰会验字[2007]第266号),经审验,截至2007年11月1日止,华尔迪有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50.00万元,各股东均以货币出资。
2022年12月12日,容诚会计师出具《验资复核报告》(容诚专字[2022]230Z2850号),对公司设立的出资进行了验资复核,经复核,截至2007年11月1日,公司已收到李基柳、吴声成以货币资金分别缴纳的实收资本25.00万元、25.00万元。
2007年11月2日,华尔迪有限取得了注册号为320506000102260的《企业法人营业执照》。
容诚会计师对截至2021年5月31日华尔迪有限的全部资产、负债进行了审计,并于2021年7月31日出具了《审计报告》(容诚审字[2021]230Z3806号)。
经审计,华尔迪有限截至2021年5月31日账面净资产为216,826,965.53元。
中水致远对华尔迪有限截至2021年5月31日经审计的资产和负债进行了评估,并于2021年7月31日出具了《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020442号):华尔迪有限截至2021年5月31日,净资产评估值为24,229.44万元。
中铭国际已出具《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟整体变更设立股份有限公司评估项目评估复核报告》(中铭复报字[2022]第2022号),经复核,确认《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020442号)的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
华尔迪有限于2021年8月2日召开股东会,同意华尔迪有限以整体变更方式发起设立股份有限公司,华尔迪有限全体股东作为股份有限公司的发起人。
根据股东会通过的折股方案,华尔迪有限以截至2021年5月31日经审计的账面净资产值216,826,965.53元按1:0.2767的折股比例折为股份有限公司的股本6,000.00万股,每股面值人民币1元,股份有限公司的注册资本为人民币6,000.00万元,剩余人民币156,826,965.53元计入股份有限公司的资本公积,发起人以其各自在华尔迪有限所占注册资本比例对应折为各自所占股份有限公司的股份比例。
同日,李结平、曹云、闫锋、昆山臻佳签署《苏州鼎佳精密科技股份有限公司之发起人协议》,同意作为股份有限公司的发起人,将华尔迪有限整体变更为股份有限公司。
全体发起人于2021年8月18日召开股份有限公司创立大会,审议通过与华尔迪有限整体变更为股份有限公司有关的各项议案。
公司于2021年9月18日完成了工商变更登记手续。
2021年10月31日,容诚会计师对本次整体变更的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0220号),经审验,截至2021年10月31日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计6,000.00万元,出资方式为净资产。
2022年11月7日,容诚会计师出具《关于对苏州鼎佳精密科技股份有限公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》(容诚专字[2022]230Z3031号),经复核确认,苏州华尔迪2021年5月31日经审计的账面净资产值211,820,294.34元,按1:0.2833的折股比例折为股份有限公司的股本60,000,000股,每股面值为人民币1元,剩余151,820,294.34元计入资本公积。
2022年11月7日,发行人召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错事项导致股改基准日净资产调整及股改折股方案调整的议案》,确认华尔迪有限截至2021年5月31日止的经审计账面净资产由216,826,965.53元调整为211,820,294.34元;以经审计的净资产值折股的方案亦变更为:公司全体发起人以2021年5月31日经容诚会计师调整后的账面净资产额211,820,294.34元按照1:0.2833的比例折合为股份有限公司的股份总额6,000.00万股,每股面值为1元,股份有限公司的注册资本(股本总额)为6,000.00万元;净资产折股后超出注册资本部分均计入股份有限公司的资本公积。
各发起人以各自在华尔迪有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。
2022年11月22日,发行人召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司前期会计差错事项导致股改基准日净资产调整及股改折股方案调整的议案》。
同日,鼎佳精密全体股东共同签署了《苏州鼎佳精密科技股份有限公司发起人协议之补充协议》。
1、发行人收购昆山鼎佳和重庆鼎佳的股权2020年12月18日,经华尔迪有限股东会审议,同意将华尔迪有限注册资本由500.00万元增加至856.00万元。
李结平以其持有的昆山鼎佳50.00%股权、重庆鼎佳60.00%股权作价4,262.00万元出资,其中,194.20万元计入发行人注册资本,超出部分计入发行人资本公积;曹云以其持有的昆山鼎佳50.00%股权、重庆鼎佳20.00%股权作价3,554.00万元出资,其中,161.80万元计入公司注册资本,超出部分计入公司资本公积。
2、发行人收购李结平持有的飞博特股权2021年5月14日,发行人与李结平签订了《昆山飞博特电子科技有限公司股权转让协议》,李结平将其持有的飞博特44.00%的股权以13.83万元的价格转让给发行人。
2021年3月15日,中水致远出具《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟收购昆山飞博特电子科技有限公司股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020158号),截至2020年12月31日,飞博特净资产的评估值为33.73万元。
中铭国际已出具《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟收购昆山飞博特电子科技有限公司股权项目评估复核报告》(中铭复报字[2022]第2030号),经复核,确认《苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司拟收购昆山飞博特电子科技有限公司股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020158号)的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
飞博特已于2021年5月就上述股权变更完成工商变更登记手续,本次股权变更后,发行人直接持有飞博特54.00%的股权,通过昆山鼎佳间接持有飞博特10.00%的股权。
3、昆山鼎佳收购新赫睿部分机器设备2021年11月5日,鼎佳精密召开第一届董事会第三次会议,同意昆山鼎佳收购新赫睿部分机器设备,相关机器设备的购买金额为62.78万元。
同日,昆山鼎佳和新赫睿签订了《昆山市鼎佳电子材料有限公司与昆山新赫睿电子材料有限公司之设备资产转让协议》,新赫睿将机器设备以62.78万元的价格转让给昆山鼎佳。
根据中水致远出具的《昆山市鼎佳电子材料有限公司拟收购部分机器设备项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020650号),截至2021年9月30日,新赫睿部分机器设备评估值为62.78万元。
中铭国际已出具《昆山市鼎佳电子材料有限公司拟收购部分机器设备项目评估复核报告》(中铭复报字[2022]第2029号),经复核,确认《昆山市鼎佳电子材料有限公司拟收购部分机器设备项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第020650号)的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
2021年12月,昆山鼎佳与新赫睿完成了相关机器设备的交割。
4、发行人子公司鼎佳科技收购鼎佳材料股权2022年4月29日,鼎佳精密召开第一届董事会第五次会议,同意鼎佳科技收购鼎佳材料100%股权。
2022年5月,曹云和鼎佳科技分别签署《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》,鉴于鼎佳材料的实际定位为发行人外销服务平台,且截至2021年12月31日,鼎佳材料净资产为-2.96万元,综上考虑,曹云将其持有的鼎佳科技100%的股权以0元的价格转让给鼎佳科技。
5、上述资产重组对公司业务、管理层、实际控制人、经营业绩的影响(1)资产重组对公司业务的影响发行人在进行本次资产重组前后主营业务均为消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。
上述资产重组主要为解决同业竞争、规范和减少关联交易,有利于完善公司业务结构,有利于公司持续经营和稳定发展。
(2)资产重组对公司管理层、实际控制人的影响发行人在进行上述资产重组前后,公司的管理层和实际控制人未发生重大变化。
(3)资产重组对公司经营业绩的影响发行人在进行资产重组后,公司的经营规模和业绩较重组前均有所增长。