天山电子 - 301379.SZ

主营业务：主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售

经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务;货物进出口贸易(国家法律法规限制或禁止的除外);机械设备及自有物业租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

广西天山电子股份有限公司是一家专业研发、设计、生产各类LCD液晶显示屏、LCM黑白模组、TFT彩屏模组的高科技企业。

天山电子成立于2005年,制造中心位于广西钦州市灵山县,营销中心位于广东深圳市。

经过10多年的发展,公司积累了并具备有一定的生产规模,拥有雄厚的技术力量、稳定的管理团队,工厂面积达7.6万平方米,拥有全自动的STN规格的LCD生产线及全自动LCM生产线,全自动TFT模组生产线,触摸屏/盖板全贴合生产线,实现了液晶显示屏从前到后的一站式生产,生产年产值达6亿以上。

取得广西授于的金种子企业、高新技术企业等荣誉。

公司本着“追求卓越、超越自我”的方向,在公司管理层的带领之下组建了完善的管理架构,培养了一批管理干部、专业技术人员等人才,在核心队伍的带领下,员工稳定,业务持续发展。

天山电子一直注重对于管理体系的建设和对产品品质的提升,先后取得了ISO9001、ISO14001、SONY绿色伙伴,车载体系IATF16949等认证。

天山电子在产品品质、生产能力、公司规模、服务能力上,均具备为国内外一流客户服务的级别。

公司以服务国内优质客户、拓展海外市场为主导方向,调整产品结构,向高端产品、多元化转型。

天山具备了从LCD至LCM/TFT模组的配套产业链,在成本上、在品质上更具有竞争力,可以稳健承接国际中高端市场的需求。

（一）公司的主要业务公司主要专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售,是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化、一体化且快速响应等综合供应能力的国家级高新技术企业。

公司贯彻“健康、持久、进取作为企业发展之本”的经营理念,以“专业定制、持续创新”为追求目标,专注专显行业细分市场,聚焦“细分行业龙头客户”,同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展,向企业客户提供全方位、个性化、一站式的显示解决方案。

在巩固触显一体核心优势的基础上,公司通过武汉鼎典投资新存科技和天链芯,战略性投资布局“存储芯片研发＆制造-主控芯片＆内存模块研发-内存模块制造-市场商业化拓展”垂直整合全链条。

公司依托专业显示技术积累向半导体存储领域延伸,计划重点布局CXL扩展内存模组、SSD固态硬盘、存储外设三大产品线,通过“芯屏协同,算存融合”的战略组合,构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力。

报告期内,公司实现营业收入85,575.73万元,同比增长29.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7,492.80万元,同比增长15.46%。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要产品及用途公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、触摸屏以及复杂模组。

（三）公司的经营模式1、盈利模式公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售,依托多年来积累的核心竞争优势,满足客户对液晶显示屏及显示模组等定制化需求,并通过销售液晶显示屏及销售和加工显示模组产品取得收入。

2、采购模式公司产品的原材料主要为TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触摸屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等。

公司的采购模式以“订单式采购”为主,即综合考虑订单生产计划和材料库存量,根据客户订单对相关材料按需采购,同时,针对共用物料以及市场价格波动较大的核心材料,设置一定的库存。

公司制定了《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》等管理制度,确保公司采购系统高效有序运行。

公司初次选择供应商时,一般会对供应商进行现场审核,并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。

公司主要生产物料供应商一般不少于2家。

报告期内,公司生产经营稳健、市场信用良好,与供应商合作关系稳固,保证了采购渠道的稳定,有效确保原材料采购的及时与可靠。

3、生产模式公司坚持以市场为导向,采取“以销定产”的订单式生产模式。

液晶显示屏及显示模组的生产周期较短,一般为4-12天。

公司根据实际销售订单结合交货期安排生产,具体流程为：销售部将经过内部评审的有效客户订单录入ERP系统；PMC部依据订单及库存情况制定物料计划及生产指令；各生产工厂接到生产指令后,根据产品规格、型号、数量和交货期限等订单信息结合生产能力、原材料的备料及物料到料情况制定生产计划,以《生产计划单》的形式将生产指令传达至生产单元,各生产单元根据生产指令与生产计划组织生产。

