天力锂能集团股份有限公司

• 企业全称: 天力锂能集团股份有限公司
• 企业简称: 天力锂能
• 企业英文名: Tianli Lithium Energy Group Co.,Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 301152.SZ
• 注册资本: 11874.0007 万元
• 上市日期: 2022-08-29
• 大股东: 王瑞庆
• 持股比例: 19.27%
• 董秘: 随建喜
• 董秘电话: 0373-7075928
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 梁翌明、尹露露
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号
• 概念板块: 电池 河南板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 预盈预增 动力电池回收 储能 固态电池 半导体概念 新能源车 人工智能 锂电池

• 注册地: 河南
• 成立日期: 2009-03-05
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 9141070068568407XM
• 法定代表人: 王瑞庆
• 董事长: 王瑞庆
• 电话: 0373-7075928
• 传真: 0373-7075928
• 企业官网: www.xxtlln.com/sy
• 企业邮箱: xxtlln@163.com
• 办公地址: 河南省新乡市牧野区新七街1618号
• 邮编: 453000
• 主营业务: 三元材料及其前驱体的研发、生产及销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 天力锂能集团股份有限公司成立于2009年(股票代码:301152),系一家以锂电池三元正极材料、磷酸铁锂、锂电池回收为主营业务的全球化经营企业。天力锂能依托小动力锂电池正极材料前列企业的行业基础,发展布局磷酸铁锂材料产业、循环回收产业等,打造锂电池材料全生命周期产业链。公司目前投资建设四大产业基地:三元材料的河南新乡、安徽淮北基地;循环回收的河南平顶山基地;磷酸铁锂及磷酸铁的四川雅安基地,形成“三足鼎立、四方联动”的发展态势。打造具有天力特色的新能源锂电材料企业。
• 发展进程: 2009年3月1日,新乡市天力能源材料有限公司(筹)的全体股东李树群、李玉臣、尚保刚、李璟4人做出股东决定,同意设立天力有限。同日,全体股东签署了《新乡市天力能源材料有限公司章程》,天力有限设立时的注册资本为人民币300.00万元。2009年3月3日,河南正源会计师事务所出具《验资报告》(豫正会验字(2009)第033号),审验确认截至2009年3月3日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元,出资方式均为货币。009年3月5日,天力有限在河南省新乡市工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为410700100012046的《企业法人营业执照》。 公司系由天力有限整体变更而来。2015年4月15日,天力有限召开股东会,全体股东审议同意将公司整体变更为股份有限公司。2015年5月28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2015]005347号《审计报告》,经审计,截至2015年3月31日,天力有限账面净资产为人民币42,986,886.71元。2015年5月29日,天力有限的股东王瑞庆、李雯、李轩、蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林签署《新乡天力锂能股份有限公司发起人协议书》,同意将天力有限整体变更为股份公司,各发起人以其在天力有限所享有的净资产折股,其中2,450.00万元折为2,450.00万股,每股人民币1.00元,超过股份总额部分的净资产全部作为股本溢价计入资本公积。2015年5月29日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2015]第010123号资产评估报告,评估确认截至评估基准日2015年3月31日,经评估后的净资产价值为人民币5,012.54万元。