山东海科新源材料科技股份有限公司

• 企业全称: 山东海科新源材料科技股份有限公司
• 企业简称: 海科新源
• 企业英文名: Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 杨晓宏
• 上市代码: 301292.SZ
• 注册资本: 22279.5778 万元
• 上市日期: 2023-07-07
• 大股东: 山东海科控股有限公司
• 持股比例: 60.95%
• 董秘: 尉彬彬
• 董秘电话: 0546-7061006
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张金华、万青
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号
• 概念板块: 化学制品 山东板块 专精特新 破净股 创业板综 融资融券 预亏预减 化妆品概念 固态电池 新能源车 特斯拉 化工原料 锂电池

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2002-10-30
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913705007445178545
• 法定代表人: 马立军
• 董事长: 杨晓宏
• 电话: 0546-7061006
• 传真: 0546-7061006
• 企业官网: www.hi-techspring.com
• 企业邮箱: dongban@hi-techspring.com
• 办公地址: 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号
• 邮编: 257000
• 主营业务: 从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产;食品添加剂生产;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
• 企业简介: 山东海科新源材料科技股份有限公司成立于2002年10月(股票简称:海科新源;股票代码:301292),总部坐落于山东东营省级高新技术产业开发区,拥有7家子公司,全球布局亚、欧、美并设立一体化营销服务机构,国内布局山东、江苏、湖北3大生产基地,现有员工1100+。积蕴22年专注于锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、二丙二醇、1,3丁二醇等精细化学品的研发、生产和销售,产品广泛应用于锂电池材料、医药、日化、香精香料、基础化学等领域,远销欧美、日韩、东南亚等国家及地区,全球合作客户1000+。作为高新技术企业,公司拥有行业内专业研发团队及实验室、先进产业化生产装置、配套卓越供应链体系及营销服务团队,为合作伙伴提供一体化合作解决方案,助力客户拓展高价值业务。
• 发展进程: 东营市海科新源化工有限责任公司成立于2002年10月30日,由自然人杨晓宏、商宝光共同以货币出资设立,注册资本为1,000.00万元。2002年8月10日,商宝光与杨晓宏签署了《公司章程》,决定成立新源有限。新源有限注册资本为1,000万元,其中,商宝光以货币认缴722.80万元,杨晓宏以货币认缴277.20万元。2002年8月19日,东营市工商行政管理局出具(东营)名称预核私字[2002]第1301号《企业名称预先核准通知书》,预先核准“东营市海科新源化工有限责任公司”的企业名称。2002年9月13日,东营实达有限责任会计师事务所出具东营实达内验字[2002]381号《验资报告》。根据该报告,截至2002年9月13日止,新源有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本合计人民币1,000.00万元。2002年10月30日,新源有限取得东营市工商行政管理局核发的注册号为3705022802939的《企业法人营业执照》。 2020年7月20日,立信出具信会师报字[2020]第ZB11513号《审计报告》。根据该报告,截至2020年5月31日,新源有限经审计净资产353,740,501.95元,其中专项储备349,433.12元。2020年7月20日,中天华出具中天华资评报字[2020]第10657号《资产评估报告》。根据该报告,截至2020年5月31日,新源有限净资产账面值35,374.05万元,评估值为41,756.25万元。本次评估价值仅作为整体变更设立股份公司的价值参考。2020年7月23日,新源有限召开股东会,决定由全体股东作为发起人,新源有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以立信出具的“信会师报字[2020]第ZB11513号”《审计报告》确认的截至2020年5月31日的新源有限扣除专项储备后的净资产353,391,068.83元,按3.5339:1的比例折股,每股面值1.00元,其中100,000,000元作为股本,余额253,391,068.83计入资本公积。