主营业务：跨境化工物流供应链服务。
经营范围：一般项目;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“永泰运”,证券简称:永泰运,证券代码:001228),是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。
公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源,以“+互联网”模式,通过“运化工”智慧供应链服务平台,专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。
1、主营业务概述公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,通过不断整合业内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等相关资源,依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全链条跨境化工物流服务。
同时,公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势,为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力,利用公司现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸,在进一步提升公司现有资源使用率的同时,为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在货源,逐步形成跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展,满足客户的多样化需求。
上述两类业务的具体经营模式如下：一、跨境化工物流供应链服务（一）服务内容公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。
客户下达委托后,公司根据客户需求,综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定制物流服务方案,提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务,可满足不同地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。
（二）主要经营模式（1）采购模式公司从事跨境化工物流服务,自身并未拥有船舶等跨境运输工具,对外采购的主要内容为海运服务。
公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签订框架协议+单票委托的模式,向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。
海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。
公司根据业务量及业务范围直接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人,或通过已办理登记备案的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运,提供国际海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。
（2）销售模式公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。
公司采取直销模式,直接面向广大客户,通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。
公司利用现有相关资源,由当地服务团队人员直接开拓和维护客户,及时了解客户的需求及市场变化,对目标客户进行合理的分类,清晰、准确的识别出业务供需的契合点,从而实现合作关系的建立。
公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供商空间隔离的限制,向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能,同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户,为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。
（3）盈利模式公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务,收取的费用为一站式综合物流服务费。
公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上,适当上浮一定的金额作为定价。
公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。
公司根据客户的具体业务委托,综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素,进行加成定价。
二、供应链贸易服务报告期内,公司结合自身主营业务的运营情况开展了供应链贸易服务,并根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整,逐步剥离或减少了与主业协同度不高的粘胶纱、橡胶等产品的贸易业务,进一步聚焦优势业务品类,目前公司主要业务品类涵盖农药等化工品、零公里二手车（含新能源汽车）、高端细分镍产品等。
一方面,公司持续利用上市公司自身的平台资源优势与管理优势,与业内运营多年的相关资源方强强联合,在采购端拥有稳定的采购渠道与购货能力,结合自有仓储资源能力通过向上游大型供应商集中采购,销售给下游客户赚取一定差价,如镍及其相关产品；另一方面,公司利用自身所拥有的全链条跨境综合物流服务优势,结合国家出口结构的调整,积极介入零公里二手燃油车、新能源汽车等出口贸易领域,以购销加物流的综合服务方案来满足海外客户的多样化合作需求。
公司开展该类业务除赚取贸易环节一定的购销差价外,还新增了跨境汽车物流综合业务,进一步拓展公司物流服务范围,形成出口业务与跨境物流业务的有效协同。
除此之外,公司利用多年来在化工物流相关领域积累的资源优势,通过整合上下游购销需求,也为有需求的客户提供相关代理采购服务,收取一定费用,同时依据客户的个性化需求来提供仓储、物流等综合性服务等。
2、市场地位公司自成立以来深耕跨境化工物流领域,拥有位于宁波、嘉兴、义乌、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国、迪拜等地的自有服务团队及服务平台资源,在全国拥有逾55万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源,并在不同基地配有专业危化品运输车辆近300辆,形成了以长三角地区为核心基地,覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群的全国性发展格局,依托先进的信息化、智慧化管控平台,构建了资源协同、上下联动的集团化竞争优势,成长为跨境化工物流领域的头部企业之一。
