内蒙古欧晶科技股份有限公司

• 企业全称: 内蒙古欧晶科技股份有限公司
• 企业简称: 欧晶科技
• 企业英文名: Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 001269.SZ
• 注册资本: 19240.726 万元
• 上市日期: 2022-09-30
• 大股东: 余姚市恒星管业有限公司
• 持股比例: 31.83%
• 董秘: 刘敏
• 董秘电话: 0471-3252496
• 所属行业: 废弃资源综合利用业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杨勇、黄书城
• 律师事务所: 经世律师事务所
• 注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
• 概念板块: 光伏设备 内蒙古 专精特新 深股通 预亏预减 机构重仓 半导体概念 西部大开发 太阳能 转债标的

• 注册地: 内蒙古
• 成立日期: 2011-04-22
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91150100573268485R
• 法定代表人: 张良
• 董事长: 张良
• 电话: 0471-3252496
• 传真: 0471-3252358
• 企业官网: www.ojingquartz.com
• 企业邮箱: service@ojingquartz.com
• 办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区阿木尔南街31号
• 邮编: 010070
• 主营业务: 立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务
• 经营范围: 石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售;石英砂的加工、生产与销售;经商务部门备案的进出口业务;光伏设备及元器件制造和销售;硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理;新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)
• 企业简介: 内蒙古欧晶科技股份有限公司作为自治区2022年度首家深交所主板上市(股票简称:欧晶科技股票代码:001269)的国家级高新技术企业,成立于2011年4月,位于内蒙古呼和浩特市赛罕区,公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。下设五家全资子公司,分别分布于天津市、无锡市、宁夏等地。未来,公司将坚持“新能源产业和半导体产业双向驱动”,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,石英材料加工生产为龙头,智能制造为有益补充的全方位发展格局,专注于细分领域和细分产业,实施专业化、精细化、规模化的发展路线,实现各优势产业既相互独立又集约发展,必要时优势互补的闭环发展新模式。通过紧跟内蒙古高效光伏单晶晶体制造基地的产业布局优势,公司集中研发和生产大尺寸直拉单晶硅用电弧石英坩埚,并积极拓展国内外新客户。通过技术创新驱动服务升级,在自动化技术应用、硅片切削液生产循环回收技术应用等方面不断提升竞争壁垒。通过拓展和深化营销体系及网点布局,巩固并提升公司的市场份额,致力成为新能源产业配套产品和配套服务的解决方案服务商。
• 发展进程: 欧晶有限设立于2011年4月22日,由天津环欧、余姚恒星、宁夏晶隆共同出资设立。注册资本为1,000.00万元,由全体股东于2011年4月13日缴足。根据呼和浩特市恒信达联合会计师事务所2011年4月18日出具的呼恒信达验字[2011]第26号《验资报告》,欧晶有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1,000.00万元整,其中天津环欧出资人民币420.00万元、余姚恒星出资400.00万元、宁夏晶隆出资180.00万元,股东均以货币出资。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]23917号《验资专项复核报告》,对公司本次有限公司设立的出资情况予以验资复核,确认了上述出资行为。2011年4月22日,呼和浩特市工商行政管理局向欧晶有限核发了注册号为150115000005678的《企业法人营业执照》。2013年7月18日,欧晶有限召开股东会,同意宁夏晶隆将其持有的欧晶有限18.00%股权(出资额为180.00万元)以现金180.00万元的价格转让给余姚恒星,天津环欧放弃优先购买权。同日,宁夏晶隆与余姚恒星就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。2013年8月12日,内蒙古君晔会计师事务所有限责任公司对上述股权转让事项出具了“内君晔验字[2013]4010号”股权转让审验报告。2015年8月25日,欧晶有限召开股东会,同意欧晶有限的注册资本由1,000.0000万元增加至1,524.2655万元,新增注册资本524.2655万元由华科新能与中环光伏认缴。