各生产工厂负责产品具体的生产流程控制,监督各生产单元有序、高效和安全地开展生产,同时对生产过程各流程节点制品进行检验,确保产品质量。

4、销售模式公司产品主要为定制化产品,根据交易模式的不同可分为产品销售业务和受托加工业务。

（1）产品销售业务产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。

终端产品生产厂商向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组,该类客户将公司产品应用于其自行生产制造的产品,或以其品牌对外销售。

技术服务商主要根据其终端产品生产厂商的需求,向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组。

通常在新产品开发时,技术服务商经过分析终端产品生产厂商的需求、协调公司对接后,通过公司、终端产品生产厂商、技术服务商三方方案论证、终端产品生产厂商验厂（首次合作时）、样品通过审核、商务谈判、终端产品生产厂商向技术服务商下订单、技术服务商向公司下订单、公司按订单组织生产、产品交付、对账收款后完成交易。

此外,为拓展业务,公司引进居间服务商,为公司提供上述两类客户商业机会的撮合和推荐,且公司对上述两类客户的销售模式并无实质性差异,均为买断式交易。

（2）受托加工业务报告期内,公司向部分客户采购液晶显示屏TFT-LCD、偏光片或FPC等,加工完成后,向该等客户销售单色及彩色液晶显示模组。

对于此类交易,公司以受托加工业务处理,并按照向该等客户模组销售收入扣除向其采购主要原材料后的差额确认受托加工收入。

5、管理模式经过多年发展,公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度,对研发、供应链、生产、库存、销售、进出口安全等活动进行控制。

目前,公司已经通过了质量管理体系（ISO9001:2015）、环境管理体系（ISO14001:2015）、汽车行业质量管理体系（IATF16949:2016）、静电防护管理体系（ANSI/ESDS20.20-2021）、有害物质过程管理体系（QC080000:2017）、医疗器械管理体系（ISO13485:2016）、职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）、温室气体核查声明（ISO14064-1:2018）、索尼绿色供应商、海关AEO高级认证等一系列管理体系的认证,保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

（四）公司所处的市场地位公司依托“自治区级研发中心”创新平台,现构建起覆盖RTOS/Android/Linux多系统的深度集成研发能力,成功实现驱动方案、结构件与蓝牙/Wi-Fi模块等核心组件的跨平台融合,形成定制化显示模组的规模化交付能力。

公司为专精特新中小企业,并先后取得“高新技术企业”“广西机械工程学会科学技术奖”“广西工业企业质量管理标杆”“广西高新技术企业百强”“广西瞪羚企业”“国家知识产权优势企业”“广西工业龙头企业”等多项荣誉称号,其主要产品获得“广西名牌产品”认定以及纳入“广西名优工业产品推荐目录”,具有良好的口碑和品牌影响力。

公司作为国家级高新技术企业,长期专注于显示行业,始终坚持品质至上,聚焦定制化专业液晶显示产品的应用开发,形成了专业高效的产品创新及客户需求转化能力,具备在短期内根据客户需求完成产品设计、供应商体系搭建、按时保质完成生产等解决方案的能力。

公司自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮TFT液晶模组、曲面异形TLCM总成模组、户外高耐久液晶模组、一体黑液晶模组、镜面液晶模组、特殊纹理液晶模组、VA与TFT组合液晶模组、双屏显示组合模组、压铸一体成型结构液晶模组、多向防窥隐私型液晶模组、抗高干扰能力液晶模组、PNLC可调光式模组、RTOS系统智能触控显示总成模组、Android系统触控显示总成模组、可编程式旋钮触控显示总成模组,TCON板、HMI人机界面显示模组和音频系统显示模组等一系列先进技术产品,有效解决了生产过程中的众多技术难题,并在研发创新、生产工艺、质量控制和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于行业先进水平,成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商。

公司的客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等行业领域,凭借优质的产品和服务,与深天马形成长期战略合作关系,与京东方达成友好业务合作,并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达等知名企业建立了长期稳定的合作关系,产品出口至欧美、日韩、印度等国家和地区,具有良好的口碑和品牌影响力。

公司积极把握5G与AI技术发展机遇,加速推进MiniLED背光模组与HMI人机交互系统的技术创新与产业化应用,公司将持续聚焦“细分行业龙头客户”,通过精准需求挖掘和定制化解决方案,不断提升在专业显示领域的核心竞争力。