2015年6月1日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过将天力有限整体变更为股份有限公司,并由天力有限截至2015年3月31日止经审计的净资产人民币42,986,886.71元折股投入,按1:0.5699的比例折合股份总额2,450.00万股,每股面值1.00元,共计股本人民币2,450.00万元,由原股东按原持股比例分别持有,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年6月1日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000375号《验资报告》,审验确认截至2015年6月1日止,新乡天力锂能股份公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币2,450.00万元,均系以天力有限截至2015年3月31日止的净资产折股投入,共计2,450.00万股,每股面值1.00元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年6月15日,股份公司在新乡市工商行政管理局完成工商变更登记,并换发了新的《营业执照》(注册号为410700100012046)。 2017年7月31日,天力锂能召开2017年第六次临时股东大会,大会审议通过《关于<新乡天力锂能股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,同意发行不超过700万股公司股票。2017年10月18日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会B验字(2017)0268号),经审验确认截至2017年9月25日止,公司已收到允公投资、华安盈富、侨鹏投资、宏润节能、宝通辰韬、捷煦汇通、璞达思创业缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币4,380,000.00元,变更后的累计注册资本为40,370,000.00元,实收资本为40,370,000.00元。2017年11月16日,公司在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份于2017年11月28日在股转系统挂牌并公开转让。出于对公司及公司所处锂电池材料行业的长期看好,农开裕新拟通过债转股的方式持有公司部分股权。2019年12月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的增资暨债转股协议的议案》及《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认的议案》等相关议案。同日,公司与农开裕新签署附条件生效的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》。2019年12月26日,天力锂能召开2019年第五次临时股东大会,大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》,同意向特定对象非公开发行不超过205万股公司股票。公司与农开裕新于2019年12月签署的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》不含有任何涉及对赌的条款,符合相关法律规定。农开裕新已出具相关声明,确认依据上述协议取得的股权不存在任何争议或潜在纠纷。就本次债转股对应的债权价值,2019年12月2日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《新乡天力锂能股份有限公司拟债转股所涉及的河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)持有的债权价值资产评估报告》(中天华资评报字【2019】第1809号),经评估确认,在评估基准日2019年10月31日,农开裕新持有公司债权账面值为4,000.00万元,评估值为4,000.00万元,无评估增减值。同时,根据农开裕新出具的声明,本次债转股事宜已经其投资委员会研究决定,符合基金合伙协议相关规定。根据公司与农开裕新签署的附条件生效的增资暨债转股协议,农开裕新以对公司享有的债权中的3,997.50万元进行增资,剩余债权本金2.50万元和对应利息在2019年12月31日前一并结清。本次发行股份的认购价格为19.50元/股,农开裕新以其持有的对公司3,997.50万元债权认购公司本次发行的股票。本次增资主要参考发行人前次增资价格及新三板市场交易价格,确认增资价格为19.50元/股,价格公允。2019年12月31日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会B验字(2019)0124号),审验确认截至2019年12月31日止,公司已将应付农开裕新债务39,975,000.00元按19.5:1转增实收资本(股本)2,050,000.00元,剩余37,925,000.00元增加资本公积。公司变更后的累计注册资本为人民币91,482,307.00元,实收资本为91,482,307.00元。2019年12月30日,天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。 2024年9月18日,公司名称由新乡天力锂能股份有限公司变更为天力锂能集团股份有限公司。