公司各股东的持股比例不变。2020年7月23日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于公司名称变更的议案》等议案。同日,立信出具信会师报字[2020]第ZB50792号《验资报告》,对股份公司股本总额予以审验确认。2020年7月31日,发行人在东营市行政审批服务局办结本次整体变更的工商变更登记手续,并取得了统一社会信用代码为913705007445178545的《营业执照》。 2020年8月24日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于山东海科新源材料科技股份有限公司增加注册资本的议案》,经非关联股东一致同意:公司注册资本由100,000,000.00元增加至138,658,927.00元,新增注册资本38,658,927.00元由海科控股以其持有的思派新能源100.00%股权认购,其他股东放弃优先认购权。2020年8月21日,立信出具信会师报字[2020]第ZB50801号《审计报告》。根据该报告,截至2020年7月31日,思派新能源的资产总额为55,745.18万元,净资产为17,705.31万元。2020年8月23日,中天华出具中天华资评报字[2020]第10839号《资产评估报告》。根据该报告,截至2020年7月31日,思派新能源净资产评估值为18,015.06万元。2020年8月24日,发行人与海科控股就上述增资事宜签署《山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议》,约定海科控股以其持有的思派新能源100.00%股权对发行人进行增资,增资价格为每股4.66元,本次认购增资的对价为180,150,600.00元,其中38,658,927.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积。2020年12月5日,立信出具信会师报字[2021]第ZB50022号《验资报告》。根据该报告,截至2020年8月26日止,发行人已收到海科控股缴纳的新增注册资本人民币38,658,927.00元,均为股权出资。2020年8月25日,发行人办理完成本次增资的工商变更登记,并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》。2020年11月13日,发行人与达晨创鸿、华实致远、财智创赢就上述增资事宜分别签署了《山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议书》,约定增资价格为每股18.03元。2021年1月31日,立信出具信会师报字[2021]第ZB50024号《验资报告》。根据该报告,截至2020年12月31日止,发行人已收到达晨创鸿等3位股东缴纳的新增注册资本合计人民币4,991,680元,全部为货币出资。2020年12月25日,发行人办理完成本次增资的工商变更登记,并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》。
• 商业规划: （一）公司从事的主要业务情况1、主要业务公司一直专注于碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司秉承“为全球绿色生活贡献力量”的使命,“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动,通过全球技术和市场领先,打造敏捷研发和敏捷运营的新能源材料和消费化学品龙头企业。2、主要产品及用途（1）锂电池电解液材料公司生产的锂离子电池材料主要包括：锂离子电池电解液溶剂：碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）；锂盐和添加剂：双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、硫酸乙烯酯（DTD）、二氟草酸硼酸锂（LiODFB）、四氟硼酸锂（LiBF4）；均为锂离子电解液关键原材料,用于生产锂离子电池。锂离子电池广泛应用于新能源汽车、消费电子产品和储能等领域。（2）消费化学品公司醇类产品业务主要包括：食品级和医药级丙二醇、1,3-丁二醇、香精级一缩二丙二醇、工业丙二醇和二丙二醇等系列产品。公司食品级和医药级丙二醇,主要应用于食品行业、医药行业和日化行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等；以及应用在烟草行业作为烟用香精烟草保湿剂、防腐剂；公司1,3-丁二醇主要用于化妆品和个人护理品,被用作保湿剂和溶剂；香精级二丙二醇,主要应用在香精香料、有机硅、表面活性剂行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等；1,2己二醇,1,2戊二醇主要用于化妆品领域作为保湿剂、防腐抑菌、溶剂等；工业丙二醇,在不饱和树脂、聚醚、农药、防冻液和除冰剂等方面用作增塑剂和溶剂。