石家庄尚太科技股份有限公司
| 企业全称 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | 企业简称 | 尚太科技 |
| 企业英文名 | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 欧阳永跃 | 上市代码 | 001301.SZ |
| 注册资本 | 26075.06 万元 | 上市日期 | 2022-12-28 |
| 大股东 | 欧阳永跃 | 持股比例 | 36.56% |
| 董秘 | 李龙侠 | 董秘电话 | 0311-86509019 |
| 所属行业 | 非金属矿物制品业 | ||
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 王甫荣、昝丽涛 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | ||
| 注册地址 | 无极县里城道乡南沙公路西侧 | ||
企业介绍
| 注册地 | 河北 | 成立日期 | 2008-09-27 |
| 组织形式 | 民营企业 | 统一社会信用代码 | 91130130679932938G |
| 法定代表人 | 欧阳永跃 | 董事长 | 欧阳永跃 |
| 电话 | 0311-86509019 | 传真 | 0311-86509019 |
| 企业官网 | www.shangtaitech.com | 企业邮箱 | shangtaitech@shangtaitech.com |
| 办公地址 | 石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技北苏总部 | 邮编 | 052463 |
| 主营业务 | 锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售 | ||
| 经营范围 | 锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售;碳素制品的制造与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 石家庄尚太科技股份有限公司成立于2008年,注册地与总部位于石家庄市无极县,是深交所主板上市公司(简称:尚太科技,股票代码:001301),是业内领先的新兴锂离子电池负极材料自主研发、一体化生产与销售高新技术企业。公司在山西省晋中市昔阳县设立全资子公司—山西尚太锂电科技有限公司。 锂离子电池是目前世界公认的新能源电池主导技术路线,是新能源电动汽车最核心的零部件,也是风光新能源的重要储能设施。负极材料是锂离子电池的一种主要原材料,与正极材料、电解液、隔膜合称为锂离子电池四大原材料。公司目前主要专注于人造石墨负极材料的研发、生产与销售。人造石墨负极材料因其高倍率、长循环、低膨胀等优势,成为当今锂离子电池负极材料市场的主流产品,终端主要应用于数码产品、新能源电动汽车、风光新能源储能等领域。 公司成立于2008年,一直专注于石墨粉体材料的研究与生产;2017年,公司由负极材料石墨化加工服务转型为集负极材料自主研发、一体化生产加工、销售于一体的高新技术企业,并设立全资子公司山西尚太锂电科技有限公司;2019年至2022年,公司先后在山西昔阳完成3万吨、5万吨、12万吨产线建设;2022年,公司在石家庄无极完成北苏总部建设,成功在深交所主板挂牌上市;2023年将进行30万吨产线建设。近几年,公司产能和资产规模逐年翻番,突飞猛进,市场份额和营收规模连年高速增长,产销规模位居行业前列,是行业内发展最快的企业之一。目前公司已成为业内少有的、规模领先的以自建石墨化产能为核心的能够涵盖粉碎、造粒、石墨化、炭化、成品加工等全工序全部自主完成、实现一体化生产的锂离子电池负极材料生产企业。 公司严苛把控品质关,提升产品性能,降低生产成本,凭借稳定、优异、经济实用的产品提升客户粘性,屡获行业龙头客户青睐。公司目前已与宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、宁德新能源、欣旺达、雄韬股份、万向一二三、远景动力、中兴派能等锂离子电池厂商建立起稳定共赢的关系。2019年,公司荣获宁德时代“年度优秀供应商”称号。2021年,公司荣获宁德时代颁发的“供应优秀奖”,国轩高科“年度钻石供应商”称号。 随着能源结构调整,国家“双碳”政策的实施,新能源电动汽车市场和风光新能源储能市场持续高速增长,负极材料市场迎来前所未有的发展机遇。全体尚太人将以“创新高效、团结拼搏、追求卓越、励精图治”为企业精神,以“技术推动社会进步”为企业使命,以“世界一流锂电负极材料企业”为企业愿景,戒骄戒躁,奋发图强,全力以赴将“尚太科技”打造成为世界知名负极材料品牌。 | ||