3、主要的业绩驱动因素报告期内,全球经济复苏放缓,国际环境不确定性因素增多,国内经济企稳向好且总体保持恢复态势,公司稳步提升管理效率和内部产业协同,以此来提升公司业绩。
目前,公司主要的业绩驱动因素如下：驱动因素1：公司的资源整合能力、专业化的一站式服务提供能力以及领先的行业地位能够保证经营业绩的可持续性。
驱动因素2：公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港、天津港等地区,良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础。
1、概述报告期内,受本期操作箱量增长、海运价格回升及供应链贸易服务业务增长等因素影响,公司全年实现营业收入3,899,221,052.08元,同比增长77.32%；实现归属于上市公司股东的净利润87,776,342.74元,比上年同期下降41.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,944,501.75元,同比上升6.62%。
截至2024年12月31日,公司总资产3,826,905,955.70元,比上年末减少2.33%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,691,499,440.43元,比上年末下降3.55%。
报告期内,公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务,操作箱量是反映公司服务能力的主要指标,2024年公司各业务板块合计服务箱量为30.96万TEU,具体情况如下：。
2002年12月,龙柏集团与上虞永泰共同出资设立永泰有限,永泰有限设立时的名称为浙江永泰储运有限公司,注册资本500.00万元,其中,龙柏集团以币形式出资251.00万元,占注册资本的50.20%;上虞永泰以货币形式出资249.00万元,占注册资本的49.80%。
2002年12月25日,绍兴远大联合会计师事务所对永泰有限设立时的出资进行验证并出具了《验资报告》(绍远大会验字[2002]0236号)。
2002年12月27日,永泰有限取得了上虞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
2008年8月20日,永泰有限召开股东会,同意登记股东龙柏集团(已改制为龙柏有限)将所持有的永泰有限50.20%股权转让给陈永夫;同意上虞永泰将所持有的永泰有限49.80%股权转让给金萍。
同日股权转让双方签署了《股权转让协议》。
2008年9月5日,永泰有限就本次股权转让办理了工商变更登记。
2011年2月15日,永泰有限召开股东会,同意公司注册资本由500.00万元增加至600.00万元,增资价格为1元/注册资本,新增出资100.00万元由原股东陈永夫、金萍认缴,其中陈永夫以货币资金认缴50.20万元注册资本,金萍以货币资金认缴49.80万元注册资本。
本次增资价款已实缴到位,2011年2月22日,宁波恒联会计师事务所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》(恒联会验[2011]021号)。
2011年2月25日,宁波市工商行政管理局向永泰有限换发了《企业法人营业执照》。
2019年6月30日,永泰有限召开股东会,同意公司注册资本由7,051.1627万元增加至7,217.0724万元,新增注册资本165.9097万元由新股东赵伟尧以货币资金2,000.00万元认缴,增资价格为12.05元/注册资本。
2019年7月23日,宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。
本次增资资金已全部实缴到位,2020年6月4日,天健所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》(天健验[2020]182号)。
本次增资的背景系公司经营规模的进一步扩大,对营运资金的需求增加,同时随着公司经营业绩的增长,公司价值不断得到投资者认可。
在此背景下,公司以增资方式引入了自然人赵伟尧作为公司新股东。
本次增资价格为12.05元/注册资本,该价格系双方根据公司的经营情况协商后确定,增资后公司整体估值约为8.70亿元。
2019年8月30日,永泰有限召开股东会,同意永泰有限整体变更为股份有限公司。
同日,各发起人股东签署了《发起人协议》。
根据天健所出具的《审计报告》(天健审[2019]8897号),永泰有限以2019年7月31日经审计账面净资产317,227,016.12元为基础,折为公司股份72,170,724股,每股面值1元,余额部分计入资本公积。
2019年9月14日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过永泰有限整体变更设立为股份有限公司的议案。
2019年9月14日,天健所对本次整体变更设立股份公司的出资进行审验并出具了《验资报告》(天健验[2019]310号)。
2019年9月19日,公司取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为91330204746303411D。
2019年12月15日,永泰运召开股东大会,同意公司股本总额由7,217.0724万元增加至7,789.4609万元,新增股本572.3885万元由新股东浙江龙盛、闰土锦恒、诸暨文晨和上虞乾邦认购,其中浙江龙盛以货币资金3,000.00万元认购248.8646万股,闰土锦恒以货币资金2,000.00万元认购165.9097万股,诸暨文晨以货币资金1,000.00万元认购82.9548万股,上虞乾邦以货币资金900.00万元认购74.6594万股。
本次增资价格为每股12.05元。
2019年12月25日,宁波市市场监督管理局向永泰运换发了《营业执照》。
截至2019年12月30日,本次增资资金均已实缴到位。
2019年12月31日,天健所对永泰运本次增资进行了验证并出具了《验资报告》(天健验[2019]514号)。
本次增资的背景系为满足公司化工供应链服务和信息化管控的能力不断提升的需要,同时从有利于长远发展以及进一步优化股本结构等方面考虑,公司需要引入认同公司长期价值且在业务协同、管理提升等方面对公司发展予以支持的投资者。
本次增资价格与前次2019年7月永泰有限第七次增资相同,为每股12.05元,该价格系公司及各方股东根据公司的经营情况协商后确定,本次增资后公司整体估值约为9.39亿元。
自公司前身设立以来,公司重大资产重组情况为永泰有限收购永港物流100%股权、喜达储运100%股权、百世万邦75%股权和凯密克100%股权。