（二）经营模式公司引入杜邦IBE一体化卓越管理体系,打造敏捷运营组织;构建了独立且完备的研发、采购、生产、销售模式体系。研发方面,作为国家级高新技术企业,公司始终秉持以科技创新与品质管理推动企业发展的理念。搭建了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台,实现从合成到应用的全流程覆盖,形成完善的质量控制与产品研发体系。采购方面,针对主要原材料,公司与行业知名供应商合作,建立起稳定的供货渠道。紧密结合生产部门需求,在保障生产的同时,合理把控库存。生产方面,公司以市场为导向,将生产计划与客户需求相结合来组织生产。凭借先进的生产技术,生产装置得以连续运行,并借助APC等软件实现自动化控制,达成装置数字化、管理精细化,实时管控生产,提升工作效率,保障生产安全与高效。公司还对生产装置进行柔性化改造,能依据产品市场需求和价格变动,及时调整中间产品和最终产品的产量,实现经济效益最大化。销售方面,公司采用直销模式。根据客户产品开发状况,提供建议使用条件,助力开拓产品应用市场。公司客户分为终端客户与贸易商客户,终端客户多为国内外大型化工企业,贸易商客户则是终端客户指定的采购商,或购买公司产品用于对外销售的企业。（三）市场地位1、锂电池电解液材料公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业,凭借行业领先的技术、完整的产品线、多工艺多基地布局的优势和严格的品质管理,同时积极构筑健全的安全管理体系,全面推行卓越运营、挖潜增效,提升公司盈利能力和经营业绩,在电解液溶剂行业居于领先地位。同时公司积极拓展第二增长曲线,布局锂电池电解液新型添加剂产品,为全球电解液客户提供一站式服务。在巩固国内市场地位的同时积极拓展海外业务,市场占有率持续保持行业龙头地位。2、消费化学品公司是食品级和工业级丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一,国内最早的生物基1,3-丁二醇稳定量产企业,在市场上具有较强的竞争力,有力推进我国食品级和医药级丙二醇、二丙二醇、1,3-丁二醇等产品的国产化替代。同时依托海外仓储的布局以及客户资源,产品出口量不断提升。（四）主要的业绩驱动因素1、新能源行业的快速发展新能源汽车与储能行业,作为我国的战略新兴产业与先导产业,未来发展前景极为广阔。电动汽车2025年仍保持20%快速增长,储能增长预计增速超30%。与此同时,锂离子电池电解液溶剂行业的下游应用场景也在持续拓展。在动力电池应用方面,随着锂离子电池成本进一步降低、行业标准不断提升,电动汽车的市场渗透率将稳步提高。特别是AI智能自动驾驶技术逐步普及,为电动汽车市场的增长注入新活力,开启了电动车发展的新篇章。在储能电池应用领域,电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等细分市场均呈现出快速增长的态势。无论是欧美地区,还是亚非拉美等地区,储能市场都蕴含着巨大的发展潜力。2、消费化学品行业的高质量发展随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们健康意识增强,全球医药、食品、日用化工市场蓬勃发展。在当今经济格局中,消费化学品作为与大众生活息息相关的重要领域,正呈现出蓬勃发展的强劲态势。从日常生活使用的清洁护理产品,到彰显个性与美丽的化妆品,再到食品等各个细分领域,消费化学品的身影无处不在,其市场规模持续扩张,同时伴随天然绿色生物基产品发展,消费化学品发展前景更加广阔。2024年中国化妆品行业进入高质量发展新阶段,国货品牌崛起,行业整体竞争力不断提升；发展稳中有进、持续增长,国家药监局通过科学的监管,促进了化妆品行业的健康发展,商务部通过一系列政策措施,促进消费品的崛起,行业竞争力的不断提升,工信部通过提质增效的行动,推动化妆品行业向高端化,智能化发展。3、稳固战略合作,携手上下游龙头共促发展公司凭借稳定可靠的产品质量、卓越的产品性能、优质高效的服务能力以及迅速的客户响应速度,与下游龙头企业建立并始终维持着稳固良好的战略合作关系。这些大客户持续为公司提供大额订单,有力推动了公司后续产能扩张与经营规模的拓展。与此同时,为确保原材料供应的及时、保质与保量,公司与主要供应商也保持着紧密且良好的合作。公司为响应全球锂电池海外扩张进程,在欧洲和美国设置中转基地,快速响应欧美本地化需求。4、推行卓越运营,全方位实现降本增效公司持续推行并优化卓越运营机制,基于价值链对关键节点实施严格管控,注重抓好过程管理。通过科技创新、工艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理以及物流和营销渠道整合等多种手段,持续深入推进降本增效工作。