| 商业规划 | （一）主要业务和产品1、锂离子电池人造石墨负极材料负极材料和正极材料、隔膜、电解液,合称为锂离子电池四大主要原材料。负极材料主要可分为碳材料和非碳材料,目前市场主流产品主要为碳材料中的石墨类负极材料,又可具体分为人造石墨负极材料和天然石墨负极材料。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发、生产与销售,下游主要应用于动力电池和储能电池。人造石墨负极材料因其高倍率、长循环、低膨胀等优势,广泛应用于新能源汽车用动力电池、储能电池以及消费电池。目前,人造石墨负极材料是锂离子电池负极材料市场的主流产品,根据高工锂电统计,2023年,我国负极材料出货量为165万吨,其中人造石墨负极材料出货量为146万吨,占全年出货量的88.48%。（1）公司负极材料产品在产业链中所处位置如图所示：（2）产品主要生产流程人造石墨负极材料生产周期较长,工序较多,不同工序的生产相对独立。公司人造石墨负极材料由石油焦、针状焦等原料通过原材料预处理、造粒、焙烧、高温石墨化、炭化和成品加工等六大工序若干个小工序制成,且不同特性的产品所需要的工序不同,比如造粒、焙烧、炭化对部分产品来说为非必须工序,石墨化是人造石墨负极材料最核心工序,其所耗费的生产成本也最高。六大主要生产工序如图所示：2、碳素制品公司产品还包括以石墨化焦为主的碳素制品。石墨化焦为公司负极材料生产石墨化工序附属产品,其原材料为中硫煅后石油焦,依据其粒径的大小放置于石墨化炉内,作为电阻料和保温料使用,经过石墨化炉高温热处理后,形成高碳含量的石墨化焦粒或石墨化焦粉。由于公司石墨化生产规模较大,也成为公司主要产品之一。石墨化焦主要作为增碳剂,应用于钢铁行业和铸造行业,也可作为铝用炭素材料应用于电解铝行业。除上述产品外,公司石墨化生产中破损的石墨坩埚亦可以对外出售,主要作为增碳剂使用。（二）经营模式负极材料行业主要经营模式可分为“以委托加工为主经营模式”和“一体化生产经营模式”。以委托加工为主经营模式,是指将石墨化工序或其他工序进行委外加工；一体化生产经营模式,是指自建石墨化为主的从原料处理到成品的全工序生产线。以委托加工为主的经营模式,是指将石墨化工序或其他工序进行委外加工,以降低固定资产投资规模,提高资产周转率,快速扩大生产经营规模,从而实现以市场为导向,及时响应客户需求的目的,从而获得市场。一体化生产经营模式,是指自建石墨化为主的全工序生产线,厂房设备等固定资产投资规模较大,同时对公司各工序设备的设计开发能力、工艺的控制能力以及生产的管理能力提出了更高的要求。公司需要统筹全工序的生产,进行优化整合,便于有效控制产品品质的稳定性,提高生产效率,降低人造石墨负极材料的生产成本,以提高产品的长久竞争力,从而获取市场。早期,行业内主要企业采取以委托加工为主的经营模式,近年来,出于成本管控、品质管控的考虑,主要企业纷纷提高石墨化自供比例,通过一体化生产基地布局以提升公司竞争力。近年来,受下游新能源汽车动力电池及储能电池需求爆发式增长的影响,国内负极材料市场波动较大,一体化产能迅速增加,出现了结构性过剩的局面,行业内企业产能利用率出现明显的“两级分化”趋势,部分新建企业以及石墨化外协加工厂商产能利用率不足,而头部人造石墨负极材料厂商持续进行大规模产能建设,一方面应对仍旧保持增长的市场需求,一方面持续建设采用新设备、新工艺的一体化生产基地,实现降本增效,对传统生产基地进行改造。总体来看,一体化生产基地模式仍是行业内新建产能的主流模式。1、采购模式公司主营产品为锂离子电池负极材料,采购物料主要包括焦类原料、电力、石墨坩埚等。公司采购的原材料主要包括石油焦、针状焦、煅后石油焦等焦类原料。针对上述原材料,公司执行以生产计划为核心的采购模式,根据生产计划,由运营中心生成物料需求,在公司生产会议通过后交由采购部执行。