其中,华科新能以现金2,013.89万元认缴新增注册资本376.4277万元,以其所持有的欧通科技65.00%的股权作价出资认缴新增注册资本96.0946万元;中环光伏以其所持有的欧通科技35.00%的股权作价出资认缴新增注册资本51.7432万元。上述价格确定参照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的内蒙古欧晶石英有限公司股东全部权益项目评估报告》(天兴评报字[2015]第0587号)、《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的呼和浩特市欧通能源科技有限公司股东全部权益项目评估报告》(天兴评报字[2015]第0586号)的评估价值。 2015年11月9日,欧晶有限通过股东会决议,全体股东一致同意将欧晶有限整体变更为股份公司,即将欧晶有限变更为内蒙古欧晶科技股份有限公司。2016年1月28日,中环集团出具编号为津中电资[2016]37号的《中环电子集团关于内蒙古欧晶科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,原则同意欧晶有限整体变更设立欧晶科技,中环光伏持有欧晶科技1,856.9332万股,占欧晶科技总股本的30.9489%。2017年3月6日,欧晶科技召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于<内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》,公司以6.79元每股的价格向万兆慧谷发行4,418,262股股票,募集资金共计29,999,998.98元。发行完成后,公司总股本增加至64,418,262股。2017年4月20日,股转系统向欧晶科技出具《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2203号),确认欧晶科技的股票发行备案,欧晶科技本次股票发行4,418,262股。为配合欧晶科技资本运作,提升供应商实力,2017年7月31日,中环光伏召开2017年第七次临时股东大会,审议通过相关议案,决议将持有欧晶科技的全部股份进行转让。2017年11月2日,中环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙古光伏材料有限公司转让所持内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的批复》(津中电资[2017]501号),同意中环光伏将持有的发行人28.8262%股权按照国有资产管理规定和天津市国资委要求挂牌转让。挂牌转让价格以资产评估结果为依据确定。2018年4月18日,欧晶科技2017年度股东大会决议通过了《2017年度利润分配方案》。2018年4月24日,欧晶科技在股转系统披露了《2017年年度权益分派实施公告》。公司2017年年度权益分派方案如下:以公司现有总股本6,441.8262万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派权益登记日为2018年5月3日,除权除息日为2018年5月4日。权益分派后股数为10,306.9219万股。 2015年8月,为整合各股东优势资源,扩大公司发展空间,欧晶有限召开股东会决议通过新增欧晶有限注册资本的方式收购欧通科技100%股权,决议将欧晶有限的注册资本由1,000.0000万元增加至1,524.2655万元,新增注册资本524.2655万元由华科新能与中环光伏认缴。其中,华科新能以现金2,013.89万元认缴新增注册资本376.4277万元,以其所持有的欧通科技65.00%的股权作价出资认缴新增注册资本96.0946万元;中环光伏以其所持有的欧通科技35.00%的股权作价出资认缴新增注册资本51.7432万元。2019年9月27日,为避免潜在的同业竞争风险,同时将公司主营业务聚焦于单晶硅材料产业链配套产品及服务,公司2019年第二次临时股东大会决议将综合水处理服务相关资产出售给公司股东华科新能全资子公司华凯环保、铧润泽、海博运维。其中欧通科技所从事的综合水处理服务对应资产出售给华凯环保,欧川科技所从事的综合水处理服务对应资产出售给铧润泽,欧清科技所从事的综合水处理服务对应资产出售给海博运维。
• 商业规划: 一、报告期内公司所处行业情况(一)行业现状1、光伏产业情况在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,中国光伏产业正经历从规模扩张到技术升级、高质量发展的深度调整。2024年,行业面临供需错配与同质化竞争加剧的双重压力,产业链价格持续下探,企业盈利空间被压缩。尽管面临周期性供需错配与价格波动,但光伏行业长期增长动能依然强劲。国家能源局等部委密集出台产业规范文件,持续加大政策力度,引导产业高质量发展,行业协会持续强化自律,资本市场融资政策持续收紧,遏制行业产能无序扩张,促进市场优胜劣汰,驱动产能出清加速行业整合。国内“沙戈荒”基地规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地项目,新型电力系统的建设,国家电网和南方电网2025年投资8250亿元加大电网投资力度,解决光伏储能、消纳问题。