在采购环节,公司通过合约量梯度优惠谈判,有效降低原料采购成本；积极优化供应商结构,着力培养掌握新工艺、具备低成本优势的供应商,在降低采购成本的同时,强化了供应商之间的竞争。销售层面,公司积极整合营销与销售渠道,在巩固国内市场的基础上,大力拓展海外业务,全球市场份额稳步提升。生产领域,公司对设备进行技术改造,研发新型催化剂,降低装置物料单耗；同时引入能源管理系统,通过实时监测与深度分析能源消耗状况,精准确定潜在的节能措施,利用蒸汽梯次利用、废热余热废水废气回收再利用等方式,减少能源浪费,使装置能耗降至历史最优水平。此外,公司依据产品EMC和DEC的价格波动,动态调整产品生产比例,有效降低产品成本,实现装置收益最大化。物流方面,公司创新承运结构,开发陆-铁联运模式,提升单车满载率,并开展陆运坦克罐招标等工作,在报告期内成功降低交付成本。1、概述（一）整体经营情况报告期内,公司实现营业总收入361,452.22万元,同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净利润-26,700.74万元,同比减少944.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,976.93万元,同比减少2,154.47%。报告期末,公司资产总额833,261.09万元,同比增长19.58%；归属于上市公司股东的净资产285,085.99万元,同比减少8.78%。（二）重点完成的工作1、全球电解液溶剂龙头企业地位进一步巩固2024年,新源公司牢牢把握先发优势,紧密绑定下游核心客户,积极开拓海外市场,全年电解液溶剂销售首次突破48.9万吨,较2023年增长28%,市场占有率再创新高,位居全球龙头地位。在国内,海科新源充分发挥多基地供应优势,灵活调整销售策略,牢牢占据下游电解液核心客户天赐材料、比亚迪、瑞泰新材第一梯队供应商地位。同时,通过客户精准分级,梯度管理,提升销售溢价。在海外,海科新源创新空运、DDP等交付方式,增加客户粘性,积极抢占竞争对手份额,全年实现海外电解液溶剂销售3.3万吨,较2023年同比增长14.31%。2、精细化学品板块精耕细作,持续推动高端转化2024年,海科新源深耕细分国内市场,提升海外销量,全年实现高端PG销售增长4%,价格较同行业高8%。二丙二醇销量提升28%,丁二醇销量提升117%。全年精细化学品板块新开发客户286家,并首次与巨子生物、科斯美诗等国内外标杆客户达成直接合作,德乐食品、纳爱斯、珠海宏泰等客户钱包份额中我司占比进一步提升,实现对蓝月亮旗下四家工厂丙二醇的独家供应。3、添加剂项目投产,高质量发展再添新动力海科新源添加剂项目于四季度正式投料试生产,目前处于调试阶段,预计于2025年上半年陆续产出合格产品。添加剂装置将同步进行DTD（硫酸乙烯酯）固载催化剂、LIFSI（双氟磺酰亚胺锂）液态盐工艺开发项目改造,持续提升装置盈利能力。4、生产技术持续迭代升级,卓越运营纵深发力新源公司以卓越运营“只有起点,没有终点”为宗旨,全方位开展卓越运营工作。全年,新源公司开展工艺技术改造208项,新增卓越运营项目立项125个。新增卓越运营项目结项101个。其中,思派公司主动对接科研高校、行业专家开展热能阶梯利用项目,打破单个装置思维局限,针对全厂能源网络进行分析改造,实现热能跨装置联用,项目较计划提前一个月投产,投产后每小时降低蒸汽消耗40吨,蒸汽成本降低19%；新源公司通过技术改造实现DPG装置、丁二醇装置产量分别提升40%、25%；湖北公司溶剂装置在将整体负荷由40%提升至90%的同时,进行流程优化,实现EMC/DEC装置不产DEC,降低原料、蒸汽采购成本。思派、湖北公司分别引入低价蒸汽供应商,提升蒸汽品质的同时,节省蒸汽采购成本,浩科公司协调当地政府铺设生产供电专线至用电界区,降低浩科建设费用。5、创新驱动,引领产业链进一步延伸新源公司基于客户需求设计研发体系,开展新产品研发。苯氧乙醇、乙基己基甘油、1,2-己二醇/戊二醇、叶醇等众多项目顺利推进,解决技术需求118项,添加剂HJ106、复配液等新产品实现利润贡献。另外,储备多个添加剂技术升级和成本降低项目。海科新源新产品新技术前沿中试基地新蔚源项目取得建设工程施工许可证,项目正式进入实质性建设阶段,截至目前,主体装置已建设完成。6、管理体系全面升级,QHSE合规稳定运行海科新源以“成为受人尊敬的质量安全环保管理标杆企业”为愿景,恪守质量安全环保管理红线,各套生产装置安全长周期运行。4月,新源思派溶剂产品获取IATF16949体系认证证书,进一步提升了公司产品在新能源行业的竞争力,为公司开拓电解液溶剂产品市场提供强有力的支撑。10月22日,新源浩科通过BSI管理体系认证审核。由新源公司主持建立的两项行标发布,进一步提高了新源公司在同行业和市场的知名度,为打造企业品牌,引导同行业的发展方向,抢占市场先机奠定了强有力的基础。全年,新源公司、思派公司相继分别达成第十三阶段、第九阶段安全里程碑。海科新源及下属子公司相继荣获山东省绿色工厂、全国青年安全生产示范岗、江苏省质量信用等级AA级认证企业、湖北省重污染天气重点行业A级企业等荣誉称号。