焦类原料市场类比于大宗商品交易市场特征,公司主要通过与厂商合作的贸易商进行采购,随着原材料采购规模的不断增加,公司开始同厂商进行直接采购。电力为石墨化相关工序生产的主要能源,需求量长期维持在较高的水平,稳定的电力供应对公司生产至关重要。公司在设立生产基地时即考察所在地的电网、电力供应情况,与当地供电局就电源性质、应急措施等达成协议,签署供电合同,执行统一采购。石墨坩埚作为容器,装填负极材料半成品放置于石墨化炉内进行高温热处理,使用量也较大。就石墨坩埚的采购,公司会依据生产计划向合格供应商询价,并就交货期、结算等情况进行磋商,最终确定供应商和采购数量,完成采购。2、生产模式针对负极材料,公司以客户订单和销售预测作为主要依据,结合自身生产能力、生产周期、库存情况、市场需求的判断制定生产计划。公司采用一体化生产模式,各个工序分工合作,全部工序自主完成,且各个工序紧凑分布于同一或相邻生产基地,能够控制全部生产流程。石墨化焦为公司负极材料石墨化的附属产品,其生产随石墨化生产而进行,公司不会制定具体的生产计划。3、销售模式公司采用直接销售模式,通过销售人员拜访、技术交流等方式与目标客户建立沟通机制。其中,针对人造石墨负极材料,在达成沟通意向后,需要了解客户对产品性能的要求,开展研发、样品生产工作,经过送样小试、中试等阶段,最终通过客户的合格供应商审查,实现批量供货,建立稳定的合作关系。除销售部门外,公司研发中心、运营中心同样与客户进行持续交流和沟通,多部门的协调合作构建了公司的全流程销售体系。针对负极材料主要客户,公司在其生产基地附近设立异地仓库,便于客户开展产品检测,进行生产领用。（三）报告期内业绩驱动因素报告期内,公司业绩表现主要与公司负极材料销售收入及盈利情况有关。2023年度,负极材料整体行业仍保持了持续增长,受益于动力电池、储能电池需求提升影响,且山西三期、北苏总部等生产基地产能完整释放,与下游客户进行深入合作,公司负极材料新产品的持续开发和实现量产,总体上,公司负极材料销售数量实现了较快增长,市场份额有所上升。2023年,在新生产基地生产能力充分释放的背景下,公司积极进行工艺和装备更新,降本增效,通过在原材料预处理、炭化等工序均采取新工艺；并持续优化石墨化工序送电曲线,压低石墨化工序成本,此外,公司还通过提升装备自动化、智能化和信息化水平,提高管理能力、增强规模效应,公司进行人造石墨负极材料生产效率进一步提升,生产成本进一步下降。但是,受之前年度下游锂离子电池市场及负极材料行业高速增长影响,行业企业持续新建产能,同时跨界资本纷纷涌入,造成负极材料产能出现结构性过剩局面,价格水平持续下降,且超过公司成本下降幅度,公司2023年负极材料业务出现“增量不增收”情形,盈利水平出现一定程度的下滑。1、概述近年来,在全球能源结构调整,“碳达峰碳中和”政策逐步实施的背景下,锂离子电池产业链迎来前所未有的发展机遇,以新能源汽车、电力系统储能等为代表的终端应用产品市场持续快速增长,新技术、新工艺层出不穷,锂离子电池产业链未来市场空间和增长潜力巨大,持续处于高景气周期。公司把握住了市场机遇,凭借突出的成本优势、技术和工艺优势等,进入下游龙头企业供应链,2020年以来实现了企业规模的跨越式发展。进入2023年,受之前年度行业总体需求旺盛影响,行业内企业普遍进行了大规模扩产,同时大量跨界资本和企业的涌入,市场竞争日趋激烈,负极材料行业出现了结构性产能过剩,供需反转,产品价格水平持续下降,行业利润水平普遍下滑。受上述因素影响,2023年公司在负极材料产销量再创新高的情况下,营业收入小幅下滑,净利润出现一定程度的下降：（1）公司负极材料销售量保持较快的增长速度,但价格水平明显下降。2023年,公司实现负极材料销售量14.09万吨,较2022年同比增长31.50%,2023年,公司山西昔阳三期、无极北苏总部生产基地完整运行,一体化产能充分释放,全年产销规模持续提升。但是,受之前年度行业处于高景气周期影响,行业企业持续进行产能扩建,叠加大量跨界资本涌入,导致产业链上下游均面临激烈市场竞争,供需反转情况下,负极材料产品价格水平大幅下降,导致公司负极材料业务出现“增量不增收”的局面。2023年,公司负极材料实现营业收入37.36亿元,同比下降11.01%。（2）产品迭代加快,性能优势凸显,公司新一代负极材料产品产销规模快速提升,为公司开拓新市场、提升业绩表现和股东回报注入新动力。