光伏行业将继续向技术驱动的高质量发展迈进。2024年,全社会用电量9.85万亿度电,同比增长6.8%,其中,新能源发电3.46万亿度,占比35%,未来,随着国内大型风光基地建设加速落地、社会用电需求持续攀升、电网建设及新能源电价入市改革的驱动下,光伏发电凭借其多元化应用场景与显著的综合成本优势,有望持续保持增长态势,实现规模增长与质量提升的双轮驱动发展。2024年全球光伏新增装机约530GW,同比增长约35.9%。除新能源传统市场外,中东、中亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区因能源转型、资源优势等因素,有望在低基数下实现高速增长,展现出强劲的增长潜力,带动光伏装机需求持续增长。未来在光伏发电成本持续下降和新兴市场需求增长等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续增长。根据IRENA在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景,到2030年,可再生能源装机将达到11000GW以上,其中光伏装机将超过5400GW。中国作为新能源大国,多年积极践行绿色发展使命,已培育形成全球最大规模光伏市场,中国光伏产业占据全球85%以上市场份额。绿色电力是我国能源绿色低碳转型的主要方向,经过十几年的发展,中国光伏企业在全球光伏市场竞争中具备领先竞争能力,实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列,中国在全球清洁能源发展中发挥着举足轻重的作用。2024年,我国国内光伏新增装机量277.57GW,同比增加28.3%,累计光伏并网装机容量超过885.68GW,新增和累计装机容量均为全球第一,2025年我国预计新增光伏规模215-255GW,仍维持在高位。2024年,中国光伏产业链主要环节产量延续增长态势,多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在10%以上。其中,硅片产量753GW,同比增长12.7%,预计2025年全国硅片产量将突破800GW。2024年中国光伏组件出口量达238.8GW,同比增长12%,东南亚、中东及拉美市场成为增长亮点,中东地区凭借“2030愿景”规划,光伏投资规模未来五年预计超千亿美元,沙特2024年新增装机达13GW,增速超80%,成为全球新兴增长极。尽管短期阵痛不可避免,但光伏作为实现碳中和的核心路径,其长期增长逻辑未变。国内外“零碳”愿景和可再生能源政策目标不断提高、光伏产业链成本持续下降、全球碳中和提速,光伏产业链有望延续较高景气度,光伏行业未来发展空间广阔。随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸及N型单晶硅片占比的持续提升,将加大对大尺寸、高品质、长寿命石英坩埚的需求。2、半导体产业情况2024年全球半导体市场在AI算力、高性能计算(HPC)及存储芯片等终端需求持续涌现与库存周期触底双重作用下实现强劲复苏,根据WSTS数据,2024年全球半导体销售额首次突破6000亿美元,达到6276亿美元,同比增长19.1%,创历史新高。近年来蓬勃发展的新能源车、5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、可穿戴设备等新兴产业将形成强大的未来需求。在国家高度重视、大力扶持半导体行业发展的大背景下,我国半导体产业快速发展,产业链各环节的产能和技术水平都取得了长足的进步。根据SEMI统计,12英寸硅片是业界最主流规格的硅片,主要应用于引领数字经济、技术迭代更快、工艺制程更先进的逻辑和存储芯片制造,是目前全球晶圆厂扩产的主要方向,预计到2026年全球12英寸晶圆厂量产数量将达到230座,将对12英寸硅片带来巨大的需求。下游晶圆厂产能的快速扩张将大幅拉升12英寸硅片需求。国内方面,受益于国内自主生产,2019-2023年中国半导体硅片市场规模从77.10亿元增至123.30亿元,年均复合增长率达12.45%,预计未来随着我国半导体硅片国内自主生产进程的持续推进,我国半导体硅片市场规模有望持续保持高速增长态势。随着国内晶圆制造和硅片厂商的崛起,进一步推动了国内下游企业对半导体石英坩埚的市场需求,半导体硅片国产化率的持续提升将使得半导体石英坩埚产品显著受益,相关配套产业呈现技术不断进步、市场空间迅速扩大的态势,在市场增长与技术进步的共同推动下,行业迎来重要的发展机遇,为国内自主生产提供了广阔空间。3、公司所处的行业地位公司专注于单晶硅产业链的配套产品及服务的提供,经过多年的行业积淀,生产技术成熟,在产品制造工艺、设备和模具配置等方面都处于行业较高水平,树立了良好的行业口碑,开发的长寿命石英坩埚,可连续拉晶550小时以上,光伏用石英坩埚拉晶时长极限实验突破了650小时,将行业产品耐热性的技术可能推向更高点,硅材料清洗领域及切削液处理领域市场份额位居细分行业前列。(二)公司从事业务所处的单晶硅产业细分行业概况公司立足于单晶硅材料产业链,主要为单晶硅棒、硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务及切削液处理服务。