• 商业规划: （一）公司主要业务和产品报告期内,公司主要从事锂电池材料的研发、生产和销售,核心产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳酸锂等锂电池材料,以三元材料为主导,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池制造,广泛服务于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等领域。锂电池材料行业作为新能源产业的重要环节,近年来在全球能源转型及碳中和目标驱动下快速发展,尤其是新能源汽车和储能市场的持续扩容,对高性能锂电池正极材料的需求显著增长。公司围绕动力新型锂电正极等关键材料开展研发,成功开发出多款高性能三元正极材料,形成涵盖高镍系列、单晶系列和高电压系列的全系列产品布局,能够有效满足下游客户对高能量密度、长循环寿命及安全性的多元化需求。公司所处行业受上游原材料价格波动及下游市场需求变化影响较大。报告期内,碳酸锂等关键原材料价格经历阶段性波动,但整体供应趋于稳定；下游新能源汽车市场保持较快增长,储能领域需求显著释放,为公司产品提供了广阔市场空间。公司通过加大研发投入,在技术成果转化方面积累了丰富经验,同时不断优化研发机制,提升自主研发能力与效率。在产品开发和市场推广中,公司与众多优质客户及设备供应商建立战略合作关系,围绕技术创新、产品研发和市场需求,致力于提供高性能锂电池材料,以满足不同领域客户的多样化需求,从而巩固市场地位,实现持续增长和竞争优势。（二）经营模式公司经营模式在业务发展中持续探索与优化,以适应锂电池材料行业的技术迭代速度快、市场竞争激烈及政策导向性强的特点,保持战略灵活性,及时调整方向以应对竞争环境,抓住发展机遇,实现可持续增长。近年来,国家对新能源产业的政策支持力度持续加大,同时行业内企业加速技术升级与产能扩张,公司通过优化经营模式,增强了对市场变化的适应能力。1.采购模式报告期内,公司主要采购原材料包括三元前驱体、磷酸铁、碳酸锂、氢氧化锂及前驱体等。受行业上游资源分布集中及价格波动影响,公司坚持“以产定购”模式,采购部根据生产计划制定采购方案,密切关注原材料市场供需变化及价格波动,动态调整采购策略,合理控制采购成本。具体流程为：采购部综合评估供应商的供货能力、产品质量、价格及售后服务,确定合作对象；根据生产任务分解需求,制定采购计划并下达订单；原材料到厂后,由品质部检验合格后入库。公司通过完善的供应商管理体系和评审机制,确保供应链稳定性和材料品质,通过多家采购降低成本,与上游供应商的长期合作关系进一步保障了原材料供应的稳定性和可预测性。2.生产模式公司主要采用“以销定产”的订单式生产模式,根据客户订单及中长期需求预测制定生产计划,以适应锂电池材料行业订单波动较大的特点。内部组织流程如下：销售中心接收订单后,物控部结合库存、交货期、运输距离、生产能力及产品品种等因素,核算材料定额并形成生产计划；采购部依据计划组织原材料采购；生产部按照技术部提供的工艺文件执行生产；品质部负责原材料进厂检验、生产过程工序检验及产品出厂检验；合格产品入库后按批次交付客户,公司通过优化生产流程和严格的质量控制,确保产品的高一致性和交付效率。3.销售模式公司产品销售以直销为主,面向国内知名锂电池企业,如蜂巢能源、星恒电源、长虹新能源、海四达、横店东磁、亿纬锂能等。锂电池材料行业下游客户集中度较高,客户对产品质量和供货稳定性要求严格,公司销售中心通过在长三角、珠三角等地设立销售网点,维护现有客户并开拓新客户。新客户开发通常经历共同评估、考察、样品测试等流程,进入合格供应商体系后签订购销协议或订单。产品定价采用成本加成机制,综合考虑原材料价格波动及市场竞争情况,委托专业物流公司配送,结算以银行承兑汇票为主,信用期限多为60日、90日或120日。销售人员负责售后服务,处理客户咨询、退换货及满意度调查,品质部和技术部协助解决产品质量或技术问题。公司经营模式基于主营业务、核心技术、发展阶段及国家政策、市场供需、上下游状况等因素形成。报告期内,行业政策环境及市场供需格局未发生重大变化,预计未来短期内亦将保持相对稳定。1、概述1.