2023年,公司开发的多款具备高容量、高倍率、长循环寿命、高安全性的新一代负极材料实现批量销售,并迅速占据市场,实现了对过往产品的迭代。该部分产品适配新一代新能源汽车动力电池和储能电池的性能要求,针对新能源汽车“里程焦虑”的行业痛点,公司新产品在支持高能量密度的基础上,显著提升了快充性能,为下游动力电池企业在材料段提供了支撑；针对储能电池,公司新产品在保障长循环寿命的同时,支持高能量密度,为储能系统的高效实施增加了保障。新一代负极材料产品的开发成功,为公司开发新市场、提升业绩表现和股东回报注入新动力。（3）进行工艺和装备更新,降本增效初见成效,但成本降幅不及价格下降水平,毛利率持续下滑。2023年,面临激烈的市场竞争环境,公司积极进行工艺和装备更新,在原材料预处理、炭化等工序均采取了新工艺,加快了周转速度,提升了生产效率；在石墨化工序优化送电曲线,不仅降低了电力消耗,也提升了石墨坩埚的使用寿命,进一步压低了该工序成本。此外,公司持续提升装备自动化和智能化水平,规模效应凸显。但是,在市场结构性产能过剩,供需反转的情况下,负极材料销售价格持续大幅下降,远超公司成本下降幅度,造成公司毛利率下滑,利润水平出现一定程度的下降。（4）主动进行产能调整,稳步推进新生产基地高质量建设。在行业企业持续产能扩张,大量跨界资本涌入的情况下,负极材料行业出现结构性产能过剩,公司主动进行产能调整,将里城道基地进行停产和改造,将原有石墨化工序生产线进行拆除,并购建破碎工序生产线,该基地设备设施陈旧老化,产能规模较小,单位能耗较高。针对山西昔阳四期生产基地,由于项目建设用地为原煤矿用地,塘渣填埋、土地平整所需资金规模极大,经综合考虑,公司决定暂中止山西昔阳四期生产基地建设。经广泛选址和综合考察,2023年10月,经股东大会决议通过,公司决定在石家庄无极县启动“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,采用最新的生产设备和工艺研究成果,高质量开展新生产基地建设,该项目已于2024年2月开工。（5）进一步增加研发投入,提升研发实力,研发成果初步展现。2023年,公司持续增加研发投入,提升研发实力,购置研发检测设备,自建锂离子电池小规模生产线,研发综合实力快速提升,研发团队进一步优化。2023年,公司获得了河北省技术创新中心等荣誉,企业研发中心获颁河北省锂电池产业技术研究院,同时,公司着力于新产品、新工艺的持续开发,部分成果正在逐步展现,且产生了较好的经济效益。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 欧阳永跃 | 95327000 | 36.56 |
| 2 | 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 27270000 | 10.46 |
| 3 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9448300 | 3.62 |
| 4 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 6491674 | 2.49 |
| 5 | 闵广益 | 5280000 | 2.02 |
| 6 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5000000 | 1.92 |
| 7 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 4800000 | 1.84 |
| 8 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙) | 3571500 | 1.37 |
| 9 | 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3285700 | 1.26 |
| 10 | 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙) | 3076900 | 1.18 |
企业发展进程
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