公司石英坩埚产品业务、硅材料清洗服务属于单晶硅材料产业链前道单晶硅拉棒工序,公司切削液处理服务属于后道单晶硅材料切片工序。1、石英坩埚业务所处行业现状在“双碳”目标的战略指引下,2024年全球光伏新增装机突破530GW,带动石英坩埚需求增长,但硅片企业库存高企、开工率下降,实际需求增速低于预期,我国光伏产业正经历技术迭代与市场格局的深度重构。N型硅片(TOPCon、HJT)因具备低光致衰减、高转换效率等特性逐渐成为主流。N型硅片渗透率提升对坩埚杂质含量、气泡密度提出更高要求,推动“高纯度、大尺寸、低成本、长寿命”石英坩埚需求增长。近年来,我国石英制品行业的技术进步较为明显,在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。其中,太阳能级石英坩埚技术已处于世界领先水平,同时,国内石英坩埚具有一定的成本优势,目前在光伏石英坩埚领域,我国企业已占据绝大部分的市场份额。此外,随着国内半导体级石英坩埚技术水平的不断提升,在质量和性能等方面与国外企业产品的差距已逐步缩小。在半导体石英坩埚领域,国外半导体产业逐渐转移至国内,随着5G、人工智能、物联网等新兴领域的崛起,半导体硅片领域对高性能、高纯度石英坩埚的需求持续增加。其中大尺寸半导体硅片因具备成本优势,成市场主流,出货量持续增长,我国半导体硅片供应商开始加码大硅片产能布局,对半导体石英坩埚的需求持续增加,预计至2027年,全球半导体石英坩埚市场规模将扩大至29.5亿人民币,期间年复合增长率为10.1%。2、硅材料清洗业务所处行业现状硅材料清洗企业在全国范围内的地理分布基本与下游单晶硅材料生产企业高度协同,多分布在工业用电价格较低的区域。硅材料生产企业通过厂区租赁或联合建厂方式,在单晶硅生产基地内部设置清洗车间,要求清洗服务提供商在厂区内或厂区周边实施硅材料清洗作业,这样既在一定程度上确保了物资安全,有效解决了高纯度硅材料的物流管控难题,也方便清洗服务商与硅材料企业的业务沟通及协作,可最大限度减少污染物暴露风险。另一方面,考虑到运费成本,在下游厂商周边实施生产活动符合降低度电成本的客观要求。作为单晶硅配套产业,国内企业在硅材料自动化清洗领域起步较晚,早期清洗作业依赖人工完成拆包分选、酸洗、漂洗、烘干等环节,人工成本占比较高。近年来,随着产业升级,基于员工安全、标准化等因素的考虑,部分企业引进自动化、智能化设备用于硅材料清洗作业,通过酸洗、试剂清洗-烘干-破碎-筛分一体化设备实现了硅材料清洗作业流程的自动化、智能化,以保证安全生产。企业自动化、智能化率的持续提升,工业自动化、智能化实现人工替代,实现效率的提升及成本的降低,进一步提升了综合竞争力。3、切削液处理业务所处行业现状由于工艺流程的限制,切削液处理服务必须与硅片制造产线相衔接,因此,行业企业的地理分布特征是与硅片制造企业的生产基地高度重合。随着金刚线技术的不断优化和切割技术变革,行业头部企业通过持续的技术积累与工艺迭代,保持较高的回收率和有效分离率,快速实现适用于下游新技术的规模化切削液处理。近年来,光伏产业通过持续的研发和技术升级,成功实现了整个产业链各环节的降本增效,尤其是在硅片和电池片等环节,涌现了许多新技术和新工艺,引领技术路线向大尺寸化、薄片化、N型化的趋势发展,并对光伏上游配套行业如切削液处理等细分领域产生了深远的影响,促使上游配套行业围绕上述变化趋势不断地进行产品升级及技术改进,以顺应下游的趋势变化。1、概述在全球“双碳”目标持续推进背景下,光伏行业仍保持装机规模增长态势,全年国内新增装机277.57GW,同比增加28.3%。与此同时,2024年以来光伏制造产业链各环节供需失衡加剧,行业竞争加剧、技术迭代等多重因素影响,光伏产业链价格持续下行,全行业进入阶段性调整周期。作为光伏硅片生产核心辅材供应商,公司石英坩埚业务面临严峻挑战。尽管下游N型硅片占比快速提升,推动对大尺寸、高品质石英坩埚的技术需求,但行业整体产能增速过快导致硅片企业开工率下降。2024年光伏硅片价格下跌超50%。受行业产能出清叠加去库存的影响,光伏行业市场波动较大,供需失衡,下游客户对石英坩埚需求大幅减少,石英坩埚产品的销售量和价格大幅下降,石英坩埚销售量较同期下降74.21%,同时,公司对存货和部分固定资产计提减值,导致公司2024年度经营业绩承压。报告期内,公司实现营业收入9.47亿元,同比下降69.75%;归属于上市公司股东净利润-5.36亿元,同比下降181.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.30亿元,同比下降182.66%,基本每股收益-2.79元/股,同比下降181.96%。随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸、N型单晶硅片占比的持续提升,下游对大尺寸高品质石英坩埚的需求将持续增长。光伏产业链成本持续下降和全球碳中和提速,光伏产业链有望延续较高景气度。2024年以来,光伏产业链各环节产品价格均出现不同程度下跌,公司为光伏硅片生产核心辅材供应商,公司石英坩埚价格较去年同期亦有所下降,公司管理层将积极做好经营发展规划,紧跟行业发展趋势,持续加强研发技术创新,实施有效的降本增效措施,提升产品性价比,保持公司产品在市场上的竞争优势,在巩固和发展现有客户的合作关系基础上,加大光伏和半导体行业下游客户的拓展。