主营业务概述报告期内,公司主营业务为锂电池材料的研发、生产和销售,核心产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳酸锂等锂电池材料,其中三元材料为公司主导产品。产品主要应用于动力电池、消费类电池的制造,终端广泛服务于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C电子产品等领域。2.行业发展及市场环境报告期内,锂电池材料行业在全球能源转型和碳中和目标推动下保持发展势头。新能源汽车市场维持增长,储能领域需求快速释放,带动了对高性能锂电池正极材料的需求。报告期内,上游原材料市场（如碳酸锂、镍、钴）价格波动较大,供应逐步稳定但仍对成本构成压力。下游客户对材料性能、成本控制及供应链稳定性的要求提高。国家对新能源产业的政策支持以及绿色循环经济的发展导向,为行业提供了有利环境,但对企业的技术创新、成本管理和可持续发展能力提出更高挑战。受市场波动影响,公司营业收入下降,反映行业下行周期的压力。3.主营业务收入构成及变化报告期内,公司主营业务收入主要来源于三元材料、磷酸铁锂及碳酸锂等锂电池材料的销售,其中三元材料为公司核心产品,收入占比约89.73%,磷酸铁锂占比约4.23%,碳酸锂占比约3.4%。报告期内,公司实现主营业务收入1,753,691,994.78元,同比下降28.23%。收入下降主要受上游原材料碳酸锂价格下跌导致成品价格降低影响。4.主营业务经营情况（1）研发与技术创新报告期内,公司持续加大研发投入,聚焦高镍三元材料、长循环磷酸铁锂及循环回收技术的开发,以提升产品性能和市场竞争力。报告期内,公司研发费用较上年同期增长16.49%,占营业收入的5.64%。公司在技术创新领域的持续投入,旨在通过核心技术突破应对行业竞争和成本压力。公司成功开发出多款高镍9系及单晶系列三元正极材料,显著提升能量密度和循环寿命,满足下游客户对高性能电池材料的需求。在磷酸铁锂领域,公司通过优化生产工艺,降低了生产成本并提高了材料稳定性,进一步增强了在小动力及储能市场的竞争力。此外,公司在碳酸锂回收技术方面继续发力,依托年产1万吨碳酸锂回收项目,提升了原材料循环利用效率,降低了对外采购依赖。截至报告期末,公司累计取得国内专利授权115项（含22项发明专利）,新增授权专利46项,其中7项为发明专利,技术储备进一步夯实。（2）生产与供应链管理报告期内,公司坚持“以销定产”的生产模式,灵活调整生产计划以适应订单变化。公司通过工艺优化和设备升级,努力提升三元材料产线的生产效率和良率,同时注重降低单位生产成本。在存货管理方面,公司加强了对市场价格波动的风险评估,合理计提存货跌价准备,以应对潜在的减值压力。在供应链管理方面,公司依托碳酸锂回收项目,逐步提高原材料自给能力,减少对外采购的依赖,同时与上游供应商保持长期合作,确保碳酸锂、镍、钴等关键原材料供应的稳定性。尽管面临成本压力的挑战,公司通过精益生产和供应链优化,尽力保障主营业务中三元材料和磷酸铁锂的生产需求,维持客户交付的稳定性。（3）销售与市场拓展报告期内,公司以直销模式为主,客户群体覆盖小动力锂电池、新能源汽车领域的主要厂商,包括横店东磁、星恒电源、长虹三杰等企业。公司持续深化与现有客户的合作,同时积极开拓新客户,扩大市场覆盖范围。公司通过提升产品质量和优化售后服务,力求增强客户粘性,并采取灵活的定价策略以应对行业竞争和订单波动的挑战。面对业绩下滑的压力,公司在销售和市场拓展方面尽力维持客户关系的稳定性,为主营业务提供支持。5.主营业务面临的风险及应对措施（1）原材料价格波动风险上游原材料（如碳酸锂、镍、钴）价格波动可能对公司成本控制造成影响。应对措施：公司通过碳酸锂回收项目降低对外部原材料的依赖,同时优化采购策略,锁定长期供应协议以平滑价格波动。（2）行业内竞争格局演变风险行业内企业加速技术升级和产能扩张,企业面临更大的竞争压力。应对措施：公司持续加大研发投入,提升产品性能和技术壁垒,同时优化成本结构,巩固市场竞争优势,以应对行业竞争带来的挑战。（3）下游需求波动风险下游新能源汽车及储能市场受宏观经济、政策调整等影响可能出现需求波动。应对措施：公司通过多元化市场布局,扩大小动力领域的客户覆盖,积极探索储能市场应用,降低单一市场依赖,力求在市场波动中维持业务平稳运行。6.未来发展展望展望未来,公司将继续围绕主营业务,深耕锂电池材料领域,加大高镍、超高镍三元材料、长循环磷酸铁锂及循环回收技术的研发力度,逐步提升产品性能和市场竞争力。公司将进一步拓展新能源汽车和储能市场,优化客户结构,力争提升市场覆盖范围。同时,公司将持续推进技术创新、成本控制及供应链优化,力求在行业竞争中稳固发展根基。在国家新能源政策支持及行业需求增长的背景下,公司将以审慎的态度应对市场和成本挑战,推动主营业务逐步改善,为股东创造长期价值。