同时,公司将进一步优化全球市场布局,推动技术研发与场景应用的深度融合,巩固并扩大在细分市场的技术领先优势与市场份额。

2005年8月2日,瑞利国际签署《广西钦州天山微电子有限公司章程》,决定设立天山有限。

2005年8月25日,灵山县对外贸易经济合作局下发编号为“灵外经贸字[2005]08号”《关于设立外商独资企业“广西钦州天山微电子有限公司”的批复》,同意设立天山有限,投资总额为142.00万港币,注册资本为100.00万元港币。

同日,广西壮族自治区人民政府核发编号为“商外资桂独资字[2005]134号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,批准天山有限成立。

2005年8月26日,天山有限办理完毕设立工商登记手续,取得钦州市工商局核发的注册号为“企独钦总副字第000296号”的《企业法人营业执照》。

2005年9月15日,广西中阳会计师事务所有限公司出具编号为“桂中阳验钦字[2005]第043号”的《验资报告》,验证截至2005年9月14日止,天山有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计15.00万港币,出资方式均为货币。

天山有限已就本次实收资本变更事宜办理完毕工商变更登记手续,并取得钦州市工商局换发的注册号为企独钦总副字第000296号的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更后,天山有限的注册资本为100.00万港币,实收资本为15.00万港币。

2006年5月8日,广西中阳会计师事务所有限公司出具编号为“中阳验(2006)A015号”的《验资报告》,验证截至2006年5月8日止,天山有限已收到股东第2期缴纳的注册资本合计50.00万港币,出资方式均为货币。

天山有限已就本次实收资本变更事宜办理完毕工商变更登记手续,并取得钦州市工商局换发的注册号为企独钦总副字第000296号的《企业法人营业执照》。

发行人是由天山有限按经审计的净资产折股,整体变更设立的股份有限公司。

2016年9月30日,申报会计师出具“天健审〔2016〕13-49号”《广西钦州天山微电子有限公司审计报告》,确认天山有限截至2016年5月31日经审计的净资产为52,739,471.74元。

2016年9月30日,天山有限召开股东会,同意将天山有限整体变更为股份有限公司,以天山有限截至2016年5月31日经审计的净资产52,739,471.74元为基数折合成股份有限公司股本总额5000万股,每股面值为1元,扣除股本后的余额2,739,471.74元计入资本公积。

同日,股东签署《广西天山电子股份有限公司(筹)发起人协议》。

2016年10月8日,福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具“闽中兴评字(2016)第2017号”《广西钦州天山微电子有限公司股份制改制项目资产评估报告》,确认天山有限截至2016年5月31日的净资产的评估价值为7,499.05万元。

2016年10月20日,天山有限召开职工代表大会并作出决议,选举劳萍为职工代表监事。

2016年10月22日,发行人召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于广西天山电子股份有限公司筹建工作的报告》《关于同意设立广西天山电子股份有限公司的议案》《关于各发起人股东出资的议案》《关于广西天山电子股份有限公司章程(草案)的议案》《关于广西天山电子股份有限公司设立费用的议案》等相关议案,并选举产生第一届董事会成员和第一届监事会的股东代表监事。

2016年10月23日,申报会计师出具“天健验〔2016〕13-11号”《验资报告》,验证截至2016年10月22日止,发行人(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2016年5月31日止天山有限经审计的净资产52,739,471.74元,根据《公司法》的有关规定,按照发行人的折股方案,将净资产折合实收资本5,000万元,资本公积2,739,471.74元。

2016年11月15日,钦州市工商局依法核准了天山有限整体变更为股份有限公司事项并向公司换发了统一社会信用代码为91450721775999876N的《营业执照》。

报告期内,发行人股本和股东变化情况如下:2019年4月20日,刘水霞与齐誉投资签订《股份转让协议书》,约定刘水霞将其持有的发行人81.00万股股份以总价388.80万元转让给齐誉投资。

同日,刘水霞与天纳投资签订《股份转让协议书》,约定刘水霞将其持有的发行人94.00万股股份以总价451.20万元转让给天纳投资。

2019年5月31日,杨娅与邓永峰签订《股份转让协议书》,约定杨娅将其持有的发行人100.00万股股份以总价480.00万元转让给邓永峰。

同时,杨娅与印叶君签订《股份转让协议书》,约定杨娅将其持有的发行人25.00万股股份以总价120.00万元转让给印叶君。

2019年7月31日,田国辉与彭红村签订《股份转让协议书》,约定田国辉将其持有的发行人100.00万股股份以总价480.00万元转让给彭红村。

报告期内,公司未发生重大资产重组事项。